錢斌

作者系中國石化化工銷售有限公司黨委委員、副總經(jīng)理

導(dǎo)讀：

*茂金屬聚乙烯（mPE）是高端聚乙烯的代表之一，具備高技術(shù)含量、高應(yīng)用性能和高市場價(jià)值，國內(nèi)生產(chǎn)受限于技術(shù)壁壘，大多依賴進(jìn)口

*全球產(chǎn)能分布，北美產(chǎn)能占比約31%，新加坡約14%，中東約10%，中國占4.15%，排在韓國、泰國、印度等國家之后；歐美市場對(duì)mPE需求最大，亞洲地區(qū)的消費(fèi)呈快速增長態(tài)勢

*2024年國內(nèi)市場對(duì)mPE的表觀消費(fèi)量約為300萬噸，進(jìn)口量為272萬噸，進(jìn)口產(chǎn)品的主要供應(yīng)商和市場份額分別是埃克森美孚40%、陶氏化學(xué)30%、三井化學(xué)13%、其他公司17%；國內(nèi)企業(yè)主要生產(chǎn)商包括中國石油、中國石化、沈陽化工等廠商，預(yù)計(jì)2024年國產(chǎn)量約35萬噸，其中，中國石化約10萬噸，約占國產(chǎn)量30%

*根據(jù)公開信息，國內(nèi)涉及茂金屬聚乙烯在建項(xiàng)目共計(jì)7個(gè)，設(shè)計(jì)產(chǎn)能在370萬噸/年以上，最大的茂金屬聚乙烯產(chǎn)能項(xiàng)目是?？松梨诨葜菀蚁╉?xiàng)目，預(yù)計(jì)2025年投產(chǎn)

茂金屬聚乙烯（mPE）是一種新穎熱塑性塑料，是20世紀(jì)90年代聚烯烴工業(yè)最重要的技術(shù)進(jìn)展，是繼線型低密度聚乙烯（LLDPE）生產(chǎn)技術(shù)后的一項(xiàng)重要革新。茂金屬聚乙烯、雙/多峰聚乙烯和高碳α-烯烴共聚聚乙烯等，都是高端聚乙烯的代表，具備高技術(shù)含量、高應(yīng)用性能和高市場價(jià)值。其中，茂金屬聚乙烯具有分子量分布窄、結(jié)晶度高、透明度好等特點(diǎn)，備受市場關(guān)注。由于技術(shù)壁壘，國內(nèi)高端聚乙烯市場主要依賴進(jìn)口，國產(chǎn)化程度較低。茂金屬聚乙烯在國內(nèi)的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，市場潛力大。為響應(yīng)國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，需加快茂金屬聚乙烯催化劑研發(fā)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，擺脫產(chǎn)品同質(zhì)化，大力發(fā)展茂金屬聚乙烯產(chǎn)業(yè)。

國內(nèi)外市場供需現(xiàn)狀

全球茂金屬聚乙烯生產(chǎn)能力2023年達(dá)1600萬噸/年。北美產(chǎn)能占比約31%，新加坡約占14%，中東占比約10%，中國占比4.15%，排在韓國、泰國、印度等國家之后。歐美地區(qū)對(duì)mPE的需求最大，近5年美國mPE的年均需求增長率約17%。亞洲地區(qū)的消費(fèi)呈快速增長態(tài)勢，中國、日本、韓國和新加坡等地區(qū)消費(fèi)需求潛力較大。

全球mPE的主要生產(chǎn)商包括美國?？松梨?、陶氏化學(xué)、雪佛龍菲利普斯化工有限公司，荷蘭利安德巴塞爾工業(yè)公司、韓國大林、法國道達(dá)爾、瑞士英力士、日本三井化學(xué)等公司，除陶氏化學(xué)使用Insite溶液聚合工藝，采用1-辛烯共聚單體生產(chǎn)茂金屬聚乙烯產(chǎn)品外，其他公司分別使用氣相法和淤漿法等工藝采用1-己烯共聚單體生產(chǎn)茂金屬聚乙烯產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于包裝薄膜、農(nóng)用薄膜、建材、電纜等領(lǐng)域。?？松梨谠谛录悠潞兔绹謩e擁有190萬噸/年和130萬噸/年產(chǎn)能。陶氏化學(xué)在泰國和美國分別擁有65萬噸/年和40萬噸/年產(chǎn)能。

2024年國內(nèi)市場對(duì)mPE的表觀消費(fèi)量約為300萬噸，進(jìn)口量272萬噸，進(jìn)口產(chǎn)品的主要供應(yīng)商和市場份額分別是：埃克森美孚40%，陶氏化學(xué)30%，三井化學(xué)13%，其他公司17%。國內(nèi)企業(yè)主要生產(chǎn)商包括中國石油、中國石化、沈陽化工等廠商，預(yù)計(jì)2024年國產(chǎn)量約35萬噸，其中中國石化約10萬噸，約占國產(chǎn)量30%，中國石油約23萬噸，占比約65%。

根據(jù)公開信息，國內(nèi)涉及茂金屬聚乙烯在建項(xiàng)目共計(jì)7個(gè)，涉及產(chǎn)能在370萬噸/年以上（實(shí)際實(shí)現(xiàn)比例可能不大），最大的茂金屬聚乙烯產(chǎn)能項(xiàng)目是?？松梨诨葜菀蚁╉?xiàng)目，2025年預(yù)計(jì)投產(chǎn)。

三家主要生產(chǎn)商產(chǎn)品特點(diǎn)及發(fā)展方向

埃克森美孚公司采用Unipol氣相法最早開發(fā)了茂金屬聚乙烯，該公司將其開發(fā)的Exxpol茂金屬催化劑技術(shù)與“超冷凝氣相工藝”結(jié)合，在氣相聚合工業(yè)裝置上以1－己烯為共聚單體生產(chǎn)的第一代茂金屬線型低密度聚乙烯（mLLDPE）商品名為Exceed?，用其制備的薄膜具有優(yōu)異的韌性、強(qiáng)度、光學(xué)特性、熱封性能，薄膜厚度更薄、包裝完整性更好。但由于其相對(duì)分子質(zhì)量分布較窄且缺少長支鏈，故加工性能不好，成型較難。為解決加工性的問題，分子結(jié)構(gòu)引入了長支鏈，推出了第二代商品名為Enable?的茂金屬聚乙烯產(chǎn)品，使加工過程更節(jié)能，薄膜產(chǎn)量提升且柔韌性更好。隨著加工性能的提升，力學(xué)性能有所下降，該公司又推出了第三代Exceed? xp的產(chǎn)品系列，該產(chǎn)品系列具有熔體強(qiáng)度高、優(yōu)異的抗撕裂、耐穿刺、耐揉搓等性能，使用該產(chǎn)品時(shí)不需要為了穩(wěn)定膜泡而添加帶來力學(xué)性能下降的低密度聚乙烯（LDPE）。該公司深度挖掘下游客戶需求，針對(duì)下游使用mLLDPE來增強(qiáng)共擠薄膜韌性，在表層添加LDPE增加熔體強(qiáng)度穩(wěn)定膜泡，在芯層添加高密度聚乙烯（HDPE）來提高挺度的現(xiàn)狀及影響薄膜韌性，同時(shí)還增加了操作復(fù)雜性，使得操作員出錯(cuò)或者設(shè)備出現(xiàn)故障的概率增多，并增加廢料和成本這一問題，開發(fā)Exceed? S系列產(chǎn)品，該系列產(chǎn)品降低了薄膜配方的復(fù)雜性，下游可以根據(jù)應(yīng)用需求不使用或減少使用LDPE和HDPE的用量。

陶氏化學(xué)使用限制幾何構(gòu)型茂金屬催化劑技術(shù)，采用Insite溶液法聚合工藝，主要生產(chǎn)乙烯和1-辛烯共聚物產(chǎn)品。產(chǎn)品主要包括Afinity塑性體、Engage彈性體、Elite和Elite AT系列。EliteTM 系列產(chǎn)品為乙烯和1-辛烯共聚茂金屬聚乙烯，主要用于生產(chǎn)薄膜，又分為EliteTM樹脂和EliteTM AT樹脂。Elite系列產(chǎn)品的特點(diǎn)為短支鏈規(guī)整且主鏈上植入均勻分布的長支鏈，具有優(yōu)異的力學(xué)和加工性能，可用于重包裝袋、食品包裝膜、農(nóng)膜和冷凍食物包裝膜等領(lǐng)域。EliteTM AT系列產(chǎn)品目前雖然只有5個(gè)牌號(hào)，卻代表了陶氏化學(xué)公司最先進(jìn)的茂金屬聚乙烯技術(shù)，該技術(shù)可以控制茂金屬聚乙烯的相對(duì)分子質(zhì)量分布，以及短、長支鏈在主鏈上的分布，以滿足不同用途的需要。

三井化學(xué)的茂金屬聚乙烯主要產(chǎn)品為EvolueTM、EvolueTM H、EvolueTM P。采用雙氣相反應(yīng)器以1-己烯為共聚單體生產(chǎn)的商品名為EvolueTM茂金屬聚乙烯產(chǎn)品具有良好加工性能，所制薄膜熱封溫度低、強(qiáng)度高、抗黏結(jié)性好且成型性好，主要用于吹塑薄膜和流延膜。Evolue H是采用淤漿多段聚合工藝生產(chǎn)的，以1-辛烯為共聚單體的中、高密度聚乙烯，具有高剛性、高抗沖擊性能、耐化學(xué)藥品腐蝕性好等特點(diǎn)，用于制造薄膜和容器時(shí)，可使薄膜和容器減輕、減薄，加工速度提高。近年來，三井化學(xué)又推出了EvolueTM E系列產(chǎn)品，其設(shè)計(jì)原則是引入長支鏈的數(shù)量，均勻接在主鏈，形成具有mLLDPE的力學(xué)性能，兼?zhèn)銵DPE加工性能的新一代產(chǎn)品，具有復(fù)雜的技術(shù)難度。

跨國公司產(chǎn)品開發(fā)圍繞著全產(chǎn)業(yè)鏈創(chuàng)造更高的價(jià)值來服務(wù)中下游和品牌商企業(yè)，根據(jù)下游不同的應(yīng)用場景對(duì)產(chǎn)品的需求，滿足應(yīng)用端更好的性能、操作的方便性等，同時(shí)還要符合可持續(xù)發(fā)展的要求，比如?？松梨谠诋a(chǎn)品開發(fā)中貫徹“4R原則”：Reduce—以更輕、更薄的塑料薄膜和包裝實(shí)現(xiàn)更好的性能；Reuse—支持增加再生料含量，同時(shí)能滿足最終產(chǎn)品的性能要求；Recycle—單一材料包裝結(jié)構(gòu)的可回收設(shè)計(jì)有助于物理回收；Recovery—采用化學(xué)回收技術(shù)，經(jīng)認(rèn)證的循環(huán)聚合物也可運(yùn)用到薄膜和包裝設(shè)計(jì)中，具有與聚合物新料相同的質(zhì)量和性能。這種需求牽引產(chǎn)品開發(fā)并與可持續(xù)發(fā)展相結(jié)合的解決方案提供方式值得借鑒。

中國石化適合大力發(fā)展茂金屬聚乙烯

目前，茂金屬聚乙烯國內(nèi)市場主要應(yīng)用領(lǐng)域及份額為：食品包裝膜約占29.4%，纏繞膜約占19%，熱收縮膜占8.9%，F(xiàn)FS膜占7.86%，其他包裝膜占5.21%，棚膜占18.6%，管材占8.4%。

鑒于mPE的優(yōu)異性能，在許多領(lǐng)域得到越來越廣泛的應(yīng)用，全球范圍內(nèi)mPE對(duì)PE消費(fèi)占比為13.4%。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2023年國內(nèi)mPE約占PE總消費(fèi)量的7%，即使未來國內(nèi)新增包括?？松梨谠趦?nèi)的約90萬噸/年產(chǎn)能，整個(gè)市場需求仍有超過200萬噸的需求空間替代，存在較大發(fā)展空間。國家頒布的《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整目錄（2024年本）》中明確“茂金屬聚乙烯等特種聚烯烴的生產(chǎn)”是發(fā)展重點(diǎn)，mPE是中國石化為客戶提供包裝膜用料整體解決方案的主要基礎(chǔ)原料，同時(shí)集團(tuán)公司擁有氣相法裝置產(chǎn)能320萬噸/年，為擺脫產(chǎn)品同質(zhì)化，適合大力發(fā)展茂金屬聚乙烯。

首先，要加大茂金屬催化劑研發(fā)支持力度，對(duì)于自主研發(fā)催化劑的產(chǎn)品要加大政策支持力度。加快茂金屬催化劑的研發(fā)和生產(chǎn)對(duì)未來產(chǎn)業(yè)升級(jí)非常關(guān)鍵，要不斷研發(fā)新型茂金屬均相催化劑體系和負(fù)載化體系，以減少催化劑用量，降低綜合使用成本。同時(shí)，通過政策支持，鼓勵(lì)生產(chǎn)企業(yè)和集團(tuán)院所加快推進(jìn)創(chuàng)新，縮小與國外公司的差距。

其次，要優(yōu)化裝置分工，頻繁地切換催化劑體系，不利于茂金屬聚乙烯的生產(chǎn)，應(yīng)指定部分裝置進(jìn)行專門生產(chǎn)。茂金屬聚乙烯多用于高端包裝等領(lǐng)域，對(duì)產(chǎn)品清潔度、晶點(diǎn)等指標(biāo)要求都比較高，相對(duì)穩(wěn)定的生產(chǎn)能夠確保產(chǎn)品清潔度，為產(chǎn)品布局中高端領(lǐng)域打下牢固基礎(chǔ)。

再次，為實(shí)現(xiàn)茂金屬聚乙烯產(chǎn)品從“跟跑”到“并跑”乃至“領(lǐng)跑”，必須建立行業(yè)深耕機(jī)制，深入了解下游行業(yè)的需求特點(diǎn)和發(fā)展趨勢，以需求牽引組織產(chǎn)品開發(fā)和推廣，為客戶提供合理成本的解決方案。