受宏觀經(jīng)濟增速放緩和新能源汽車快速發(fā)展沖擊，2023年我國成品油消費已達峰，石油消費漸進峰值平臺期，預(yù)計2027年前后達到7.9億~8億噸峰值。

新時期、新階段，煉油行業(yè)發(fā)展面臨石油消費達峰和“雙碳”目標約束兩大環(huán)境變化。石油消費達峰后，我國煉油規(guī)模是否會快速下降？煉油發(fā)展定位是否發(fā)生變化？本版專題為您解讀。

本版文字、圖表由 中國石化經(jīng)濟技術(shù)研究院市場營銷研究所 乞孟迪 柯曉明 提供

石油達峰并不意味煉油規(guī)模將快速下降

?從“規(guī)?；⒁惑w化”轉(zhuǎn)為更加突出“競爭力、高端化、數(shù)智化、綠色化”高質(zhì)量發(fā)展。

?憑借低成本、綠色化、高技術(shù)含量的產(chǎn)品，持續(xù)加強全球化業(yè)務(wù)布局，服務(wù)和融入國際、國內(nèi)雙循環(huán)大格局。

國內(nèi)煉油規(guī)模將在5~10年維持在10億噸/年

2024年，國內(nèi)石油實際消費量比上年降低2%~3%，是近20年來第二次出現(xiàn)石油消費下降（上一次是2022年疫情原因?qū)е拢?。主要原因有以下幾方面：一是房地產(chǎn)仍處于深度調(diào)整的探底期，國內(nèi)大循環(huán)不暢拖累制造業(yè)與工業(yè)領(lǐng)域供需失衡，有效需求依然不足，對經(jīng)濟增長的支撐邊際作用減弱。二是汽車工業(yè)發(fā)展進入增長后期階段，汽車保有量已超200輛/千人，保有量增速由2020年前的10%左右降為當前的3%~5%，其中燃油車保有量增速僅為2%。三是新能源和LNG（液化天然氣）汽車迅猛發(fā)展，加速替代汽柴油。四是化工市場需求處在周期性底部，乙烯和PX（對二甲苯）裝置開工率由高點時的95%以上分別下滑至87%和75%，導(dǎo)致化工用油需求不旺。

當前到“十五五”期間，隨著經(jīng)濟恢復(fù)、需求結(jié)構(gòu)變化，國內(nèi)石油消費將由小幅增長過渡到7.9億~8億噸的峰值平臺期。一方面，新能源汽車開啟對傳統(tǒng)燃油車存量市場沖擊，預(yù)計2025年燃油車保有量達峰，2030年新能源汽車銷量滲透率達70%，保有量占汽車比重超過30%；另一方面，“十五五”期間多套乙烯裝置投產(chǎn)，拉動化工用油持續(xù)增長，抵消部分成品油消費下降。國內(nèi)經(jīng)濟恢復(fù)程度、新能源汽車發(fā)展快慢及化工項目投產(chǎn)情況，決定了未來石油消費在一個平臺期內(nèi)上下波動。

從出口來看，我國煉化裝置競爭力居亞洲第一梯隊，產(chǎn)品具備走出去優(yōu)勢。2030年前，東南亞、拉美和非洲地區(qū)成品油年缺口高達2.6億噸，尤其是東南亞地區(qū)年缺口將凈增1500萬噸。面向東南亞和我國港澳市場，相較中東、北美、印度等地，我國具有地域優(yōu)勢；相較日韓新等國家，我國具有低成本優(yōu)勢?？紤]到東南亞市場占成品油出口的四成左右，綜合判斷成品油出口規(guī)模有增至6000萬噸~8000萬噸/年的潛力。從化工品出口來看，全球產(chǎn)業(yè)鏈重構(gòu)為我國出口帶來機遇。制造業(yè)發(fā)展帶動?xùn)|南亞、南美等地區(qū)需求缺口增加，甚至美國也要大量進口塑料制品，2030年上述地區(qū)的化工品缺口將達6800萬噸。初步判斷我國化工品每年出口量可由目前的2000萬噸左右增至3000萬~4000萬噸。

石油需求達峰并不意味著產(chǎn)能規(guī)模將快速下降?？紤]到滿足國內(nèi)外兩個市場需求和油轉(zhuǎn)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化，估計未來5~10年，國內(nèi)煉油規(guī)模將維持在10億噸/年。

國內(nèi)煉油行業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展和實現(xiàn)“雙碳”目標不相悖

煉油行業(yè)碳排放總量可控且占比不大。從原油全生命周期碳排放來看，煉油環(huán)節(jié)僅占比10%~15%。據(jù)測算，我國煉廠平均加工1噸原油排放二氧化碳約0.283噸，2024年煉油環(huán)節(jié)年碳排放總量約為2.3億噸，僅占全社會110億噸碳排放量的2%，若增加1億噸原油加工量，僅影響全社會碳排放量0.3%。通過更新淘汰老舊設(shè)備，煉油裝置綜合能耗還有進一步下降空間。當前國內(nèi)落后裝置能耗為85千克標準油/噸，先進煉油裝置綜合能耗為52千克標準油/噸。其中，國有企業(yè)裝置能耗、環(huán)保水平行業(yè)領(lǐng)先。2024年，中國石化煉油平均單因耗能7.56千克標準油/噸·因數(shù)，達到7.5千克標準油/噸·因數(shù)國家標桿水平的煉油產(chǎn)能占比為42.9%，提前兩年達到國家要求的30%水平；第三代芳烴技術(shù)達到國際領(lǐng)先水平，能耗低至220千克標準油/噸PX。

未來，我國煉油結(jié)構(gòu)向減油增化調(diào)整有利于原油全生命周期碳排放強度下降。據(jù)測算，多產(chǎn)化工品煉廠的碳排放強度約為1.35噸二氧化碳/噸原料，僅為燃料型煉廠的50%、傳統(tǒng)一體化煉廠的60%。同時，傳統(tǒng)煉油積極轉(zhuǎn)型，全產(chǎn)業(yè)鏈綠色化加快，生產(chǎn)過程綠色化加快，將打通由綠電生產(chǎn)綠氫用于煉化的工業(yè)化流程；生產(chǎn)產(chǎn)品綠色化，如鎮(zhèn)海煉化的生物航煤工業(yè)化裝置投產(chǎn)，產(chǎn)品全生命周期二氧化碳減排達50%以上；末端排放綠色化，如浙江石化以二氧化碳、環(huán)氧乙烷和甲醇生產(chǎn)碳酸二甲酯（DMC）的技術(shù)工業(yè)化，實現(xiàn)了部分二氧化碳末端治理。因此，在保障國家能源安全的大前提下，控制好煉油規(guī)模布局、發(fā)展節(jié)奏、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等，通過新舊產(chǎn)能置換，引導(dǎo)企業(yè)向高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型發(fā)展，更好服務(wù)國家戰(zhàn)略。石化行業(yè)發(fā)展與實現(xiàn)“雙碳”目標并不矛盾。

煉油發(fā)展定位由“做大規(guī)模”向“高質(zhì)量”轉(zhuǎn)變

當前，煉油行業(yè)發(fā)展面臨成品油消費達峰及“雙碳”目標約束的新環(huán)境、新形勢，發(fā)展邏輯由過去單一強調(diào)“規(guī)模化、一體化”，轉(zhuǎn)為更加突出“競爭力、高端化、數(shù)智化、綠色化”高質(zhì)量發(fā)展。我國煉化產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位不僅立足于滿足國內(nèi)需求，更要憑借低成本、綠色化、高技術(shù)含量的產(chǎn)品，持續(xù)加強全球化業(yè)務(wù)布局，服務(wù)和融入國際、國內(nèi)雙循環(huán)大格局，持續(xù)拓展我國煉油產(chǎn)業(yè)的生存空間和提升國際競爭力。

中長期煉油產(chǎn)業(yè)重點發(fā)展方向，一是統(tǒng)籌優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)能質(zhì)量效率，大力推進基地產(chǎn)能建設(shè)、區(qū)域協(xié)同發(fā)展，以集約化、規(guī)?；⒓谢嵘Y源、能源利用效率，降低產(chǎn)品生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)業(yè)競爭力；二是用科技創(chuàng)新支撐轉(zhuǎn)型發(fā)展，做好低成本“油轉(zhuǎn)化”“油轉(zhuǎn)特”技術(shù)研發(fā)，穩(wěn)步推進可持續(xù)燃料產(chǎn)業(yè)發(fā)展，加快節(jié)能降耗革新性技術(shù)研發(fā)，突破高端材料、關(guān)鍵設(shè)備和核心部件技術(shù)瓶頸；三是加快數(shù)智化研發(fā)應(yīng)用，推動過程控制、經(jīng)營優(yōu)化、AI決策、互聯(lián)平臺等方面突破和應(yīng)用，賦能石化行業(yè)發(fā)展；四是發(fā)揮國企技術(shù)優(yōu)勢，加快綠色轉(zhuǎn)型。中小型煉廠加快向科技型、特色型轉(zhuǎn)型發(fā)展，做精做特，滿足區(qū)域市場和細分領(lǐng)域需求。

煉油轉(zhuǎn)型陣痛期的應(yīng)對之策

?政府加強對煉油規(guī)模統(tǒng)籌優(yōu)化布局，重點打造若干具有國際競爭力的石化集群。

?加強對市場主體稅收、排放、能耗、安全監(jiān)管，營造公平競爭的市場環(huán)境。

?從產(chǎn)品出海到產(chǎn)能出海，適度增加成品油出口配額數(shù)量，為煉油轉(zhuǎn)型升級實現(xiàn)“以空間換時間”。

煉油產(chǎn)業(yè)應(yīng)控制好總體規(guī)模和發(fā)展節(jié)奏

石油消費達峰后，煉油規(guī)模需要保持一定韌性和靈活性，不宜出現(xiàn)較快下降。從國內(nèi)市場來看，2027~2028年國內(nèi)石油消費將達到8億噸左右峰值，2035年回落至7億噸左右。從國際市場看，未來我國成品油出口潛力可達每年6000萬~8000萬噸，化工品出口潛力達每年3000萬~4000萬噸，同時考慮煉油開工率處于80%左右的合理范圍，中長期我國煉油規(guī)模控制在9億~10億噸/年是合適的，2035年前至少需要保持在9億噸/年以上才能滿足國內(nèi)需求及最低的成品油出口需求（占國內(nèi)成品油消費的10%~15%）。

建議政府加強對煉油規(guī)模統(tǒng)籌優(yōu)化布局。依托國家石化產(chǎn)業(yè)基地和現(xiàn)有骨干石化企業(yè)，引導(dǎo)新建煉化項目納入產(chǎn)業(yè)園區(qū)規(guī)劃，通過發(fā)揮集群、集聚效應(yīng)，重點打造若干具有國際競爭力的石化集群，提升煉油產(chǎn)業(yè)競爭力。企業(yè)項目申報需要將市場保供、油氣儲備、先進能效指標、稅收環(huán)?？煽刈鳛楸匾獥l件，通過逐步抬高新建裝置標準，引導(dǎo)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

加強市場監(jiān)管營造公平競爭的營商環(huán)境

加強對市場主體稅收、排放、能耗、安全監(jiān)管，營造公平競爭的市場環(huán)境。一是加快建立信息化的監(jiān)管體系，充分利用云計算、人工智能、大數(shù)據(jù)等先進技術(shù)手段，探索從煉油企業(yè)的生產(chǎn)、加工、銷售等環(huán)節(jié)進行全流程實時數(shù)據(jù)監(jiān)控，從產(chǎn)能較大的企業(yè)試點，并逐步推廣。二是加大對加油站銷售終端的監(jiān)管力度，充分借助大數(shù)據(jù)監(jiān)管手段，推廣稅控云平臺建設(shè)，從省級層面統(tǒng)一監(jiān)管系統(tǒng)建設(shè)的技術(shù)標準和技術(shù)路線，實現(xiàn)對加油機作弊的有效監(jiān)管。持續(xù)規(guī)范變名、變票、票據(jù)回流等行為。三是在成品油市場環(huán)境得到凈化后，消費稅征收環(huán)節(jié)后移至終端，可增強消費稅的調(diào)節(jié)導(dǎo)向與約束功能。同時配套將成品油消費稅改為中央地方共享稅，調(diào)動地方對消費稅監(jiān)管的積極性。四是完善納稅信用體系建設(shè)，加快信用立法，建立全面科學(xué)的納稅信用評價指標體系。加大對違法經(jīng)營、偷逃稅款等失信行為的聯(lián)合懲戒力度。

加強國際合作，“引進來”與“走出去”并重

未來幾年是我國煉油結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型發(fā)展陣痛期，成品油出口可有效緩解結(jié)構(gòu)調(diào)整壓力，以出口空間換轉(zhuǎn)型時間。從產(chǎn)品出海到產(chǎn)能出海，是當前石化企業(yè)破解效益下滑和發(fā)展瓶頸的必然選擇，有助于企業(yè)抓住市場機遇和探尋新的增長點，有利于增強全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈緊密合作，有利于共享成熟先進的國產(chǎn)煉化技術(shù)，幫助促進當?shù)亟?jīng)濟和產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推動共同繁榮。充分利用“一帶一路”、中非合作機會，加強政府間合作，強化重點區(qū)域能源合作，穩(wěn)固海外石油供應(yīng)渠道。積極爭取財稅、金融、保險等政策支持，加快推動中國標準的國際化認證，打造具有國際競爭力的世界一流企業(yè)，鼓勵加強全球化業(yè)務(wù)布局。建議適度增加成品油出口配額數(shù)量，為煉油轉(zhuǎn)型升級實現(xiàn)“以空間換時間”，促進行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。