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能源綠色低碳轉(zhuǎn)型是關(guān)乎經(jīng)濟(jì)社會全局的系統(tǒng)性工程，有助于國家安全穩(wěn)定和人類永續(xù)發(fā)展。2014年“四個革命、一個合作”能源安全新戰(zhàn)略提出以來，特別是2020年“雙碳”目標(biāo)確立以來，我國在能源轉(zhuǎn)型領(lǐng)域取得了舉世矚目的成就，也遇到了前所未有的挑戰(zhàn)。

一方面，清潔能源發(fā)展駛?cè)肟燔嚨溃?013~2023年，我國清潔能源消費比重提高了11個百分點，清潔能源發(fā)電量貢獻(xiàn)了一半以上的用電增量，能源含“綠”量不斷提升。另一方面，能源系統(tǒng)在安全穩(wěn)定、綠色低碳、經(jīng)濟(jì)高效三角之間的張力更顯著，能源系統(tǒng)的敏感性及能源風(fēng)險的關(guān)聯(lián)性顯著提高，支撐高碳化石能源規(guī)?；顺龅募夹g(shù)、設(shè)施、制度、市場等條件尚不十分成熟。

近日，中國石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院發(fā)布中國能源發(fā)展中長期預(yù)測報告《中國能源展望2060（2025年版）》，提出關(guān)于我國能源轉(zhuǎn)型路徑特征和能源產(chǎn)業(yè)重點任務(wù)的認(rèn)識，綜合研判我國清潔能源消費增長和替代潛力，并對照不同宏觀轉(zhuǎn)型情景研判能源轉(zhuǎn)型可能性路徑。

本版介紹《中國能源展望2060（2025年版）》對宏觀趨勢的分析和研判。在宏觀環(huán)境方面，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)低速增長，通脹風(fēng)險猶存，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體加速構(gòu)建以碳排放為核心的新型綠色貿(mào)易壁壘，使得國際政治經(jīng)濟(jì)形勢日趨復(fù)雜，給我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展和能源轉(zhuǎn)型帶來挑戰(zhàn)。我國經(jīng)濟(jì)處于結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵期，長期向好趨勢不改，但是，現(xiàn)階段面臨如何更好激發(fā)有效需求、推動產(chǎn)業(yè)向上遞進(jìn)跨越，進(jìn)而實現(xiàn)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展的挑戰(zhàn)。

近中期，驅(qū)動能源消費增長的傳統(tǒng)和新興動力均較為強(qiáng)勁，伴隨著非化石能源供給激增和消納瓶頸的顯現(xiàn)，國內(nèi)外低碳技術(shù)路徑競爭悄然升級，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化進(jìn)程再度提速，未來能源轉(zhuǎn)型路徑將在這種競爭中愈辯愈明。

為給這種低碳技術(shù)競爭和低碳能源替代創(chuàng)造更為有利條件，積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，預(yù)計政策領(lǐng)域?qū)⒊尸F(xiàn)管控重點從能耗轉(zhuǎn)向碳排放、政策措施從直接補(bǔ)貼轉(zhuǎn)向目標(biāo)約束和市場機(jī)制、轉(zhuǎn)型動力從政策外驅(qū)轉(zhuǎn)向產(chǎn)業(yè)內(nèi)驅(qū)三種新趨勢。

本版文字由 中國石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究所 提供

全球經(jīng)濟(jì)：延續(xù)低速增長，疊加新型綠色貿(mào)易壁壘，帶來經(jīng)濟(jì)發(fā)展和能源轉(zhuǎn)型新挑戰(zhàn)

近中期，全球經(jīng)濟(jì)仍將延續(xù)低增長態(tài)勢，通脹風(fēng)險猶存，財政等政策不確定性上升。同時，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體正加速構(gòu)建以碳排放為核心的新型綠色貿(mào)易壁壘，特朗普“新政”下的美國能源和環(huán)保政策或面臨轉(zhuǎn)向，貿(mào)易政策趨嚴(yán)，對我國鋼鐵等傳統(tǒng)制造業(yè)及出口增長主力“新三樣（電動汽車、鋰電池、光伏產(chǎn)品）”的發(fā)展都將形成新挑戰(zhàn)，外部政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境日驅(qū)復(fù)雜。

?全球經(jīng)濟(jì)低增長趨勢仍將持續(xù)，通脹下行放緩，政策不確定性上升，環(huán)境風(fēng)險提升。“十五五”時期，受人口老齡化、新增就業(yè)減少、地緣風(fēng)險上升等因素共同作用，主要經(jīng)濟(jì)體的潛在經(jīng)濟(jì)增速將持續(xù)放緩。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體降通脹面臨進(jìn)一步挑戰(zhàn)，美元上行壓力增加，新興和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體也將遭受不利的溢出效應(yīng)。隨著債務(wù)上升、經(jīng)濟(jì)增速放緩和赤字增加，一些國家的債務(wù)形勢不容樂觀。多邊貿(mào)易體系受到挑戰(zhàn)，政策不確定性顯著上升。近中期能源三角張力更為顯著，能源轉(zhuǎn)型存在協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)型、安全挑戰(zhàn)、綠色驅(qū)動三大可能性路徑。

?發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體碳貿(mào)易政策制定顯著提速，碳貿(mào)易壁壘形成新挑戰(zhàn)。發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體正構(gòu)建以碳排放為核心的新型綠色貿(mào)易壁壘，以主導(dǎo)新一輪國際經(jīng)貿(mào)規(guī)則制定。歐盟碳邊境調(diào)節(jié)機(jī)制、《新電池法》，以及美國《通脹削減法案》等政策的逐步實施，將對我國傳統(tǒng)制造業(yè)及“新三樣”等出口形成新挑戰(zhàn)。

?特朗普“新政”下的美國能源和環(huán)保政策或面臨轉(zhuǎn)向，貿(mào)易政策趨嚴(yán)，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存。一方面，鼓勵化石能源發(fā)展、支持頁巖油氣開采、放松LNG（液化天然氣）出口項目審批限制等政策，將促進(jìn)全球市場油氣供給的增加，利好我國油氣進(jìn)口需求。另一方面，在“美國優(yōu)先”“制造業(yè)回流”的理念下，美國或?qū)⒉扇「蛹みM(jìn)的關(guān)稅政策，使我國出口貿(mào)易面臨挑戰(zhàn)，也有可能加快相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈轉(zhuǎn)移。

國內(nèi)經(jīng)濟(jì)：轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，近中期能源消費增長對經(jīng)濟(jì)發(fā)展的托舉作用將持續(xù)顯著

我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，內(nèi)外部不確定性因素猶存，但長期向好趨勢不改。經(jīng)濟(jì)增長動力轉(zhuǎn)換，新型工業(yè)化進(jìn)程加速，新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展加快，為能源轉(zhuǎn)型發(fā)展注入新動能。

?我國經(jīng)濟(jì)處于結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)型升級的關(guān)鍵期，高質(zhì)量發(fā)展成為破題之鑰。從發(fā)展態(tài)勢看，我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本面沒有改變，隨著各項存量政策效應(yīng)繼續(xù)釋放，特別是增量政策出臺實施，市場預(yù)期明顯改善。一攬子增量政策推出，更加注重提高經(jīng)濟(jì)發(fā)展質(zhì)量，統(tǒng)籌高質(zhì)量發(fā)展和高水平安全，既注重解決當(dāng)下突出問題，又著力推動經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定向上、結(jié)構(gòu)向優(yōu)、發(fā)展態(tài)勢持續(xù)向好?！皟尚拢ù笠?guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新）”“兩重（國家重大戰(zhàn)略實施和重點領(lǐng)域安全能力建設(shè)）”加快推進(jìn)，增加地方化債資源10萬億元等形成化債“組合拳”，為地方發(fā)展減負(fù)擔(dān)、增動能。

?內(nèi)外部不確定性因素猶存，但經(jīng)濟(jì)增長動力轉(zhuǎn)換、新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展加速，能源消費增速短期有所回彈、中遠(yuǎn)期將步入減速達(dá)峰軌道。至2030年，我國將全力實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展、GDP平穩(wěn)增長、高水平城鎮(zhèn)化建設(shè)和高等教育人口規(guī)模擴(kuò)張，這些都需要能源供需規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大。外部環(huán)境不確定性風(fēng)險猶存，內(nèi)部有效需求相對不足，預(yù)計2030年前，我國第二產(chǎn)業(yè)仍需起到穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤的“壓艙石”作用，對能源消費總量起到托舉作用。產(chǎn)業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整將對能源消費量及結(jié)構(gòu)產(chǎn)生重要影響，高端制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，疊加生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的升級發(fā)展，將有利于促進(jìn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域能源利用效率提升。經(jīng)濟(jì)增長內(nèi)生動力轉(zhuǎn)換和新質(zhì)生產(chǎn)力加速發(fā)展，將推動我國經(jīng)濟(jì)逐步轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展新階段。

低碳產(chǎn)業(yè)：技術(shù)路徑競爭悄然升級，旨在盡快突破非化石能源消納瓶頸，為能源系統(tǒng)深度脫碳提速賦能

低碳技術(shù)攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化進(jìn)展，對于能源轉(zhuǎn)型路徑方向抉擇至關(guān)重要。由于非化石能源供給激增和消納瓶頸，我國能源轉(zhuǎn)型路徑之爭再度浮現(xiàn)，相應(yīng)低碳技術(shù)競爭正悄然升級。

?我國低碳產(chǎn)業(yè)起步較晚、發(fā)展較快，實現(xiàn)能源系統(tǒng)安全有序、綠色低碳轉(zhuǎn)型面臨的難度和挑戰(zhàn)更大。以光伏、風(fēng)力發(fā)電為例，根據(jù)EI（英國能源學(xué)會）統(tǒng)計，截至2023年底，我國光伏、風(fēng)力發(fā)電累計裝機(jī)容量10.5億千瓦，占全球光伏、風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量的43%，我國光伏、風(fēng)力發(fā)電量合計1.47萬億千瓦時，占全球光伏、風(fēng)力發(fā)電總量的37%，占我國發(fā)電總量的16%。2013年，我國光伏、風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量僅0.9億千瓦，占全球光伏、風(fēng)力發(fā)電裝機(jī)容量的21%；我國光伏、風(fēng)力發(fā)電量僅0.15萬億千瓦時，占全球光伏、風(fēng)力發(fā)電總量的19%，占我國發(fā)電總量不足3%。為破解非化石能源消納瓶頸和發(fā)展問題，國家出臺了一系列政策措施：一是加強(qiáng)頂層規(guī)劃，加快推進(jìn)電網(wǎng)建設(shè)和跨區(qū)域能源傳輸通道建設(shè)；二是開展煤電靈活性改造、新增調(diào)節(jié)電源和儲能裝機(jī)，以提升系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力；三是建立健全市場機(jī)制和價格機(jī)制，在需求側(cè)鼓勵非化石能源多元消納，控制化石能源消費增長。

?投資對能源轉(zhuǎn)型方向起到指示作用，我國是能源投資規(guī)模最大的經(jīng)濟(jì)體，用于可再生能源發(fā)電的投資占比超40%，約為化石能源的兩倍。根據(jù)IEA（國際能源署）統(tǒng)計，2024年，我國的能源投資規(guī)模高達(dá)0.85萬億美元，接近全球能源投資總額的30%，為美國和歐盟的1.5~2倍。對比2019年，我國在化石能源領(lǐng)域的投資有所減少，在可再生能源發(fā)電、提升能效等方面的投資增長約70%，在電網(wǎng)和儲能方面的投資漲幅不足10%，與電源增速不相匹配，同期歐盟對電網(wǎng)和儲能的投資都略高于可再生能源發(fā)電。為實現(xiàn)COP28（第28屆聯(lián)合國氣候變化大會）提出的到2030年將可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量增加2倍、將能源效率提高1倍等目標(biāo)，IEA預(yù)測，2030年，全球需要在可再生能源發(fā)電、電網(wǎng)和儲能方面投入相當(dāng)于2023年2倍的資金；我國2030年的能源轉(zhuǎn)型投資總額將超過1萬億美元，當(dāng)務(wù)之急是優(yōu)化能源供給側(cè)和需求側(cè)的投資結(jié)構(gòu)，特別是增加用于提升終端能效和推動擴(kuò)大電氣化轉(zhuǎn)型投資規(guī)模。

政策導(dǎo)向：積極穩(wěn)妥推進(jìn)碳達(dá)峰碳中和，管控重點、政策措施、轉(zhuǎn)型動力將呈現(xiàn)新趨勢

宏觀政策對我國能源轉(zhuǎn)型的影響直接而重大。隨著能源轉(zhuǎn)型的探索實踐，國家對轉(zhuǎn)型伴生問題的認(rèn)識不斷深入，對轉(zhuǎn)型規(guī)律趨勢的把握更加精準(zhǔn)。梳理分析近期出臺的能源相關(guān)政策，《報告》認(rèn)為，未來一段時間，我國能源轉(zhuǎn)型的政策導(dǎo)向?qū)⒃趫远鋵崱半p碳”目標(biāo)的基礎(chǔ)上，呈現(xiàn)三種新的趨勢。

?趨勢一：制度管控重點從能耗向碳排放轉(zhuǎn)變，先控強(qiáng)度、再控總量。當(dāng)前，我國將能耗強(qiáng)度降低作為國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展約束性指標(biāo)。根據(jù)國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《加快構(gòu)建碳排放雙控制度體系工作方案》，我國將從“十五五”時期起，實施以強(qiáng)度控制為主、總量控制為輔的碳排放“雙控”制度，并在碳達(dá)峰后，實施以總量控制為主、強(qiáng)度控制為輔的碳排放“雙控”制度。政策轉(zhuǎn)變將直接引導(dǎo)各領(lǐng)域各行業(yè)用能綠色低碳轉(zhuǎn)型，加快非化石能源消費替代及化石能源達(dá)峰退出，促進(jìn)能源消費與碳排放“分化”，以清潔能源服務(wù)支撐經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展。

?趨勢二：政策措施將聚焦目標(biāo)約束，鼓勵市場競爭，弱化直接補(bǔ)貼。經(jīng)過10多年的補(bǔ)貼扶持，我國新能源產(chǎn)業(yè)已具備規(guī)?；?、市場化發(fā)展條件。隨著能源系統(tǒng)中新能源占比的快速提高，穩(wěn)定供能、時空調(diào)度、充分消納等問題不斷暴露。目前，任何一種低碳轉(zhuǎn)型方案都或多或少存在可靠性、經(jīng)濟(jì)性問題。隨著政策措施的轉(zhuǎn)變，預(yù)計各領(lǐng)域各行業(yè)推進(jìn)轉(zhuǎn)型的目標(biāo)更清晰、約束更有力，同時在落實轉(zhuǎn)型的具體路徑選擇上獲得更大的自由度。我國能源深度轉(zhuǎn)型的路徑方向?qū)⒃谶@種市場競爭中日漸明晰。

?趨勢三：政策系統(tǒng)性、協(xié)同性再增強(qiáng)，能源轉(zhuǎn)型動力將從政策引領(lǐng)向產(chǎn)業(yè)驅(qū)動轉(zhuǎn)變。“雙碳”行動是一場廣泛而深刻的經(jīng)濟(jì)社會系統(tǒng)性變革，長期以來，我國能源轉(zhuǎn)型政策強(qiáng)調(diào)“從現(xiàn)階段國情實際出發(fā)”“立足我國能源資源稟賦”“處理好各種關(guān)系”。隨著供給側(cè)新能源產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)規(guī)模化、市場化發(fā)展，以及需求側(cè)大規(guī)模設(shè)備更新的實施，我國能源轉(zhuǎn)型將與產(chǎn)業(yè)升級、經(jīng)濟(jì)增長更緊密地融合，為綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展賦予更強(qiáng)勁的產(chǎn)業(yè)內(nèi)驅(qū)力。

轉(zhuǎn)型情景：能源轉(zhuǎn)型存在協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)型、安全挑戰(zhàn)、綠色驅(qū)動三大可能性路徑

過去幾年，我國低碳產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，清潔能源供需協(xié)同增長，能源轉(zhuǎn)型取得歷史性成就，即將陸續(xù)迎來碳達(dá)峰、能源消費達(dá)峰的關(guān)鍵節(jié)點。在新舊能源體系接續(xù)轉(zhuǎn)換的過程中，能源三角平衡面臨日益嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)：一是能源安全的內(nèi)涵正在擴(kuò)大，能源系統(tǒng)，特別是電力系統(tǒng)的運行安全問題備受關(guān)注；二是實現(xiàn)綠色低碳目標(biāo)存在多種可能性路徑，但它們在可靠性、經(jīng)濟(jì)性等方面都不完善；三是能源利用成本隨著加工轉(zhuǎn)換環(huán)節(jié)增多和存儲調(diào)度要求提高而增長，如何在全社會范圍內(nèi)公平合理地負(fù)擔(dān)能源轉(zhuǎn)型成本正在成為重大議題。

為維持能源三角動態(tài)平衡，高質(zhì)量實現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展目標(biāo)和“雙碳”目標(biāo)，《報告》認(rèn)為，我國的能源轉(zhuǎn)型環(huán)境和路徑存在以下三種情景：

?協(xié)調(diào)轉(zhuǎn)型情景：國際局勢總體平穩(wěn)，全球產(chǎn)業(yè)鏈有序重構(gòu)，單點沖突事件對油氣等大宗商品貿(mào)易的影響可控；國內(nèi)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系加快構(gòu)建完善，人民生活品質(zhì)進(jìn)一步提升；天然氣擔(dān)當(dāng)轉(zhuǎn)型“橋梁紐帶”，2035年前后綠氫、儲能、CCUS（碳捕集、利用與封存）等低碳技術(shù)獲得成本競爭力，國家各項綠色低碳轉(zhuǎn)型目標(biāo)如期實現(xiàn)。

?安全挑戰(zhàn)情景：國際局勢持續(xù)緊張、分歧加劇，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇增長受阻；國內(nèi)穩(wěn)預(yù)期、穩(wěn)增長、穩(wěn)就業(yè)承壓，產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級進(jìn)展不及預(yù)期；電氣化轉(zhuǎn)型和非化石能源消納問題更加突出，煤炭等化石能源達(dá)峰更晚、退出更慢，需更加依賴CCUS、資源循環(huán)利用等技術(shù)實現(xiàn)降碳目標(biāo)。

?綠色驅(qū)動情景：國際局勢總體平穩(wěn)，全球氣候治理全面升級；國內(nèi)新質(zhì)生產(chǎn)力迅速培育，賦能新興產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造升級，綠色低碳科技攻關(guān)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化加快推進(jìn)；以非化石能源為主的新型能源體系加快構(gòu)建完善，更早實現(xiàn)對化石能源的規(guī)?；娲?/p>