編者按

12月10日至11日，在由中國石油集團經濟技術研究院與標普全球共同舉辦的2024國際能源發(fā)展高峰論壇上，發(fā)布了《2060年世界與中國能源展望》《全球能源安全報告（2024）》，深入分析了大國博弈對全球及中國能源發(fā)展的深遠影響，探討了全球能源轉型與可持續(xù)發(fā)展的未來圖景，倡議共同鞏固能源安全基礎，加快推動公平、公正、可持續(xù)的能源轉型。 本版文字由 本報記者 王鈺杰 整理

觀點速遞

-全球能源安全形勢尚好，但基礎尚不牢固。仍需關注“地緣政治、電力安全、人工智能與可持續(xù)性”四類風險。其中，地緣政治對抗是全球能源安全的最大風險源。

-當前全球能源發(fā)展面臨三大挑戰(zhàn)，包括氣候雄心與行動間存在巨大鴻溝、國際能源合作與治理面臨巨大挑戰(zhàn)、能源系統(tǒng)形態(tài)正迎來巨大變革。

-從“鞏固能源安全基礎、強化電力安全保障、促進國際能源合作、推動能源轉型提速”四個方面提升能源安全水平。

-推進全球能源開放合作的三項對策：一是全球應盡快走出大國博弈日益加劇的惡性循環(huán)，通過高水平的開放與合作，加大能源發(fā)展投資與加快先進技術推廣普及，保障能源產業(yè)供應鏈穩(wěn)定。二是務實處理好安全與轉型的關系，先立后破、多能互補，實現化石能源與非化石能源協(xié)同發(fā)展。三是保障油氣穩(wěn)定供應仍需穩(wěn)投資、穩(wěn)預期，要避免能源轉型導致油氣供需平衡劇烈波動，以穩(wěn)定的投資和預期確保油氣高水平供應，提升全球能源安全水平。

全球能源安全報告： 共筑安全基礎 加速推動轉型

《全球能源安全報告（2024）》提出，2024年，全球能源安全壓力有所緩解，但地緣政治風險依然突出，能源合作遭遇阻力，能源轉型仍面臨諸多阻礙。全球對于能源保障的關注正在上升。然而，隨之而來的可獲得性風險也在加劇，特別是在大國博弈和地區(qū)沖突不斷升級的背景下，能源安全的基礎仍顯得脆弱。報告呼吁圍繞實現聯(lián)合國2030可持續(xù)發(fā)展目標和巴黎協(xié)定目標開展務實合作，鞏固能源安全基礎，加快推動公平、公正、可持續(xù)的能源轉型。

全球能源安全形勢尚好，但基礎尚不牢固

報告通過引入“RASA”全球能源安全評價方法測算，與2023年相比，2024年全球能源安全壓力減輕，可持續(xù)性、可承受性和系統(tǒng)韌性3個維度均有所改善，但作為能源安全根基的可獲得性小幅下降，且應對沖擊能力的系統(tǒng)韌性仍然較低，能源安全基礎仍不牢固。

作為能源安全根基的可獲得性風險有所上升。一方面，大國博弈使國際社會難以有效協(xié)調解決地區(qū)沖突，各地區(qū)沖突均有外溢、擴散、升級趨勢，威脅能源產業(yè)鏈安全。另一方面，全球能源投資持續(xù)增長，供應側投資強度上升0.1個百分點，占全球GDP比重達到2.2%，助力化石能源供需維持寬松。但電力保供壓力持續(xù)增加，新興需求驅動電力消費加速增長，預計2024年全球用電量增長4%，風光裝機容量占新增裝機容量比例接近90%，高比例新能源接入增加電力系統(tǒng)的穩(wěn)定運行難度。

可承受性回升至歷史平均水平。市場對持續(xù)的地緣政治沖突產生“鈍感”，能源商品價格繼續(xù)回落，油氣價格波動均有所減弱。2024年，全球用于能源消費的支出平均占GDP比重已降至8.3%的歷史平均水平，但通脹率仍高達5.7%，部分地區(qū)高電價和能源貧困問題依然突出，“全球南方”國家電荒事件頻發(fā)。

可持續(xù)性穩(wěn)步提升。盡管2024年全球能源相關二氧化碳排放增長0.8%，推動溫室氣體排放再創(chuàng)新高，但能源低碳轉型持續(xù)推進，單位能耗碳排放下降1.1%，單位GDP能耗和單位GDP碳排放也延續(xù)下降趨勢?？稍偕茉囱永m(xù)快速發(fā)展態(tài)勢，裝機增速再創(chuàng)新高，發(fā)電量增長約6%。全球非化石能源消費占比提升0.2個百分點，達到18.7%。

反映應對沖擊能力的系統(tǒng)韌性小幅提升，但仍處于歷史偏低水平。一是油氣調節(jié)能力有所提升。盡管全球石油儲備恢復較慢，儲備保障水平處于低位，但“歐佩克+”的進一步減產使石油剩余產能增至600萬桶/日。歐洲和美國的地下儲氣庫滿庫率均處于較高水平。二是電力系統(tǒng)穩(wěn)定性有所下降。由于風光裝機容量占比持續(xù)增長，但靈活性電源裝機容量占比仍為6.5%，調節(jié)能力明顯不足。

當前全球能源發(fā)展面臨三大挑戰(zhàn)

氣候雄心與行動間存在巨大鴻溝。受限于資金短缺、貿易壁壘、技術瓶頸等問題，能源轉型速度與力度仍嚴重不足，全球行動與實現控制溫升的目標存在巨大差距。

國際能源合作與治理面臨巨大挑戰(zhàn)。COP29成果不及預期，資金、碳市場后續(xù)落實難度較大，國際氣候治理舉步維艱。投資和貿易壁壘將持續(xù)制約低碳轉型進程，部分發(fā)達國家的逆全球化和保護主義政策將進一步破壞產業(yè)鏈穩(wěn)定性和靈活性。各方對未來能源發(fā)展路徑的分歧加劇。國際能源署（IEA）與歐洲能源公司紛紛降低石油需求預期，但歐佩克與美國機構對油氣需求前景保持樂觀。各國對能源安全核心利益和能源戰(zhàn)略的關注點大相徑庭，導致對全球能源合作和治理的訴求不同。

能源系統(tǒng)形態(tài)正迎來巨大變革。以人工智能（AI）為代表的新質生產力對能源安全具有雙重影響。一方面，通過增強靈活性和協(xié)同性提升系統(tǒng)韌性，發(fā)揮節(jié)能減排提效、運行調度優(yōu)化、加速技術研發(fā)與創(chuàng)新、預測和管控安全風險等作用。另一方面，AI給能源可獲得性帶來新的風險，造成電力系統(tǒng)壓力大、網絡安全風險高、技術區(qū)域發(fā)展差異大及存在失控風險等問題。

仍需關注四方面風險

總體而言，當今全球能源安全仍需關注“地緣政治、電力安全、人工智能與可持續(xù)性”四方面的風險。

首先，地緣政治對抗是全球能源安全的最大風險源。其次，電力安全風險愈加突出。綠色電力不穩(wěn)定供應與需求較快增長，疊加極端氣候的影響，更考驗電力系統(tǒng)的韌性。再次，人工智能缺乏監(jiān)管和合理引導。以AI為代表的新質生產力正在重塑能源系統(tǒng)，亟待規(guī)范行業(yè)發(fā)展、強化監(jiān)管和多邊治理。最后，可持續(xù)性提升速度難以保障人類未來的生存安全，當前全球在能源轉型和能效領域的努力還遠不足以實現氣候目標。

攜手同行提升能源安全水平

報告基于上述分析，建議各方攜手同行，從以下四方面提升全球能源安全水平。

鞏固能源安全基礎。推動化石能源的低成本、低碳化開發(fā)利用，健全能源應急體系和多邊互助機制，保障能源投資穩(wěn)定性、供應充裕性和貿易可靠性，努力消除能源貧困，提升能源產業(yè)鏈供應鏈韌性。

加強電力安全保障。推動火電低碳可持續(xù)發(fā)展，加大電網建設投資，培育源網荷儲互動新模式，增強可再生能源的電網友好性和供需實時平衡能力。借助AI等數智化技術全面提升能源系統(tǒng)效率，補齊監(jiān)管和治理短板。

繼續(xù)加強國際能源合作。促進產能合作、科技交流、能源投融資和標準互認。加強貿易談判和政策溝通，降低國際貿易壁壘，促進新能源產業(yè)良性競爭。

推動能源轉型提速。確立應對氣候變化的優(yōu)先地位，調動各方擴大清潔能源投資，促進清潔能源技術的大規(guī)模部署。充分尊重各國國情，鼓勵對多種低碳轉型路徑的探索，推動包容、公正、穩(wěn)健的能源轉型。

世界能源展望：世界能源發(fā)展加速邁向深度博弈階段

《2060年世界與中國能源展望》報告指出，世界能源正加速邁向深度博弈階段，出現大調整、大分化和大重構的趨勢。大國之間的博弈不僅改變了地緣政治，還顯著影響了能源產業(yè)鏈的結構，導致能源合作的減緩。同時，美國的能源政策轉向，尤其是對可再生能源和傳統(tǒng)化石能源的不同支持力度，可能會嚴重擾動全球能源轉型進程。根據報告，預計到2060年，非化石能源的占比將超過50%，具體包括天然氣的發(fā)展期和非化石能源的爆發(fā)期，而煤炭則逐漸進入衰退期，石油則在未來一段時間內維持相對穩(wěn)定。

三大情景的主要特征

報告提出未來可能發(fā)生的三種情景，分別是深度博弈情景、基準情景與全面合作情景。

深度博弈情景下，全球政治博弈呈現陣營化、集團化特點，地緣沖突、科技競爭與貿易壁壘等情況持續(xù)加劇。在政治博弈的影響下，全球能源產業(yè)鏈脫鉤、供應鏈相互割裂，能源安全成為各國對能源問題的首要關切。在這種情景下，中國將能源安全擺在更突出的位置，自立自強推進能源清潔低碳轉型。

基準情景下，大國博弈維持斗而不破的格局，各國維持有底線的競爭和合作關系。同時，各國合理統(tǒng)籌能源轉型與能源安全，因地制宜推進能源轉型，努力實現全球減排目標。在這種情景下，中國將加快發(fā)展新興產業(yè)，推進新型能源體系建設，積極穩(wěn)妥推進能源轉型。

全面合作情景下，世界各國會較快重塑合作共贏的發(fā)展格局。作為較為理想的發(fā)展路徑，世界各國達成應對氣候變化的共識，投資、技術與政策協(xié)同驅動能源轉型。中國則將引領清潔能源發(fā)展，為全球能源轉型貢獻中國力量與方案，加快構建人類命運共同體。

世界能源發(fā)展大調整、大分化、大重構

大國博弈導致的地緣政治變化、能源產業(yè)鏈脫鉤斷鏈及能源合作減緩，都對全球能源發(fā)展產生深遠影響，特別是美國能源政策轉向或將嚴重擾動能源轉型進程。

能源品種結構大調整。煤炭進入衰退期，石油進入平臺期，天然氣進入發(fā)展期、非化石能源進入爆發(fā)期，到2060年非化石能源占比將超過五成。

能源需求結構大分化。需求結構“東升西降”趨勢延續(xù)，發(fā)展中經濟體能源需求占比提升，經濟基礎與資源條件決定地區(qū)能源結構演變趨勢。

能源貿易大重構。能源貿易將轉向以政治主導的區(qū)域流動，東西兩大陣營加劇分離；能源貿易話語權爭奪加劇，貿易品種更加多元，全球能源相關貿易重心由化石能源逐步轉入化石能源與新能源并重階段。

能源需求潛力巨大，油氣長期保持主體能源地位

能源需求仍有較大增長潛力。2060年，能源需求將增至262億~294億噸標煤，較2020年增長37%~54%。但是，能源需求將面臨“東升西降”、區(qū)域發(fā)展分化的情況。發(fā)展中經濟體能源需求占比從2020年的59%提升至73%，其中亞太地區(qū)是能源需求增長的主體，貢獻需求增量的61%，到2060年占比達到46%。但是，分區(qū)域能源結構差異會擴大，到2060年歐洲和亞太消費國非化石能源占比將超過55%，中東資源國油氣占比超75%，非洲與南美能源需求結構更加多元。

油氣主體地位穩(wěn)固。在三種情景下，2040年前油氣需求占比保持在50%左右，2045年前將處于115億噸標煤以上年需求量的峰值平臺期。在深度博弈情景下，可再生能源發(fā)展放緩，油氣的壽命期被延長，到2060年占比仍高達32%。

深度博弈改變能源轉型路徑。貿易壁壘與科技競爭推遲石油達峰時間點，全球石油需求于2035年左右達48.5億噸峰值，達峰時點較基準情景推遲5年，峰值需求增加4.9%?；こ墒托枨笤?040年前將維持高位關鍵支撐，帶動石油逐步轉入原料利用新階段，到2060年化工用油占比達到47%。全球天然氣達峰時間提前、峰值下降。能源安全憂慮抑制天然氣消費，天然氣需求在2035年預計將達到4.4萬億立方米峰值，分別較基準情景早5年和降低6.1%。

中國能源展望：統(tǒng)籌能源安全與轉型之路

在中國的能源政策方面，報告提出了一條統(tǒng)籌能源安全與轉型的碳中和之路。中國政府致力于全面提高能源自給率，預計到2060年，能源自給率將提升至95%。這一目標的實現不僅依賴于化石能源的有效利用，還需要積極發(fā)展非化石能源。報告指出，通過提升能源供應保障能力和優(yōu)化能源結構，中國將在未來發(fā)展中實現“多元并存、多能互補”的新型能源體系。

新型能源體系建設下能源發(fā)展邁入新階段

能源供應保障能力持續(xù)提升。預計到2060年，中國能源產量突破60億噸標煤，能源自給率穩(wěn)步提升至95%，形成以化石能源為基石、非化石能源為支柱的發(fā)展格局。傳統(tǒng)油氣方面，夯實自主供應的基本盤，2035年前石油穩(wěn)產2億噸，天然氣增至3100億立方米；到2060年油氣仍有1.4億噸和3000億立方米產量。同時，通過技術進步拓展油氣資源開發(fā)領域，提高自主穩(wěn)產增產潛力，中低熟頁巖油、富油煤、煤炭地下氣化等新型油氣資源儲量大，隨著技術的持續(xù)突破，將大幅提升油氣產量的增長空間。

能源消費進入清潔化發(fā)展時期。能源節(jié)約、結構優(yōu)化與效率提升，疊加氫、儲能、CCUS等技術規(guī)模化發(fā)展，驅動能源結構轉向“多元并存、多能互補”，到2060年實現碳中和目標，如期兌現承諾的“雙碳”目標。非化石能源快速增長，逐步成為能源供應的主體，到2060年突破50億噸標煤，化石能源需求逐步轉向安全兜底、關鍵材料與應急保障等領域。在三種情景下，油氣仍是能源系統(tǒng)不可或缺的一環(huán)，2035年前油氣需求占比將維持在25%以上，保持主體能源地位，到2060年占比仍接近15%。

能源政策逐步轉向以控碳為主。有序推進由能耗“雙控”向碳排放“雙控”轉變，將極大激發(fā)“零碳”能源發(fā)展的潛力。推動一次能源消費2035年達到70億噸標煤峰值。2035年后隨著能源結構轉換與效率提升帶動能源需求緩慢下降，到2060年維持在64億噸標煤水平。新興產業(yè)的發(fā)展將推動用電量大幅增長，人工智能、高端制造、新能源、新材料等新興產業(yè)帶動用電需求加快增長，2030年用電需求將超過13億千瓦時，2060年用電規(guī)模達到20萬億千瓦時。

終端用能電氣化率快速提升。隨著新興產業(yè)快速發(fā)展，終端用能結構快速轉變，電力成為終端用能的主要載體，推動終端用能電氣化發(fā)展趨勢顯著，到2060年終端電氣化率將達到63%，展望期年均提升1.3個百分點。

現代油氣行業(yè)進入蓬勃發(fā)展階段

傳統(tǒng)石油產業(yè)定位轉向“交通用能保障+原料用能核心”。石油作為交通燃料已達峰，需求將在2025年左右達到7.7億噸峰值，2060年降至2.4億噸。技術進步將引領石油原料屬性增強與產業(yè)可持續(xù)發(fā)展，逐步實現清潔低碳轉型。

石油原料屬性日益增強。推進中國式現代化建設，需要化工與新材料在新能源、高端裝備、節(jié)能環(huán)保等領域發(fā)揮更大的作用，推動原料用油較快增長。技術進步將是引領石油產業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要因素。傳統(tǒng)石油產業(yè)通過原料端推進低碳化、多元化，在生產中推進集約化、智能化，在產品側推進高端化、精細化，逐步實現清潔低碳發(fā)展。

天然氣作為新型能源體系關鍵支撐定位突顯。預計中國的天然氣消費于2035年達到6200億～6500億立方米峰值。氣電成決定天然氣需求增長的關鍵，到2060年氣電裝機達到4億千瓦，成為電力系統(tǒng)靈活性的關鍵品種。若新型油氣資源開發(fā)技術加速突破，國內天然氣增產潛力兌現，將推動發(fā)電與工業(yè)領域“氣代煤”進程，氣電需求規(guī)模更大，帶動天然氣需求峰值有望接近7000億立方米。

綠色新型油氣產業(yè)快速發(fā)展，成為難以脫碳領域的關鍵選擇。綠色新型油氣指可再生能源轉換得到的氫基能源、生物燃料及電子燃料等，其與傳統(tǒng)油氣性質相同、應用場景相似，可充分利用現有產業(yè)基礎，實現低成本的轉型。綠色氫氣作為電力向綠色油氣轉換的重要品種和關鍵介質，2030年后將實現規(guī)模化商業(yè)化發(fā)展。

報告數讀

-全球能源需求預計到2060年將增至262億~294億噸標煤，其中非化石能源占比將超過50%。

-全球石油需求預計在2035年左右達48.5億噸峰值，天然氣需求預計在2035年達到4.4萬億立方米峰值。

-全球化工成石油需求在2040年前將維持高位關鍵支撐，到2060年化工用油占比達到47%。

-中國能源產量預計到2060年突破60億噸標煤，能源自給率將提升至95%。

-中國油氣需求在2035年前占比將維持在25%以上，保持主體能源地位，到2060年占比仍接近15%。

-中國用電需求2030年將超過13億千瓦時，2060年用電規(guī)模將達到20萬億千瓦時，終端電氣化率將達到63%。