曹博涵

中國石化集團經(jīng)濟技術(shù)研究院有限公司國際發(fā)展研究所副研究員

能源轉(zhuǎn)型背景下，油氣仍是重要的基本保障能源，預(yù)計2040年前油氣占全球一次能源消費的比重將維持在40%以上，中長期內(nèi)其地位依然穩(wěn)固。

當前世界正處于百年未有之大變局，油氣行業(yè)挑戰(zhàn)與機遇并存。本文在對全球油氣勘探開發(fā)行業(yè)特點進行綜合分析基礎(chǔ)上，展望未來發(fā)展趨勢，總結(jié)歸納出以下結(jié)論：一是全球油氣勘探開發(fā)投資增速將趨緩；二是天然氣在能源轉(zhuǎn)型進程中將發(fā)揮重要橋梁作用；三是深水成為油氣增儲上產(chǎn)的重要來源；四是非常規(guī)油氣勘探開發(fā)更加成熟。

基于此，提出四點油氣行業(yè)發(fā)展建議：一是穩(wěn)定油氣勘探開發(fā)投資；二是進一步加大天然氣勘探開發(fā)力度；三是加快推進深水油氣增儲上產(chǎn)；四是推動我國非常規(guī)油氣產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

全球油氣勘探開發(fā)趨勢

1.油氣勘探開發(fā)投資增速將放緩

短期內(nèi)全球油氣勘探開發(fā)投資將增長，但中長期將呈下降態(tài)勢。在保障能源安全等因素驅(qū)動下，2023年全球油氣勘探開發(fā)投資增至6182億美元，保持復(fù)蘇態(tài)勢，較2022年增長了17%，已超過2018年的水平，其中勘探投資656億美元，開發(fā)投資5526億美元。從短期看，預(yù)計2024年全球油氣勘探開發(fā)投資將增至約6300億美元，增速降至2%，主要受全球經(jīng)濟復(fù)蘇不平衡，以及對未來石油需求預(yù)期等因素影響。從中長期看，隨著全球能源轉(zhuǎn)型進程加速，未來油氣勘探開發(fā)投資額將難以達到2014年峰值時的水平，預(yù)計2027年后將逐年下降，到2030年將降至6000億美元以下。

預(yù)計2030年勘探投資占比將有所回升。隨著油氣資源勘探程度逐步提高，以及勘探難度不斷加大，全球油氣勘探成本持續(xù)上升，已由2000～2005年平均3.3美元/桶增至2019～2023年平均6.4美元/桶，預(yù)計未來全球勘探成本將持續(xù)提高。而近年來全球油氣勘探投資占比呈下降態(tài)勢，已由2010年的20%降至2023年的11%，預(yù)計到2027年將進一步降至9%。為確保新增油氣儲量維持在一定規(guī)模以滿足轉(zhuǎn)型過渡期的油氣生產(chǎn)需要，預(yù)計2027～2030年全球油氣勘探投資將恢復(fù)增長，占總投資的比重將回升至10%。

2.天然氣在能源轉(zhuǎn)型進程中將發(fā)揮重要橋梁作用

未來10年天然氣產(chǎn)量將保持穩(wěn)定增長，2030年占油氣總產(chǎn)量的比重將達41%。當前，各國政府越發(fā)重視天然氣資源，天然氣勘探開發(fā)力度不斷加大，2023年全球天然氣產(chǎn)量約32.6億噸油當量，占油氣總產(chǎn)量的比重已由2010年的37%提高至39%。預(yù)計2024年將增至33.4億噸油當量。中長期看，主流國際機構(gòu)預(yù)測天然氣需求的達峰時間普遍在2030～2035年，將晚于石油，其中發(fā)展中國家經(jīng)濟增長和工業(yè)化進程將增加對天然氣的需求，預(yù)計2030年天然氣產(chǎn)量將增至37.7億噸油當量，占油氣總產(chǎn)量的比重將增至41%，天然氣在能源結(jié)構(gòu)中的作用將越發(fā)重要。從地區(qū)分布看，預(yù)計北美地區(qū)天然氣產(chǎn)量將保持第一，呈平穩(wěn)增長態(tài)勢，2023～2030年年均增速約2.1%，其中美國頁巖氣是主要驅(qū)動因素。中東地區(qū)天然氣資源豐富，勘探潛力大，預(yù)計2023～2030年年均增速將達4.8%，增速位居各地區(qū)首位，并將于2028年超過俄羅斯—中亞成為全球第二大天然氣生產(chǎn)地區(qū)。

石油公司加大天然氣開發(fā)及綜合利用力度。近年來，國際石油公司實施穩(wěn)油增氣戰(zhàn)略，提升天然氣在油氣結(jié)構(gòu)中的占比，將天然氣作為能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的過渡性橋梁和低碳轉(zhuǎn)型的主力軍，以降低公司碳排放強度，道達爾、殼牌、埃尼、挪威國家石油公司等歐洲公司天然氣所占比例已高于40%。與國際石油公司相同，近年來國家石油公司也在不斷強化天然氣業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略地位，其天然氣產(chǎn)量和占比不斷擴大。例如卡塔爾能源計劃到2027年通過北部氣田擴展項目將LNG產(chǎn)能增加至1.2億噸/年，阿聯(lián)酋國家石油公司（ADNOC）計劃到2027年將天然氣產(chǎn)能提升至102億立方米/年，沙特阿美計劃到2030年天然氣產(chǎn)量比2021年增加60%以上，LNG產(chǎn)量達到1000萬噸～2000萬噸/年，預(yù)計到2035年，阿爾及利亞國家石油、馬來西亞國家石油、中國石油、中國石化、卡塔爾能源等國家石油公司天然氣產(chǎn)量占比將超過60%。

3.深水成為油氣增儲上產(chǎn)的重要來源

預(yù)計2027年前深水油氣勘探開發(fā)投資將穩(wěn)定增長。深水是油氣勘探開發(fā)的重點領(lǐng)域，近年來深水油氣勘探開發(fā)投資持續(xù)恢復(fù)，2023年投資額約1014億美元，較2022年增長了24%，超過2017年水平，投資占比有所提升。深水油氣資源潛力大，已成為新增油氣儲量的主要來源，2023年全球新發(fā)現(xiàn)油氣儲量約12.7億噸油當量，其中深水占比52%，集中在圭亞那、納米比亞、印尼、阿塞拜疆等國海域，其中印尼Geng North大型深水天然氣田是該年最大的油氣發(fā)現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)儲量約0.88億噸油當量。預(yù)計未來3年深水油氣勘探開發(fā)投資將持續(xù)增長，2027年將增至約1370億美元，占總投資的比重也將由2023年的16%增至21%。2027年后，深水油氣勘探開發(fā)投資可能將有小幅回調(diào)，到2030年投資額將降至約1100億美元。

深水油氣產(chǎn)量及其占比將持續(xù)增大。隨著深水油氣勘探開發(fā)力度的加大，2020年以來深水油氣產(chǎn)量不斷增長，2023年約為7.9億噸油當量，較2022年增長2%，已恢復(fù)至2019年水平。預(yù)計2030年前深水油氣產(chǎn)量將呈快速增長態(tài)勢，到2030年將增至約10.8億噸油當量，2023～2030年年均增速將達4.5%，位居各油氣類型首位，深水油氣產(chǎn)量占比也將由2023年的9.5%增至2030年的11.7%。

4.非常規(guī)油氣勘探開發(fā)更加成熟

2030年前非常規(guī)油氣勘探開發(fā)投資趨于平穩(wěn)。非常規(guī)油氣投資主要集中在北美地區(qū)，近年來美國頁巖油氣產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展推動非常規(guī)油氣投資占比持續(xù)提高。2023年全球非常規(guī)油氣投資約1668億美元，占總投資的比重已由2010年的15%增至27%。目前北美頁巖油氣大規(guī)?？碧酵度氲倪呺H收益有所降低，頁巖油氣開采已過生產(chǎn)曲線拐點，預(yù)計非常規(guī)油氣投資增速將放緩。但北美頁巖油氣具有投資回收期短、碳排放強度低的優(yōu)勢，是國際石油公司勘探開發(fā)的重點領(lǐng)域。預(yù)計中長期非常規(guī)油氣投資將基本穩(wěn)定，到2030年其投資額將維持在1590億美元，投資占比將維持在27%。

非常規(guī)油氣產(chǎn)量持續(xù)增長，但增速將有所放緩。自2010年以來，全球非常規(guī)油氣產(chǎn)量快速增長，已由2010年的2.7億噸油當量增至2023年的18.5億噸油當量，2010—2023年年均增速高達16%。預(yù)計2030年前非常規(guī)油氣產(chǎn)量將延續(xù)增長態(tài)勢，但增速將有所放緩，預(yù)計2023～2030年年均增速為3.5%，高于同期全球油氣產(chǎn)量平均增速（1.5%）。非常規(guī)油氣產(chǎn)量占比將由2023年的22.3%增至2030年的25.4%。

發(fā)展建議

1.穩(wěn)定油氣勘探開發(fā)投資

能源轉(zhuǎn)型背景下，油氣仍是重要的基本保障能源，預(yù)計2040年前油氣占全球一次能源消費的比重將維持在40%以上，中長期內(nèi)其地位依然穩(wěn)固。我國作為世界第一大油氣進口國，對外依存度較高，而國內(nèi)油氣資源稟賦相對差，需適度加大油氣勘探開發(fā)力度，將油氣勘探開發(fā)投資維持在合理區(qū)間。

2.進一步加大天然氣勘探開發(fā)力度

在能源轉(zhuǎn)型大背景下，未來天然氣將扮演越發(fā)重要的角色。隨著我國“雙碳”目標的持續(xù)推進，預(yù)計國內(nèi)天然氣需求將由2023年的3945億立方米增至2030年的5690億立方米。盡管近年來我國天然氣對外依存度上升勢頭有所緩解，但2023年仍達到42.3%，預(yù)計中長期我國天然氣對外依存度將維持在較高水平，因此全面增大天然氣供應(yīng)量極為重要。

3.加快推進深水油氣增儲上產(chǎn)

深水油氣資源豐富，探明率低，隨著陸上和淺水油氣資源勘探程度的不斷提高，深水已成為油氣增儲上產(chǎn)的主要接替區(qū)。此外，隨著全球碳定價機制的逐步完善，未來油氣行業(yè)可能需承擔碳價，而深水油氣資產(chǎn)的碳排放強度較低，已成為國際石油公司勘探開發(fā)的重點。我國石油企業(yè)在深水領(lǐng)域起步較晚，應(yīng)加大深水油氣勘探開發(fā)力度，推進深水油氣增儲上產(chǎn)，積極與國際石油公司開展深水油氣區(qū)塊的合作。重點關(guān)注巴西和圭亞那海域、納米比亞沿海、東地中海、印尼沿海等深水油氣勘探開發(fā)熱點和新興地區(qū)。

4.推動我國非常規(guī)油氣產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展

2023年我國頁巖油產(chǎn)量突破400萬噸，占全國石油總產(chǎn)量的1.9%，非常規(guī)天然氣產(chǎn)量達到960億立方米，占全國天然氣總產(chǎn)量的43%，已成為增儲上產(chǎn)重要增長極。非常規(guī)油氣作為重要油氣發(fā)展新領(lǐng)域，應(yīng)借鑒美國發(fā)展頁巖油氣經(jīng)驗，持續(xù)推進油氣體制機制創(chuàng)新，增強國內(nèi)石油公司與專業(yè)服務(wù)公司之間的一體化合作力度，探索與外國石油公司開展非常規(guī)油氣領(lǐng)域的合資合作。繼續(xù)加大國內(nèi)非常規(guī)油氣勘探開發(fā)力度，鞏固非常規(guī)油氣資源基礎(chǔ)、提升油氣產(chǎn)量。持續(xù)加強理論技術(shù)研究，不斷降低非常規(guī)油氣勘探開發(fā)成本。