張碩

中國石化集團經(jīng)濟技術研究院有限公司市場營銷研究所青年專家、高級工程師

全球煉油產(chǎn)業(yè)擴能潮尾聲將至，未來將加速向結構優(yōu)化、產(chǎn)品高端、創(chuàng)新驅(qū)動、綠色低碳方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位不僅立足于滿足傳統(tǒng)需求，更將憑借低成本、綠色化、高技術含量的產(chǎn)品，服務和融入全球產(chǎn)業(yè)鏈雙循環(huán)大格局中。

世界正處于碳中和主導下的第三次能源革命進程中，綠色能源與新能源汽車協(xié)同發(fā)展任重道遠。在未來5～10年，前所未有的電動化、網(wǎng)聯(lián)化、數(shù)字化和綠色化浪潮將推動交通能源由以油氣為主轉(zhuǎn)向油電氣氫融合發(fā)展，實現(xiàn)能源在交通領域的快速重構。傳統(tǒng)的以生產(chǎn)交通燃料為主的煉油產(chǎn)業(yè)在新的競爭格局中正面臨著前所未有的轉(zhuǎn)型壓力和發(fā)展機遇。全球煉油產(chǎn)業(yè)擴能潮尾聲將至，未來將加速向結構優(yōu)化、產(chǎn)品高端、創(chuàng)新驅(qū)動、綠色低碳方向發(fā)展，產(chǎn)業(yè)發(fā)展定位不僅立足于滿足傳統(tǒng)需求，更將憑借低成本、綠色化、高技術含量的產(chǎn)品，服務和融入全球產(chǎn)業(yè)鏈雙循環(huán)大格局中。

全球煉油行業(yè)發(fā)展經(jīng)歷“大考”

近年來，世界百年未有之大變局加速演進，全球政治經(jīng)濟格局、氣候問題、科技創(chuàng)新、能源轉(zhuǎn)型等面臨前所未有的重大變化，煉油行業(yè)作為重要的生產(chǎn)生活物資供應產(chǎn)業(yè)和高耗能、高排放產(chǎn)業(yè)，其未來發(fā)展趨勢與綠色發(fā)展浪潮、經(jīng)濟發(fā)展水平及新一輪科技革命交織在一起，正面臨多重挑戰(zhàn)。

一是囿于環(huán)境壓力，傳統(tǒng)煉化行業(yè)發(fā)展受到氣候變化問題約束不斷增強，但也同樣面臨機遇。

隨著碳達峰日益推進，行業(yè)執(zhí)行的安全、環(huán)保、能耗等標準將更嚴格，傳統(tǒng)化石能源行業(yè)發(fā)展空間受到明顯擠壓，企業(yè)的綠色環(huán)保、節(jié)能降碳成本將大幅增加。一批更趨嚴格的環(huán)保新政策和新標準將實施，對能源化工行業(yè)的化石能源潔凈化、潔凈能源規(guī)?；?、生產(chǎn)過程低碳化提出了新的要求。

二是基于增長動力，近中期國內(nèi)外石油消費先后迎來峰值，原料屬性持續(xù)增強。

全球經(jīng)濟增速放緩，IMF預計2026～2030年全球GDP平均增速為2.6%（2021～2025年年均增速3.4%）；全球石油消費在2030年前將達到峰值，特別是在電動化和綠色化浪潮下，汽柴油將先后在未來一到兩年內(nèi)達到峰值，2030年后僅有航空煤油和化工原料需求保持增長。對我國而言，石油消費和成品油消費的峰值要提前全球時間節(jié)點兩到三年。國內(nèi)石油消費既需要滿足普通燃料和材料規(guī)模需求，又要服務于國內(nèi)生活向高質(zhì)量轉(zhuǎn)變的要求。領先全球的電動化發(fā)展速度使國內(nèi)成品油消費在2023年已經(jīng)達到峰值，預計未來10年將保持年均3%～4%的降幅；而化工原料需求增長將抵消燃料型需求的下降，預計石油消費在2027年前后達到8億噸峰值。

三是考慮供應能力，全球石油供應整體寬松，國際油價趨于下行，但北美和東亞兩大能源圈逐步確定，原油貿(mào)易流動的地緣政治屬性和大區(qū)域化趨勢凸顯。

隨著全球石油需求由增轉(zhuǎn)降，供應充足，國際油價將呈下行態(tài)勢。傳統(tǒng)資源國視以中國、印度為代表的亞太國家為優(yōu)先合作對象，為我國能源合作提供全新戰(zhàn)略空間。國內(nèi)市場，預計2024年國內(nèi)原油進口5.5億噸，石油對外依存度達到73%。一方面，石油市場已經(jīng)高度國際化，我國原油進口來源也已高度分散化；另一方面，對外依存度過高容易受到油價波動對宏觀經(jīng)濟沖擊的影響。

中國引領全球開啟新一輪煉油行業(yè)變遷

（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴建將在未來5～10年迎來尾聲

全球來看，2030年前全球產(chǎn)能仍有增長，增量集中于亞太。根據(jù)S&P Global長期預測報告，2023年全球煉油產(chǎn)能達到50.5億噸/年。綠色、低碳化浪潮下，全球煉油產(chǎn)業(yè)面臨著成品油需求增長空間縮小和清潔低碳生產(chǎn)約束擴大的雙重壓力，預計2023～2030年新增煉油能力2億噸/年，成為最后一輪增長高峰，2030年后基本停止增長。

分區(qū)域來看，2024～2030年全球產(chǎn)能增長中，亞太地區(qū)煉油產(chǎn)能增長1.72億噸，占比超過2/3；非洲、拉美、中東和前蘇聯(lián)地區(qū)增量分別占比17.6%、9.9%、3.4%和2.2%；北美、歐洲地區(qū)產(chǎn)能則出現(xiàn)下降。同時，需求結構的轉(zhuǎn)變也將進一步推動全球煉廠向化工轉(zhuǎn)型的步伐，“后疫情時代”隨著交通用油需求的恢復，成品油收率將緩慢回升，但難以超越疫情前水平；同時，石腦油收率持續(xù)提升，至2035年將接近10%。

我國的煉油產(chǎn)能增長終點則提前全球近5年到來，“十四五”末基本達到峰值。估計至2024年末，我國煉油一次加工能力9.5億噸/年，自2022年起超越美國成為全球煉油產(chǎn)能規(guī)模最大的國家；預計到2025年國內(nèi)煉油產(chǎn)能將達到9.62億噸/年。2026～2030年，國內(nèi)煉油產(chǎn)業(yè)將延續(xù)大型項目建成投產(chǎn)與存量企業(yè)兼并淘汰同步進行的發(fā)展方式，且相較于“十四五”階段，新投產(chǎn)項目將明顯減少，根據(jù)目前在建及規(guī)劃項目，具備較大達產(chǎn)可能性的大型項目包括中國石化古雷煉化一體化項目（二期）及中國兵器集團與沙特阿美的合資項目；同時，隨著成品油需求的下降、石油化工行業(yè)綠色低碳發(fā)展的約束，部分小規(guī)模低效產(chǎn)能或?qū)⒓铀偬蕴?。在考慮部分小規(guī)模煉油產(chǎn)能逐步退出的情況下，預計整個“十五五”階段國內(nèi)煉油產(chǎn)能維持在9.5億～9.6億噸/年左右。

（二）煉油企業(yè)調(diào)整方向為大型化、一體化、特色化

從新增產(chǎn)能角度看，“十四五”以來大型煉化一體化項目成為國內(nèi)產(chǎn)能擴張的主旋律，繼“十三五”末投產(chǎn)的大連恒力（2019）、浙江石化（一期）（2019）、中科煉化（2020）后，“十四五”又有浙江石化（二期）（2021）、廣東石化（2022）、盛虹煉化（2022）、煙臺裕龍島（2024）、鎮(zhèn)海煉化二期擴建（2024）等大型項目投產(chǎn)，“十三五”新建能力平均小于500萬噸/年，“十四五”新建能力平均為1000萬～2000萬噸/年，推動我國煉化企業(yè)規(guī)模不斷提高。

從全球角度來看，2025年有數(shù)個產(chǎn)能超過500萬噸/年的項目可能投產(chǎn)，包括印度拉賈斯坦邦煉廠、泰國斯里拉查煉廠及伊朗波斯灣明星煉廠等。從存量企業(yè)角度看，圍繞重劣質(zhì)化原料加工、過程綠色低碳和煉油產(chǎn)品結構升級等需求，煉油轉(zhuǎn)型實踐正向著多元化方向發(fā)展。

一方面，部分純?nèi)剂闲蜔拸S推進適度發(fā)展下游化工業(yè)務，減少低附加值產(chǎn)品外售；擁有潤滑油業(yè)務的煉廠，布局基礎油、特種油基地，大力推進“油轉(zhuǎn)特”；煉化一體化企業(yè)則根據(jù)各企業(yè)自身發(fā)展優(yōu)勢及市場需求，積極推進“油轉(zhuǎn)化”；化工規(guī)模較小的煉化一體化企業(yè)，進行乙烯擴能改造，提高能效水平；不具備發(fā)展?jié)摿透偁幜Φ男∫?guī)模企業(yè)，將加速產(chǎn)能退出。

另一方面，強化科技先導，積極推進先進技術應用和落地。新一代技術具有更高的“油轉(zhuǎn)化”效率，如原油直接裂解制烯烴技術單程化學品收率達48%、原油催化裂解技術化學品收率可達50%～70%；同時，加快攻克化工高端材料、新能源和核能與現(xiàn)代煤化工及傳統(tǒng)煉油化工的耦合等領域的技術瓶頸，為下一步深化“雙碳”轉(zhuǎn)型做好技術儲備。

（三）綠色低碳成為未來煉油行業(yè)投資的標配

從煉油化工行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型來看，“雙碳”目標對煉化企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展提出了更高要求，包括企業(yè)自身和低碳產(chǎn)品的要求，但當前仍面臨多方面挑戰(zhàn)，如減排技術尚未完全成熟、企業(yè)減排潛力尚未理清楚，“油轉(zhuǎn)化”后能耗強度增加，生產(chǎn)生物質(zhì)綠色燃料的成本和原料存在瓶頸、關鍵技術有待突破等。

為了與最終碳中和相統(tǒng)籌，煉油企業(yè)傳統(tǒng)發(fā)展模式面臨全方位調(diào)整。一是提高產(chǎn)品品質(zhì)，降低產(chǎn)品全生命周期碳排放量?！半p碳”目標下，需要依托現(xiàn)有優(yōu)勢產(chǎn)能，發(fā)揮現(xiàn)有千萬噸級煉油廠和大型乙烯、芳烴項目優(yōu)勢，生產(chǎn)提供更清潔高效的油品、高端潤滑油及其基礎油、石油基碳材料和石化產(chǎn)品，降低產(chǎn)品全生命周期碳排放量。二是聚焦過程節(jié)能，提高能源利用效率。2010年之后，煉化能耗降低趨勢減緩，目前已進入節(jié)能平臺瓶頸區(qū)，實現(xiàn)“雙碳”目標，持續(xù)降低煉化過程能源消耗，實現(xiàn)煉化產(chǎn)業(yè)能源系統(tǒng)全局優(yōu)化，提高能源利用效率仍是重要抓手。三是增加低碳能源使用量，構建煉化多能互補能源供給系統(tǒng)。深度發(fā)展使用新能源需要大幅度以低碳、零碳能源替代化石能源，形成多種能源耦合為煉化企業(yè)提供能量，推進石化產(chǎn)業(yè)能源消耗結構低碳化。實現(xiàn)新能源替代后，可充分發(fā)揮現(xiàn)有能源消耗中的化石能源資源屬性，以同樣的資源增產(chǎn)更多的化工原料或化學品。