乞孟迪

中國(guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院有限公司市場(chǎng)營(yíng)銷研究所所長(zhǎng)助理

受汽車結(jié)構(gòu)電動(dòng)化、用車習(xí)慣改變影響，汽柴油消費(fèi)在達(dá)峰之后將快速下降，預(yù)計(jì)“十五五”期間年均降幅達(dá)3%～4%，2030年汽柴油消費(fèi)降至峰值時(shí)期的八成，2035年進(jìn)一步降至六成。受此影響，預(yù)計(jì)2030年國(guó)內(nèi)成品油過剩規(guī)模將增加至8000萬噸～1億噸。

新能源汽車以非常規(guī)速度發(fā)展，開啟對(duì)傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)沖擊。面對(duì)突如其來的壓力，石油公司加快布局新業(yè)態(tài)。

新能源汽車使成品油消費(fèi)加速進(jìn)入不可逆下降通道

1.我國(guó)成品油消費(fèi)提前達(dá)峰

按照表觀消費(fèi)口徑，2023年我國(guó)成品油消費(fèi)達(dá)到4億噸峰值，較早前預(yù)測(cè)提前兩年達(dá)峰，預(yù)計(jì)2024年消費(fèi)3.91億噸，比上年降低1.6%。

造成成品油消費(fèi)下降的原因既有短期市場(chǎng)因素也有長(zhǎng)期規(guī)律性因素。短期因素來看，國(guó)內(nèi)大循環(huán)不暢拖累制造業(yè)與工業(yè)領(lǐng)域供需失衡，有效需求依然不足，對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的支撐邊際作用減弱。長(zhǎng)期因素來看，我國(guó)的汽車工業(yè)發(fā)展階段進(jìn)入增長(zhǎng)后期，汽車保有量已超200輛/千人，保有量增速由2020年前的10%左右下降至當(dāng)前的3%～5%，其中燃油車保有量增速僅為2%，呈現(xiàn)出明顯拐點(diǎn)特征。新能源和LNG汽車迅猛發(fā)展，加速替代汽柴油。截至2024年10月，新能源汽車保有量約2700萬輛、占汽車比重達(dá)7.8%，LNG重卡保有量約76萬輛、占重卡比重9%。估計(jì)全年共替代汽柴油4600萬噸，加速成品油消費(fèi)提前達(dá)峰。

2.“十五五”末汽柴油消費(fèi)降至峰值的八成

汽車市場(chǎng)變化是影響汽柴油消費(fèi)的主要因素。汽車保有量仍有較大增長(zhǎng)空間，根據(jù)中國(guó)汽車技術(shù)研究中心等權(quán)威機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，我國(guó)乘用車飽和值在300～400輛/千人，按照乘用車發(fā)展的一般規(guī)律，當(dāng)前已經(jīng)進(jìn)入“S”曲線的后半程，保有量增速明顯放緩。預(yù)計(jì)“十五五”期間，乘用車保有量增至250輛/千人，汽車保有量年均增長(zhǎng)約3%，總量達(dá)4億輛。2030年后，汽車保有量漸進(jìn)達(dá)峰。

汽車結(jié)構(gòu)發(fā)生較大變化，新能源汽車開啟對(duì)傳統(tǒng)燃油車市場(chǎng)的沖擊。預(yù)計(jì)2030年滲透率達(dá)70%，保有量1.2億輛，占比提高至30%。受此影響，2025年燃油車保有量即將達(dá)峰，“十五五”期間保有量年均下降2%，2030年降至2021年規(guī)模。2040年燃油車、混合動(dòng)力和純電動(dòng)呈現(xiàn)三分天下格局。

從經(jīng)濟(jì)性來看，全生命周期電動(dòng)汽車基本與燃油車平價(jià)，但使用環(huán)節(jié)電動(dòng)汽車顯著優(yōu)于燃油車，按照15千瓦時(shí)/百公里電耗和8升/百公里油耗計(jì)算，電動(dòng)汽車成本為0.08～0.3元/公里，燃油車使用成本為0.5～0.6元/公里。從駕乘體驗(yàn)來看，電動(dòng)汽車智能駕駛和智能座艙等方面快速發(fā)展和普及應(yīng)用，極大提升了產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力，造成對(duì)燃油車不可逆轉(zhuǎn)的替代。同時(shí)，新能源汽車使用習(xí)慣改變了燃油車出行規(guī)律，基本形成了工作日使用新能源汽車通勤、節(jié)假日使用燃油車遠(yuǎn)程出行的習(xí)慣。大數(shù)據(jù)顯示，工作日時(shí)間華東地區(qū)部分路段行駛車輛中，新能源汽車占比接近50%，遠(yuǎn)高于當(dāng)?shù)匦履茉雌嚤Ｓ辛空急取?/p>

此外，中長(zhǎng)期LNG重卡經(jīng)濟(jì)性較好，保有量持續(xù)增長(zhǎng)。2030年前，國(guó)際天然氣市場(chǎng)再平衡形成，LNG重卡經(jīng)濟(jì)性依然保持，保有量預(yù)計(jì)增加至150萬輛，占重卡比重將提升至17%。

受汽車結(jié)構(gòu)電動(dòng)化、用車習(xí)慣改變影響，汽柴油消費(fèi)在達(dá)峰之后將快速下降，預(yù)計(jì)“十五五”期間年均降幅達(dá)3%～4%，2030年汽柴油消費(fèi)降至峰值時(shí)期的八成，2035年進(jìn)一步降至六成。受此影響，預(yù)計(jì)2030年國(guó)內(nèi)成品油過剩規(guī)模將增加至8000萬噸～1億噸。

石油公司加快轉(zhuǎn)型發(fā)展新業(yè)態(tài)

面對(duì)已經(jīng)到來的成品油增量空間消失、供需嚴(yán)重過剩、存量競(jìng)爭(zhēng)加劇的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，傳統(tǒng)石油公司主要采取股權(quán)收購(gòu)、資本注入、自建自營(yíng)等方式加大對(duì)充換電新業(yè)態(tài)布局。例如，2023年9月，中國(guó)石油收購(gòu)普天新能源100％股權(quán)，旗下充電終端近12萬臺(tái)，覆蓋京津冀、珠三角等100多個(gè)城市；2023年12月，bp收購(gòu)國(guó)網(wǎng)分布式（北京）新能源技術(shù)有限公司100%股權(quán)，旗下?lián)碛?4座充電站、11座換電站，收購(gòu)?fù)瓿珊骲p在北京地區(qū)市占率升至第三；2023年1月，殼牌美國(guó)公司收購(gòu)Volta100%股權(quán)；中國(guó)石化自建自營(yíng)布局充電網(wǎng)絡(luò)，截至2023年末，累計(jì)建成充換電站6504座（其中換電站163座），充電終端5.1萬個(gè)，實(shí)現(xiàn)全國(guó)370個(gè)主要城市的全覆蓋，初步形成全國(guó)充電一張網(wǎng)。此外，跨界合作也在不斷加強(qiáng)。2019年，bp與中國(guó)滴滴出行成立合資公司，建設(shè)充電基礎(chǔ)設(shè)施，同步開發(fā)電動(dòng)汽車充電中心網(wǎng)絡(luò)；2022年3月，殼牌與比亞迪成立合資公司運(yùn)營(yíng)充電網(wǎng)絡(luò)；中國(guó)石化與中國(guó)石油、上汽集團(tuán)、寧德時(shí)代、上海國(guó)際汽車城集團(tuán)聯(lián)合投資成立捷能智電，推動(dòng)換電行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一。

未來新業(yè)務(wù)布局將更加重視場(chǎng)景化。充電重點(diǎn)在高速公路服務(wù)區(qū)、“三中心”（商業(yè)中心、工業(yè)中心、休閑中心）停車場(chǎng)等價(jià)值高地，針對(duì)長(zhǎng)途出行、沒有固定充電停車位用戶布局。換電與加油站業(yè)務(wù)契合度較高，中短期內(nèi)主要針對(duì)短倒重卡（指在工地、港口、倉(cāng)庫(kù)等封閉場(chǎng)景內(nèi)重復(fù)短途運(yùn)輸?shù)闹匦涂ㄜ嚕┑燃?xì)分領(lǐng)域發(fā)展。未來若能突破換電標(biāo)準(zhǔn)不統(tǒng)一瓶頸，形成若干主流標(biāo)準(zhǔn)，使換電電池包能夠在不同換電站、不同車輛之間互通互換，私家車換電市場(chǎng)潛力巨大。

充電基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)呈現(xiàn)新趨勢(shì)新模式

1.“十五五”充換電規(guī)模將翻倍增長(zhǎng)

2024年1月～10月，全國(guó)充電樁達(dá)1188.4萬個(gè)，同比增長(zhǎng)49.4%，其中公樁339.1萬個(gè)，換電站4039座，有效保障了2700多萬輛新能源汽車的充電需求，車樁比由2020年的2.8:1降至2.4:1。一線城市中心城區(qū)的公共充電服務(wù)半徑已經(jīng)和加油站相當(dāng)。目前95%的高速公路服務(wù)區(qū)已經(jīng)具備了充電能力，形成了“十縱十橫兩環(huán)”的城際充電網(wǎng)絡(luò)。全國(guó)超過1/3省份的充電設(shè)施覆蓋所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)。充電技術(shù)和標(biāo)準(zhǔn)獲得長(zhǎng)足進(jìn)步，大功率直流充電標(biāo)準(zhǔn)處于國(guó)際領(lǐng)先水平，無線充電、充電漫游等領(lǐng)域也有突破，基本建成世界上規(guī)模最大、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的充電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。國(guó)家能源局公布2024年上半年新能源汽車用電量達(dá)513億千瓦時(shí)。預(yù)計(jì)2030年將增加至4290億千瓦時(shí)，公共樁將增加至800萬個(gè)，換電站或增加至1萬座。

2.充電樁運(yùn)營(yíng)功率及平均利用率穩(wěn)步上升

根據(jù)中國(guó)充電聯(lián)盟數(shù)據(jù)，當(dāng)前，60千瓦～120千瓦充電樁為直流公樁主流功率區(qū)間，占市場(chǎng)份額39%；120千瓦以上直流公樁市場(chǎng)份額達(dá)29%，且呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)；360千瓦以上的超充樁是行業(yè)發(fā)展熱點(diǎn)，市場(chǎng)規(guī)?？偭拷咏?萬臺(tái)，主要分布在廣東、江蘇、浙江、上海、山東等東南沿海地區(qū)。2024年1月～10月公共充電樁充電量達(dá)446億千瓦時(shí)，公樁平均利用率達(dá)5.8%左右，高于2021年的4.3%。按照當(dāng)前全國(guó)充電服務(wù)費(fèi)平均0.4元/千瓦時(shí)計(jì)算，充電利用率需要達(dá)到10%以上方能實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。且由于充電站建設(shè)的資金、技術(shù)和政策門檻均較低，行業(yè)注定是紅海競(jìng)爭(zhēng)，部分度電服務(wù)費(fèi)甚至降至0.1～0.2元/千瓦時(shí)，行業(yè)較難實(shí)現(xiàn)普遍盈利。頭部運(yùn)營(yíng)商充電利用率普遍較高，特來電、星星充電、小桔充電充電樁利用率分別達(dá)6.42%、7.47%和9.22%。

3.多元運(yùn)營(yíng)模式逐步成熟，打破單一收入來源困境

隨著新能源在能源體系中占比提高，加之近年來極端天氣頻發(fā)，電動(dòng)汽車作為可調(diào)節(jié)負(fù)荷和移動(dòng)儲(chǔ)能資源，通過參與電力現(xiàn)貨市場(chǎng)、需求響應(yīng)，逐步成為構(gòu)建新型電力系統(tǒng)的重要組成部分，并實(shí)現(xiàn)可觀收益。截至2024年8月，星星充電通過整合100兆瓦的充電站資源，參與上海電網(wǎng)虛擬電廠對(duì)電力負(fù)荷進(jìn)行移峰填谷、主動(dòng)避峰，響應(yīng)調(diào)度20次，響應(yīng)電量逾44萬千瓦時(shí)，獲得收益達(dá)127萬元，平均度電收益2.9元，較充電服務(wù)費(fèi)收益高6倍。此外，上海建成并投入8個(gè)“車網(wǎng)互動(dòng)”示范項(xiàng)目，共67臺(tái)具備V2G功能的充電樁，向電網(wǎng)反向供電能力達(dá)600千瓦，電動(dòng)汽車成了“移動(dòng)充電寶”。近年來，政府鼓勵(lì)“車網(wǎng)互動(dòng)”的政策頻出，明確提出2025年車網(wǎng)互動(dòng)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系逐步建成，發(fā)揮電力市場(chǎng)的激勵(lì)作用，完善價(jià)格與需求響應(yīng)機(jī)制，促進(jìn)V2G技術(shù)與模式協(xié)同創(chuàng)新等。隨著“車網(wǎng)互動(dòng)”規(guī)模化應(yīng)用試點(diǎn)的開展，充電樁運(yùn)營(yíng)商角色將向“負(fù)荷聚合商”轉(zhuǎn)變，收益由充電服務(wù)費(fèi)為主向以電力調(diào)頻調(diào)峰、需求響應(yīng)為主轉(zhuǎn)變。

除了參與電力和電網(wǎng)互動(dòng)，電動(dòng)汽車作為綠電的重要消納端參與綠電交易和碳市場(chǎng)交易同樣極具潛力。當(dāng)前國(guó)內(nèi)外尚未形成車輛使用及充電運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)的碳排放管理政策手段，僅有美國(guó)加州在低碳燃料積分政策中加入對(duì)新能源使用端減排量的獎(jiǎng)勵(lì)。國(guó)內(nèi)吉利、比亞迪和蔚來等車企在探索為其新能源車用戶建立“碳資產(chǎn)”或“碳銀行”，旨在幫助用戶獲得積分或資金獎(jiǎng)勵(lì)。未來，隨著企業(yè)碳排放數(shù)據(jù)不斷充實(shí)、自愿減排項(xiàng)目方法學(xué)日趨豐富，以及碳市場(chǎng)與綠色金融進(jìn)一步結(jié)合，充分利用碳信用機(jī)制獲得更高運(yùn)營(yíng)收益將成為現(xiàn)實(shí)。