國際能源署和歐佩克近期對全球石油供需前景的不同觀點引發(fā)市場廣泛關(guān)注。國際知名機構(gòu)和能源專家預(yù)測，電動汽車的快速普及導(dǎo)致汽油消費增速下滑，但新興經(jīng)濟體不斷增長的能源需求，以及石油替代進程的漫長曲折，將使全球石油消費在中長期內(nèi)仍有增長空間

●王能全

近日，國際能源署和歐佩克對全球石油供需前景的不同觀點引發(fā)市場廣泛關(guān)注。國際能源署在2024年中期石油市場報告中指出，隨著能源清潔化轉(zhuǎn)型的推進，以及一些主要經(jīng)濟體經(jīng)濟結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)變，全球石油需求增長將持續(xù)放緩，預(yù)計需求量將在2030年達到峰值。與此相反，歐佩克預(yù)測全球石油需求在2030年不僅不會達峰，甚至2045年將進一步擴大，強調(diào)未來幾十年需對石油行業(yè)持續(xù)進行投資。在此背景下，一些國際知名機構(gòu)和能源專家對能源轉(zhuǎn)型下全球石油供需前景進行了深入分析和預(yù)測，涵蓋短期、中期和長期三個層面。

短期：電動汽車?yán)顺毕?，全球汽油消費增速放緩

新能源汽車尤其是電動汽車的廣泛應(yīng)用，正在顯著減少全球?qū)κ偷囊蕾?。國際能源署在2024年中期石油市場報告中稱，目前全球原油需求的增長受到電動汽車普及、燃油效率提升等結(jié)構(gòu)性經(jīng)濟因素的制約。

近年來，中國電動汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛，貢獻了全球六成的電動汽車銷量。根據(jù)中國《2030年前碳達峰行動方案》，到2030年，新增新能源、清潔能源動力的交通工具比例將達到40%左右。美國是繼中國之后的全球第二大電動汽車市場，正在通過實施各項扶持政策來降低消費者購買電動汽車的成本，從而加速電動汽車的普及。此外，挪威、冰島、瑞典和荷蘭等國家在電動汽車推廣方面也比較領(lǐng)先。據(jù)油價網(wǎng)預(yù)測，到2030年，電動汽車的銷量將占全球汽車總銷量的三分之二。

在電動汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展的背景下，盡管全球汽油需求仍在持續(xù)增長，但增速已明顯放緩。能源咨詢公司伍德麥肯茲最新預(yù)測顯示，受中美兩國電動汽車銷量激增的推動，預(yù)計2024年全球汽油需求的增速將減半。該機構(gòu)預(yù)測，今年全球汽油需求將增加34萬桶/日，這是自2020年以來的最低增幅。與去年70萬桶/日的強勁增長相比，增速明顯下滑。由于電動汽車的增長，今年中國的汽油需求預(yù)計僅增長1萬桶/日。同時，美國的汽油消費量在2023年降至3.76億加侖/日左右，預(yù)計2024年需求將持平。

歐佩克秘書長蓋斯表示，盡管可再生能源和電動汽車領(lǐng)域取得了顯著進展，但這些新興領(lǐng)域仍難以取代目前以化石燃料為主的能源結(jié)構(gòu)。他強調(diào)，可再生能源和電動汽車的發(fā)展本身也需要一些石油相關(guān)產(chǎn)品，因此它們的未來擴張反而可能增加石油需求。

中期：石油需求仍具增長潛力，替代之路充滿挑戰(zhàn)

根據(jù)睿咨得能源公司最新發(fā)布的《油氣宏觀情景報告》，從中期趨勢來看，全球石油需求仍有望持續(xù)增長。由于低碳替代品在經(jīng)濟上尚不成熟或缺乏競爭力，難以滿足運輸和工業(yè)領(lǐng)域不斷增長的能源需求，因此石油替代的過程將是復(fù)雜且漫長的。

在運輸領(lǐng)域，全球約四分之一的石油消費來自客運公路運輸業(yè)，電動汽車的發(fā)展速度是評估石油需求變化的關(guān)鍵。然而，2023年，全球電動汽車銷量結(jié)束了自2018年以來的持續(xù)增長，首次出現(xiàn)19%的下滑。這是由于中國以外部分市場電動汽車銷量占比下降、充電基礎(chǔ)設(shè)施不足、一些地區(qū)消費者接受度低以及某些國家取消補貼等綜合因素造成的。

在貨物公路運輸業(yè)和海運業(yè)中，替代能源的普及同樣面臨諸多挑戰(zhàn)。例如，電池技術(shù)在卡車上的應(yīng)用尚不成熟且成本高昂，而海運業(yè)則需要高能量密度的燃料、安全的儲存和運輸以及完善的供應(yīng)鏈。盡管像氨和甲醇這樣的替代品可能滿足部分需求，但在經(jīng)濟性和能量密度等關(guān)鍵指標(biāo)上仍難以超越石油。

此外，可持續(xù)航空燃料雖然在未來具有一定發(fā)展?jié)摿?，但預(yù)計在2030年前對航空業(yè)的影響仍然有限。根據(jù)航空公司和國際民航組織推出的國際航空碳抵消和減排計劃，到2030年，可持續(xù)航空燃料在航空燃料需求中的占比將不足5%，相當(dāng)于不到全球石油需求的0.4%。

在工業(yè)及農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，石油消費仍占據(jù)重要地位。據(jù)睿咨得能源公司預(yù)測，到2024年，除運輸領(lǐng)域外的其他領(lǐng)域（如石化、建筑、電力和農(nóng)業(yè)）的石油消費將占全球石油消費總量的42.3%。隨著全球中產(chǎn)階級規(guī)模的增長和消費升級，石化行業(yè)對塑料的需求預(yù)計將持續(xù)增長，這意味著石油和天然氣凝析液在塑料生產(chǎn)中的需求仍將保持旺盛。此外，建筑采暖領(lǐng)域的石油需求增長將比預(yù)期更具彈性。在缺乏天然氣管網(wǎng)的地區(qū)或冬季漫長寒冷的國家，石油仍然是不可或缺的能源。而在撒哈拉以南仍然依賴直接燃燒生物質(zhì)的非洲國家，液化石油氣作為一種更清潔的過渡能源，其消費量預(yù)計也將有所增加。

石油因其高能量密度、便于存儲和運輸?shù)忍攸c，在煉鋼、煉油、化工和水泥生產(chǎn)等工業(yè)領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。盡管氫被視為替代石油最可行的低碳能源載體之一，但由于高成本和供應(yīng)鏈尚不完善，未來五年內(nèi)不太可能對石油構(gòu)成強大威脅。

睿咨得能源公司認(rèn)為，石油替代的過程將是復(fù)雜而漫長的，除非在技術(shù)上和經(jīng)濟上都可以替代石油的低碳能源載體研究取得重大突破，否則迅速擺脫對石油的依賴并不現(xiàn)實，全球石油需求預(yù)計仍將持續(xù)增長。在能源轉(zhuǎn)型的背景下，加大對清潔能源技術(shù)和可再生能源領(lǐng)域的研究和投資顯得尤為重要和緊迫。

長期：新興經(jīng)濟體能源需求增長，或?qū)⒁l(fā)“石油牛市”

國際能源署和歐佩克對石油供需前景的看法存在顯著分歧。兩家機構(gòu)的主要爭論點在于如何評估新興經(jīng)濟體對石油消費增長的影響。歐佩克在《2023年世界石油展望》報告中指出，全球石油需求的增長將主要來自新興經(jīng)濟體和發(fā)展中地區(qū)，這一預(yù)測建立在對未來20年全球人口和經(jīng)濟持續(xù)增長的預(yù)期之上。

歐佩克預(yù)計，到2045年，全球石油日均需求量將達到1.16億桶，相較于2022年的日均9960萬桶，增長幅度高達16.4%。資深市場觀察家阿爾瓊·穆爾蒂也對新興經(jīng)濟體在全球石油需求中的潛在影響進行了深入分析。目前，美國人均每年消費約22桶石油，而中國和印度的人均年消費量則分別僅為3.7桶和1.3桶。這一顯著的差距意味著，如果未來發(fā)展中國家的70億人口，人均每年消費達到10桶石油，那么全球的石油消費總量將飆升至每天2.5億桶。

“石油峰值論”的支持者曾提出，效率提升、國內(nèi)生產(chǎn)總值增長和能源替代將導(dǎo)致石油需求曲線趨于平緩，預(yù)測到2030年化石燃料將走向衰落。然而，高盛的數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)GDP增長率超過2.7%時，效率提升并不能降低GDP增長所需的能源消費，這意味著，為了縮小各國之間的差距并實現(xiàn)經(jīng)濟增長，全球能源供給需要不斷增加。

以中國為例，目前人均每年石油消費為3.7桶，相當(dāng)于全國每天消費約1500萬桶石油。如果每年人均消費增加至10桶石油，全國每天的石油消費總量將達到3500萬桶。即便在電動汽車滲透率達到100%的情況下，中國的石油需求每天仍將達到2700萬桶。根據(jù)標(biāo)普全球的數(shù)據(jù)，目前中國的石油產(chǎn)量僅為每天410萬桶，巨大的供需缺口使得大量進口石油成為必然。

印度同樣面臨著類似的挑戰(zhàn)。為實現(xiàn)人均年消費10桶石油的富裕標(biāo)準(zhǔn)，印度每天需要進口高達3500萬至4500萬桶石油。自2019年以來，全球石油產(chǎn)量每天僅增加約300萬桶。當(dāng)未來石油供給不足以滿足日益增長的中產(chǎn)階級需求時，新一輪的石油牛市或?qū)⑶娜粊砼R。

國際能源問題專家瓦茨拉夫·斯米爾指出：“在全球能源轉(zhuǎn)型的過程中，我們實際上只是實現(xiàn)了化石燃料在世界一次能源消費中所占份額的相對小幅下降，從1997年的近86%降至2022年的82%左右。然而，與此同時，化石燃料的消費總量卻在大幅增加，2022年全球化石能源消費總量比1997年多了近55%。”

綜上所述，盡管電動汽車的快速普及減緩了汽油消費的增長，但在許多行業(yè)領(lǐng)域，目前仍缺乏有效的能源替代方案。因此，從中長期看，全球石油需求仍將保持穩(wěn)定增長。在當(dāng)下以及未來相當(dāng)長的一段時間里，發(fā)展經(jīng)濟和解決能源問題仍將是人類社會共同面臨的緊迫任務(wù)。

（作者系國家能源委員會專家咨詢委員會委員、中化能源股份有限公司前首席經(jīng)濟學(xué)家）

鏈接：美歐煤電淘汰速度和規(guī)模不及預(yù)期

據(jù)全球能源監(jiān)測組織（GEM）日前發(fā)布最新報告顯示，2023年，全球煤炭發(fā)電能力有所增加，日本、韓國都新建了燃煤發(fā)電機組。與此同時，美歐國家淘汰煤電的速度和規(guī)模沒有達到預(yù)期，尤其是美國。

路透社援引數(shù)據(jù)顯示，今年1至4月，美國煤炭發(fā)電量在發(fā)電總量中占比仍保持在15%以上，而且單一發(fā)電占比高于任何可再生能源。隨著夏季到來，美國煤炭發(fā)電量將進一步增加。

油價網(wǎng)指出，美國計劃到2035年實現(xiàn)電網(wǎng)零碳排放，但基于化石燃料發(fā)電（天然氣和煤炭）占比高達60%的現(xiàn)狀，這一目標(biāo)幾乎不可能實現(xiàn)。事實上，美國雖然每年都在逐步淘汰煤電，但部分地區(qū)仍然較為依賴煤炭發(fā)電，加上數(shù)據(jù)中心導(dǎo)致電力需求激增，煤炭仍然是相對穩(wěn)定、可靠的電力來源。

近年來，由于可再生能源發(fā)展迅猛，以及天然氣價格下跌導(dǎo)致天然氣發(fā)電量上升，煤炭發(fā)電量和份額持續(xù)下降，但其仍然在提供可靠的基本負(fù)荷電力方面發(fā)揮著主要作用。

雖然德國關(guān)閉了部分燃煤發(fā)電站，但仍然是歐盟最大煤炭發(fā)電國，并表示為了避免電力供應(yīng)短缺，今冬仍將考慮恢復(fù)幾臺燃煤機組運行。彭博社報道稱，德國需要更多備用化石燃料發(fā)電才能保證未來幾年的電力供應(yīng)，因此該國淘汰煤炭不會一帆風(fēng)順，這意味著，歐洲地區(qū)仍將為今冬供電提前準(zhǔn)備好部分煤電。

德國聯(lián)邦電網(wǎng)管理局局長克勞斯·穆勒表示：“2026年至2027年冬季期間，用于彌補風(fēng)能和太陽能發(fā)電缺口的所謂儲備容量需求將達到9.2吉瓦，是2024年至2025年供暖季預(yù)留容量的兩倍?！保ㄍ?林）