葛少輝  鮮楠瑩

*全球石油消費(fèi)量2024年增速將顯著放緩，IEA預(yù)計(jì)增量至少減少50%。全球石油消費(fèi)量呈現(xiàn)區(qū)域增長不平衡現(xiàn)象，其中中國、印度和巴西的增量約占全球總增量的90%，經(jīng)合組織（OECD）發(fā)達(dá)國家總體僅小幅正增長，歐洲地區(qū)同比下滑；全球煉油能力還將繼續(xù)增長，煉油中心進(jìn)一步東移

*隨著綠色發(fā)展、能源轉(zhuǎn)型推進(jìn)，全球能源公司更加關(guān)注技術(shù)的環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益；石化產(chǎn)品需求增加推動(dòng)石化技術(shù)繼續(xù)蓬勃發(fā)展，原料多元化成為各家公司研發(fā)熱點(diǎn)

*能源企業(yè)對油氣行業(yè)發(fā)展信心提升，多個(gè)能源企業(yè)加大油氣領(lǐng)域投資，更加聚焦四個(gè)重點(diǎn)方向的低碳業(yè)務(wù)

*通過前沿技術(shù)的不斷應(yīng)用和能源轉(zhuǎn)型的深入推進(jìn)，煉油化工行業(yè)有望找到新的發(fā)展路徑，將迎來更加綠色、多元、可持續(xù)的發(fā)展時(shí)代

在全球經(jīng)濟(jì)增長放緩、地緣政治復(fù)雜多變等多重挑戰(zhàn)下，全球煉油工業(yè)也在悄然發(fā)生變化，呈現(xiàn)石油消費(fèi)增速放緩、煉油能力保持增長、油價(jià)毛利維持高位水平、能源企業(yè)對油氣行業(yè)發(fā)展信心提升等新特點(diǎn)。

全球石油消費(fèi)量2024年增速將顯著放緩

據(jù)國際能源署（IEA）統(tǒng)計(jì)，2023年全球原油消費(fèi)量50.66億噸，較上年增加1.167億噸，增幅為2.3%，疫情后的需求反彈在2023年已基本完成，IEA預(yù)計(jì)2024年增速將顯著放緩，增量至少減少50%。全球石油消費(fèi)量呈現(xiàn)區(qū)域增長不平衡現(xiàn)象，其中中國、印度和巴西的增量約占全球總增量的90%；經(jīng)合組織（OECD）發(fā)達(dá)國家總體僅小幅正增長，歐洲地區(qū)同比下滑。

從品類來看，全球石油需求增量主要來源仍是汽油、柴油、航空煤油和石腦油，疫情后消費(fèi)反彈帶來的汽油需求紅利逐漸結(jié)束，2023年全球汽油需求增加3340萬噸，比上年增長2.8%。全球制造業(yè)持續(xù)低迷，與其相關(guān)的全球柴油需求表現(xiàn)明顯疲軟，增加約515萬噸，比上年僅增長0.5%。2023年全球石腦油需求增加1820萬噸、比上年增長5.4%，其中中國增加2880萬噸、比上年增長31.7%，以中國為首的亞太地區(qū)大幅增長抵消了其他地區(qū)低迷情況。2023年全球航空煤油需求增加4.614億噸，比上年增長17.7%，但仍低于疫情前水平，主要是因?yàn)榇罅啃滦透咝эw機(jī)的使用抵消了航空活動(dòng)的恢復(fù)。IEA預(yù)計(jì)，2024年全球航煤需求增長將大幅放緩，僅增長1.8%。

全球煉油能力保持增長，原油加工總量增至高位

2023年全球煉油能力繼續(xù)增長，凈增5942.5萬噸/年，其中新增煉油能力8617.5萬噸/年，同時(shí)美國、伊朗、日本、約旦等地區(qū)關(guān)閉部分煉油能力，合計(jì)減少2675萬噸/年。據(jù)哈特能源統(tǒng)計(jì)，全球處于不同實(shí)施階段的煉油項(xiàng)目總數(shù)為235個(gè)，相較于2022年增加60%，在石化產(chǎn)品需求增加推動(dòng)下，烷基化、異構(gòu)化、重整和聚合項(xiàng)目增多，合計(jì)占比61.7%。煉油產(chǎn)能的潛在增長達(dá)到11億噸/年，約3.185億噸/年正在建設(shè)中（未來3年內(nèi)完成），4.37億噸/年處于工程階段（未來6年內(nèi)完成），3.055億噸/年處于規(guī)劃階段（未來9年內(nèi)完成）。隨著中國裕龍島、中國大榭石化、印尼Balikpapan煉廠、尼日利亞Dangote等亞太和非洲多個(gè)先進(jìn)煉廠投產(chǎn)，全球煉油能力還將繼續(xù)增長，煉油中心進(jìn)一步東移。

技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)推進(jìn)，支撐和引領(lǐng)煉油工業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展

隨著綠色發(fā)展、能源轉(zhuǎn)型推進(jìn)，全球能源公司更加關(guān)注技術(shù)的環(huán)境效益和經(jīng)濟(jì)效益。德西尼布能源公司和科萊恩催化劑公司共同開發(fā)的EARTH?技術(shù)被美國《烴加工》雜志評為2022年度最佳煉油技術(shù)。該技術(shù)由嵌入式增強(qiáng)型環(huán)形轉(zhuǎn)化管和配套的新型規(guī)整型催化劑構(gòu)成，用于蒸汽甲烷重整轉(zhuǎn)化制氫，對現(xiàn)有及新建的重整轉(zhuǎn)化爐均可適用。目前已在土耳其Akkim工廠成功應(yīng)用，結(jié)果表明，在同等氫氣和一氧化碳產(chǎn)量前提下，可將二氧化碳排放量減少20%，化石燃料消耗量減少近40%。石化產(chǎn)品需求增加推動(dòng)石化技術(shù)繼續(xù)蓬勃發(fā)展，原料多元化成為各家公司研發(fā)熱點(diǎn)。美國《烴加工》雜志評選出的最佳石化技術(shù)為Axens公司的Atol?技術(shù)，該技術(shù)是通過對第一代/第二代可再生乙醇進(jìn)行脫水，生產(chǎn)聚合級生物乙烯，可部分也可完全替代油基乙烯，用于下游聚乙烯、環(huán)氧乙烷/乙二醇、聚對苯二甲酸乙二酯（PET）、聚烯烴、α-烯烴（用于生產(chǎn)線性烷基苯（LABs）和聚α-烯烴（PAOs））、苯烷基化（生產(chǎn)聚苯乙烯（PS））、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯三元共聚物（ABS）、聚氯乙烯等裝置，無須進(jìn)行改造。

值得關(guān)注的是，2023年AI、3D打印等前沿技術(shù)在多個(gè)能源企業(yè)中開始進(jìn)入實(shí)質(zhì)性應(yīng)用階段，加速其產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)運(yùn)營等向數(shù)字化、智能化革新。bp成功利用AI算法開發(fā)出一種高性能的聚合物材料，該材料在耐熱性、機(jī)械強(qiáng)度等方面表現(xiàn)出色；殼牌則利用AI技術(shù)對潤滑油等產(chǎn)品的配方進(jìn)行優(yōu)化，提高了產(chǎn)品的性能和穩(wěn)定性。巴斯夫、陶氏化學(xué)等公司利用3D打印技術(shù)生產(chǎn)定制化的零部件和工具，大幅縮短了生產(chǎn)周期，降低了制造成本和材料浪費(fèi)，定制化零部件能更好地適應(yīng)特定的工藝需求，提高了設(shè)備的性能和可靠性。此外，一些創(chuàng)新型的石油化工企業(yè)如SABIC、Lyondell Basell等也在積極探索生成式AI和3D打印技術(shù)的結(jié)合應(yīng)用，利用AI算法設(shè)計(jì)出新型催化劑、反應(yīng)器等關(guān)鍵部件，并通過3D打印技術(shù)實(shí)現(xiàn)快速制造。這種創(chuàng)新的應(yīng)用模式不僅提高了產(chǎn)品的性能和競爭力，還為企業(yè)帶來了巨大的經(jīng)濟(jì)效益和市場潛力。能源企業(yè)積極應(yīng)用生成式AI等新技術(shù)，增強(qiáng)了競爭力，為整個(gè)石油化工行業(yè)的未來發(fā)展提供了新思路和方向。

能源企業(yè)聚焦四個(gè)方向的低碳業(yè)務(wù)

相較于前幾年，能源企業(yè)對油氣行業(yè)發(fā)展信心提升，多個(gè)能源企業(yè)加大油氣領(lǐng)域投資，更加聚焦低碳業(yè)務(wù)。各公司各有側(cè)重點(diǎn)，主要聚焦以下四個(gè)方向。

一是擴(kuò)大可持續(xù)燃料在煉油產(chǎn)業(yè)的比重。截至2023年6月，歐盟可持續(xù)航煤（SAF）已建成投產(chǎn)產(chǎn)能28.6萬噸/年，已宣布的SAF項(xiàng)目產(chǎn)能共計(jì)400萬噸/年。從北美來看，馬拉松石油和ADM公司的合資企業(yè)均投資專項(xiàng)大豆加工設(shè)施，為可再生柴油提供精煉植物油原料。

二是氫和氨的供應(yīng)量在逐步擴(kuò)大。bp在其旗下Cherry Point工廠生產(chǎn)綠氫、日本能源公司ENEOS Corp.（東京）將使用霍尼韋爾技術(shù)開發(fā)全球首個(gè)商業(yè)規(guī)模液態(tài)有機(jī)氫載體（LOHC）項(xiàng)目等。

三是電動(dòng)車相關(guān)材料業(yè)務(wù)成為煉油企業(yè)新領(lǐng)域。如 Phillips66公司利用特種焦炭，制造用于生產(chǎn)鋰電池的高性能負(fù)極材料。Lake Resources和Lilac Solutions公司在阿根廷鹵水提鋰技術(shù)于2020年完成可行性研究，預(yù)計(jì)2024年開始生產(chǎn)。

四是碳捕集、利用與封存（CCUS）技術(shù)研發(fā)和部署。如荷蘭Porthos項(xiàng)目計(jì)劃15年儲存3700萬噸二氧化碳，隨著項(xiàng)目規(guī)模的擴(kuò)大，收益將隨著二氧化碳捕集量的增加而提升，降低碳捕集與封存的平均化成本。法國Axens公司在示范低壓二氧化碳煙氣捕集，二氧化碳捕集率超90%，年捕集量至少4000噸，性能穩(wěn)定，能耗低，通過海上管道運(yùn)輸至挪威深海水層封存。Axens還成立CCS樞紐中心聯(lián)盟，解決難以實(shí)現(xiàn)碳減排工廠的脫碳問題。

在全球宏觀環(huán)境復(fù)雜多變的背景下，煉油化工行業(yè)正面臨諸多挑戰(zhàn)和機(jī)遇。需求增長放緩、供應(yīng)格局變化、地緣政治沖突及能源轉(zhuǎn)型趨勢都對行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。然而，通過前沿技術(shù)的不斷應(yīng)用和能源轉(zhuǎn)型的深入推進(jìn)，煉油化工行業(yè)有望找到新的發(fā)展路徑，實(shí)現(xiàn)平衡發(fā)展。未來，煉油化工行業(yè)將迎來更加綠色、多元、可持續(xù)的發(fā)展時(shí)代。

第一作者系中國石油石油化工研究院副院長