張長令

國研智庫未來產(chǎn)業(yè)研究中心主任

我國新能源汽車市場進(jìn)入爆發(fā)期，市場結(jié)構(gòu)特征顯著。得益于規(guī)?；痉赌芰Φ幕拘纬?，2022年以來我國燃料電池汽車銷量快速提升，但總體規(guī)模依然較小，規(guī)模化示范推廣應(yīng)用仍面臨商業(yè)模式不完善等挑戰(zhàn)。

當(dāng)前全球汽車產(chǎn)業(yè)正面臨百年變局，面對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)電動(dòng)化、智能化、網(wǎng)聯(lián)化、共享化的變革趨勢，新能源汽車企業(yè)、動(dòng)力電池企業(yè)、智能網(wǎng)聯(lián)企業(yè)、出行服務(wù)商等一大批新主體迅速崛起，并加快占據(jù)產(chǎn)業(yè)主導(dǎo)地位。隨著我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)技術(shù)逐漸成熟、產(chǎn)品性能不斷提升、使用環(huán)境基本完善、消費(fèi)者體驗(yàn)持續(xù)優(yōu)化，新能源汽車市場迅猛擴(kuò)張。與此同時(shí)，為帶動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展，我國在2021年啟動(dòng)了國家層面的燃料電池汽車示范應(yīng)用，燃料電池汽車市場正加快啟動(dòng)。

我國新能源汽車市場進(jìn)入爆發(fā)期

我國新能源汽車全年產(chǎn)銷已邁入950萬輛規(guī)模，連續(xù)9年位居全球第一。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì)，2023年我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，比上年分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達(dá)到31.6%，高于上年同期5.9個(gè)百分點(diǎn)。在此背景下，我國新能源汽車保有量不斷攀升，2023年底已突破2000萬輛。

市場滲透率取得突破。2023年12月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成117.2萬輛和119.1萬輛，同比增長47.5%和46.4%，市場占有率達(dá)到37.7%；其中新能源乘用車產(chǎn)銷市場份額達(dá)40.9%和40.4%。2024年4月1日至14日，我國新能源乘用車市場零售26萬輛，同比增長32%，而全國乘用車市場零售為51.6萬輛。這意味著，在4月1日至14日這個(gè)統(tǒng)計(jì)周期內(nèi)，我國新能源乘用車零售占比突破50%，達(dá)到了50.39%。

新能源乘用車趨向高端化。近幾年，我國新能源乘用車高端化趨勢明顯。2023年1月至10月，我國B級(jí)及以上新能源乘用車車型占比達(dá)46.4%，而2022年僅為35.2%。隨著動(dòng)力電池價(jià)格的下降，B級(jí)及以上車型產(chǎn)品的價(jià)格同步下降。加之相應(yīng)車型和品類的不斷豐富，我國2024年B級(jí)及以上新能源車型銷量占比有望達(dá)到50%。

“油電汽車同價(jià)”時(shí)代來臨。2023年，我國汽車產(chǎn)業(yè)正式進(jìn)入電動(dòng)化率30%以上時(shí)代。隨著新能源汽車市場競爭力的不斷增強(qiáng)，其與傳統(tǒng)燃油汽車的競爭開始加劇。2023年12月以來，新能源汽車行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)開啟，理想、蔚來、哪吒、極氪等車企對(duì)部分車型紛紛給予1萬～5萬元不等的優(yōu)惠，而比亞迪則是全系降價(jià)，優(yōu)惠幅度從幾千元到上萬元不等。新能源汽車行業(yè)價(jià)格戰(zhàn)在今年有望持續(xù)，且價(jià)格戰(zhàn)的主戰(zhàn)場將集中在10萬～20萬元新能源汽車產(chǎn)品。過去由傳統(tǒng)燃油車主導(dǎo)的10萬～15萬元市場，今年開始將逐漸轉(zhuǎn)向新能源汽車。隨著產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)生產(chǎn)成本的持續(xù)下降和產(chǎn)量的不斷攀升，今年我國將迎來“油電汽車同價(jià)”時(shí)代。

新能源汽車漸成出口主力軍。2021年我國新能源汽車出口31萬輛，比上年增長3倍，成為全球第一大新能源汽車出口國。2022年，我國新能源汽車出口量突破67萬輛。2023年，我國新能源汽車出口增長態(tài)勢延續(xù)，全年出口120.3萬輛，比上年增長77.6%。2024年一季度，我國新能源汽車出口30.7萬輛，同比增長23.8%。

燃料電池汽車示范推廣力度加大，但仍在艱難爬坡

2015年以來，我國燃料電池材料、部件、電堆、系統(tǒng)及整車等企業(yè)通過自身產(chǎn)業(yè)化攻關(guān)、協(xié)同創(chuàng)新及產(chǎn)業(yè)協(xié)作等方式，掌握了燃料電池關(guān)鍵技術(shù)，形成了產(chǎn)業(yè)化能力，構(gòu)建了初步的產(chǎn)業(yè)體系，產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)性顯著提升，燃料電池系統(tǒng)成本下降80%以上。與此同時(shí)，我國制氫、儲(chǔ)氫及加氫技術(shù)水平不斷提高，氫能供應(yīng)能力初步形成，具備了支撐燃料電池汽車規(guī)模化示范的能力。得益于規(guī)模化示范能力的基本形成，2022年以來我國燃料電池汽車銷量快速提升，但總體規(guī)模依然較小，規(guī)?；痉锻茝V應(yīng)用仍面臨商業(yè)模式不完善等挑戰(zhàn)。

燃料電池汽車市場成長性顯著。根據(jù)中汽協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年我國燃料電池汽車產(chǎn)銷累計(jì)分別完成3626輛和3367輛，比上年分別增長105.4%和112.8%。2023年我國燃料電池汽車產(chǎn)銷量分別達(dá)到5600輛和5800輛，比上年分別增長55.3%和72.0%。根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2023年我國燃料電池汽車銷售7760輛，比上年增長55%，年度銷量再創(chuàng)新高。其中，2023年12月燃料電池汽車銷售2260輛，同比增長81%，創(chuàng)歷年月度銷量新高。

示范城市群保有量占據(jù)主導(dǎo)。就保有量來看，截至2023年底，我國燃料電池汽車保有量達(dá)到1.8萬輛。其中，五大燃料電池汽車城市群保有量占據(jù)主導(dǎo)。根據(jù)2023年8月底的統(tǒng)計(jì)，京津冀城市群累計(jì)推廣2508輛，上海城市群累計(jì)推廣超4000輛，廣東城市群累計(jì)推廣超3200輛，河北城市群累計(jì)推廣1136輛，河南城市群累計(jì)推廣1289輛。同時(shí)，非示范城市中的寧波、重慶、渭南等地積極發(fā)力，燃料電池汽車推廣數(shù)量居全國城市前列。

燃料電池商用車推廣全球領(lǐng)先。我國燃料電池商用車推廣成效顯著，燃料電池重卡漸成主導(dǎo)車型。根據(jù)終端上牌數(shù)據(jù)，2023年我國燃料電池重卡累計(jì)銷售3643輛，比上年增長47.8%，占燃料電池汽車整體銷量的比例高達(dá)47%。燃料電池輕卡累計(jì)銷售2104輛，比上年增長161%，占比27.1%。燃料電池客車?yán)塾?jì)銷售1240輛，比上年下降1.6%，占比16%。燃料電池乘用車?yán)塾?jì)銷售538輛，比上年增長137%，占比6.9%。經(jīng)過多年努力，我國已成為全球燃料電池商用車推廣數(shù)量最多的國家。

雖然我國氫能產(chǎn)業(yè)已發(fā)布國家級(jí)規(guī)劃，并啟動(dòng)了燃料電池汽車示范運(yùn)行，但燃料電池汽車示范推廣仍然較為緩慢。究其原因，我國仍面臨燃料電池汽車核心技術(shù)不夠先進(jìn)、氫能體系不夠完善、政策體系不夠健全等問題，燃料電池汽車成本依然偏高，一些地區(qū)氫氣價(jià)格較高，導(dǎo)致燃料電池汽車經(jīng)濟(jì)性和傳統(tǒng)燃油車相比尚不具備競爭優(yōu)勢。進(jìn)一步而言，我國雖然在國家層面啟動(dòng)了燃料電池汽車示范應(yīng)用，但面向大規(guī)模示范推廣的運(yùn)營模式仍然不夠成熟，成為燃料電池汽車商業(yè)化運(yùn)營的重要挑戰(zhàn)。

我國新能源汽車市場發(fā)展的政策建議

1.提升新能源汽車市場服務(wù)能力

面對(duì)新能源汽車市場爆發(fā)和大規(guī)模投入使用的形勢，我國應(yīng)加快提升新能源汽車市場服務(wù)能力。

做好政策扶持，加強(qiáng)中央與地方政策協(xié)同。今年以來，商務(wù)部等多部委陸續(xù)發(fā)布了《關(guān)于實(shí)施消費(fèi)品以舊換新的通知》《關(guān)于調(diào)整汽車貸款有關(guān)政策的通知》等政策，旨在促進(jìn)汽車消費(fèi)尤其是新能源汽車市場的發(fā)展。地方層面，上海市在今年4月發(fā)布了《上海市促進(jìn)汽車消費(fèi)補(bǔ)貼實(shí)施細(xì)則》，對(duì)符合條件的個(gè)人用戶置換新能源汽車給予補(bǔ)貼。下一步，應(yīng)繼續(xù)做好新能源汽車消費(fèi)政策支持，加強(qiáng)中央政策與地方政策的協(xié)同，并做好置換新能源汽車的引導(dǎo)和激勵(lì)。

提升服務(wù)水平，減緩充電焦慮。要通過完善充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的頂層設(shè)計(jì)，突破公共服務(wù)領(lǐng)域的充電結(jié)構(gòu)性矛盾，引導(dǎo)充電服務(wù)企業(yè)聚焦商場、超市、餐館、賓館等充電需求集中區(qū)，創(chuàng)新商業(yè)模式。同時(shí)，還應(yīng)引導(dǎo)充電服務(wù)企業(yè)在居民社區(qū)開展共享型充電站等商業(yè)模式探索。在大城市特別是一線城市，鼓勵(lì)智能大數(shù)據(jù)平臺(tái)公司與充電服務(wù)企業(yè)開展合作，大力發(fā)展智能充電，提升消費(fèi)者充電體驗(yàn)。加快中小城市充電基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，提升公共領(lǐng)域充電服務(wù)能力。

引導(dǎo)智能升級(jí)，提升產(chǎn)品體驗(yàn)。目前，新能源汽車的自動(dòng)駕駛滲透率顯著高于傳統(tǒng)燃油車。根據(jù)一項(xiàng)針對(duì)多個(gè)國家消費(fèi)者的調(diào)研，我國消費(fèi)者對(duì)L2級(jí)自動(dòng)駕駛的接受程度高于大多數(shù)國家。同時(shí)，我國消費(fèi)者樂于體驗(yàn)自動(dòng)駕駛帶來的駕駛感，因而對(duì)自動(dòng)駕駛擁有更高的支付意愿。為此，有必要引導(dǎo)汽車企業(yè)從道路安全監(jiān)控、遠(yuǎn)程控制、車輛健康監(jiān)控、語音交互、互動(dòng)娛樂等方面對(duì)新能源汽車產(chǎn)品進(jìn)行智能化升級(jí)，不斷提升自動(dòng)駕駛水平，從而進(jìn)一步挖掘產(chǎn)品潛力，提升消費(fèi)者的產(chǎn)品體驗(yàn)。

加大新能源汽車“走出去”支持力度。面對(duì)新能源汽車“走出去”的復(fù)雜形勢，我國政府應(yīng)加大支持力度，主要新能源汽車企業(yè)也應(yīng)在產(chǎn)品創(chuàng)新、配套服務(wù)、品牌及跨國經(jīng)營能力建設(shè)等方面下功夫，進(jìn)一步強(qiáng)化“走出去”的內(nèi)生動(dòng)力。政府層面有必要搭建新能源汽車產(chǎn)品出口服務(wù)平臺(tái)，積極應(yīng)對(duì)碳排放等新型貿(mào)易壁壘，為新能源汽車“走出去”提供政策法規(guī)、檢測認(rèn)證、投資并購、物流、金融等支持。

2.創(chuàng)新燃料電池汽車大規(guī)模推廣應(yīng)用模式

今年，氫能產(chǎn)業(yè)首次作為前沿新興產(chǎn)業(yè)被寫入政府工作報(bào)告。在發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的大背景下，多地積極搶占?xì)淠苄沦惖?，加快布局和發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。對(duì)于燃料電池汽車示范城市群而言，還將迎來第三年度考核期。經(jīng)濟(jì)性方面，燃料電池關(guān)鍵材料及核心部件國產(chǎn)化率提升帶動(dòng)燃料電池系統(tǒng)成本持續(xù)下降。隨著燃料電池核心零部件技術(shù)加快突破，國產(chǎn)化率均超80%，燃料電池系統(tǒng)成本已降至2000元/千瓦左右。

針對(duì)當(dāng)前的氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展形勢，我國亟須采取加大燃料電池汽車推廣力度、完善示范應(yīng)用支持政策、創(chuàng)新示范推廣模式等措施，迅速擴(kuò)大燃料電池汽車示范應(yīng)用，從而“破冰”示范應(yīng)用對(duì)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展的制約，帶動(dòng)氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程。

首先，明確示范應(yīng)用路徑，加大燃料電池汽車及其他燃料電池終端推廣力度。2025年之前，以燃料電池汽車示范應(yīng)用為主，加大燃料電池重卡、冷鏈物流車等細(xì)分領(lǐng)域示范應(yīng)用力度，在寒冷地區(qū)及商業(yè)運(yùn)營領(lǐng)域探索燃料電池乘用車推廣。聚焦大功率燃料電池終端推廣，兼顧市場化探索，推進(jìn)燃料電池機(jī)車、船舶及大型建筑熱電聯(lián)供、兆瓦級(jí)分布式發(fā)電等示范應(yīng)用，開展燃料電池叉車等非道路移動(dòng)機(jī)械示范。

其次，健全燃料電池示范支持政策體系。一方面，國家層面應(yīng)圍繞國家氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，盡快完善“1+N”政策體系，加快出臺(tái)氫能管理有關(guān)政策及氫能制備、儲(chǔ)運(yùn)、加注等環(huán)節(jié)建設(shè)管理規(guī)范，明確氫能供應(yīng)管理部門及安全監(jiān)管責(zé)任部門。另一方面，地方層面需因地制宜制定本地燃料電池汽車示范應(yīng)用方案，建立示范應(yīng)用領(lǐng)導(dǎo)及組織機(jī)制，圍繞本地示范應(yīng)用出臺(tái)路線圖和時(shí)間表，健全燃料電池汽車產(chǎn)品購置、示范運(yùn)營、氫能供應(yīng)等相應(yīng)支持政策措施。

最后，加強(qiáng)燃料電池終端汽車應(yīng)用模式創(chuàng)新。一方面，結(jié)合本地氫能資源稟賦特點(diǎn)，選擇相應(yīng)的制氫、儲(chǔ)運(yùn)及加氫站建設(shè)運(yùn)營方式，構(gòu)建適宜的氫能供應(yīng)模式。另一方面，結(jié)合燃料電池汽車示范運(yùn)行等國家政策實(shí)施，加快探索適應(yīng)燃料電池汽車大規(guī)模推廣的商業(yè)模式及氫氣大規(guī)模持續(xù)供應(yīng)模式。構(gòu)建燃料電池汽車運(yùn)營方主導(dǎo)，當(dāng)?shù)卣e極參與，大批量用戶、主機(jī)廠、氫能供應(yīng)方、有實(shí)力的資本方等產(chǎn)業(yè)主體協(xié)同的示范應(yīng)用新模式。