張永偉

清華大學(xué)21世紀(jì)發(fā)展研究院副院長

中國電動汽車百人會副理事長兼秘書長、首席專家

我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)從實(shí)現(xiàn)突破到領(lǐng)先世界，經(jīng)歷了從科研攻關(guān)、示范運(yùn)營、市場普及、大規(guī)模應(yīng)用、全面推進(jìn)市場化等多個階段，目前已進(jìn)入鞏固和擴(kuò)大優(yōu)勢的新階段，呈現(xiàn)出全面市場化發(fā)展的特征，多部門正全方位對新能源汽車產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)出極大重視與支持。

我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)僅用不到20年時間，從無到有，已經(jīng)成為全球領(lǐng)導(dǎo)者：截至2023年底，我國生產(chǎn)和銷售的新能源汽車比世界其他國家的總和還要多。在近現(xiàn)代科技創(chuàng)新史上，我國首次在新能源汽車產(chǎn)業(yè)這樣一個新興的、具有世界影響力的關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)中成為引領(lǐng)者并占據(jù)顯著優(yōu)勢。2023年4月，中共中央政治局會議提出要鞏固和擴(kuò)大新能源汽車發(fā)展優(yōu)勢。分析我國新能源汽車領(lǐng)先優(yōu)勢，探討新能源汽車在發(fā)展過程中面臨的形勢及未來趨勢，對于鞏固和擴(kuò)大我國新能源汽車發(fā)展優(yōu)勢，持續(xù)推動全球能源革命迅猛向前，具有重要意義。

我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及領(lǐng)先優(yōu)勢

從技術(shù)看，新能源汽車多項關(guān)鍵技術(shù)實(shí)現(xiàn)突破性發(fā)展，整車產(chǎn)品關(guān)鍵性能指標(biāo)處于世界先進(jìn)水平。當(dāng)前我國新能源汽車已進(jìn)入到純電動專用底盤規(guī)?；瘧?yīng)用階段，通過一體化集成設(shè)計降低整車開發(fā)成本和生產(chǎn)工藝復(fù)雜性，實(shí)現(xiàn)整車動力、續(xù)駛里程、高低溫能耗、整車安全性、智能化拓展等性能全面提升。同時，電池、電機(jī)、電控等關(guān)鍵零部件核心技術(shù)取得突破，電池技術(shù)、經(jīng)濟(jì)性處于全球領(lǐng)先水平。大規(guī)模量產(chǎn)動力電池的單體能量密度達(dá)到300瓦時/千克，純電動乘用車平均續(xù)駛里程超過460公里。此外，整車智能化、網(wǎng)聯(lián)化水平不斷提升。激光雷達(dá)、大算力AI芯片、高精地圖等技術(shù)及部分核心零部件逐步形成與國際并跑的新局面。操作系統(tǒng)、信息通信、數(shù)據(jù)處理等領(lǐng)域涌現(xiàn)出一批世界級科技公司。

從市場看，我國在全球新能源汽車市場占主導(dǎo)地位，自主品牌國際競爭力持續(xù)增強(qiáng)。2023年中國新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到958.7萬輛和949.5萬輛（純電動汽車約占新能源汽車銷量的70%），占全球比重均已超過60%，產(chǎn)銷規(guī)模連續(xù)9年居世界第一。在國際市場方面，2023年中國新能源汽車成為帶動汽車出口的重要力量，銷往160多個國家和地區(qū)。2023年在全球新能源乘用車企業(yè)TOP10銷量排名中，中國品牌車企穩(wěn)占6席，合計占比達(dá)35.8%。從國內(nèi)市場份額看，2023年新能源汽車銷量中自主品牌占比超過84%，帶動乘用車整體市場的自主品牌占比突破50%。中國市場涌現(xiàn)出一批有國際競爭力的品牌，具備了與國際企業(yè)“掰手腕”的能力。

從供應(yīng)鏈看，我國正逐漸成為全球汽車供應(yīng)鏈的中心。目前，我國已經(jīng)形成了長三角、珠三角等幾個典型的集群，構(gòu)建了涵蓋關(guān)鍵材料、動力電池、電機(jī)電控、整車及充電設(shè)施、制造裝備、回收利用等在內(nèi)的全球最完整的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈，并在部分產(chǎn)業(yè)成為全球供應(yīng)鏈中心，基本具備向海外移植的能力。以動力電池產(chǎn)業(yè)為例，寧德時代、比亞迪等6家電池企業(yè)市場規(guī)模進(jìn)入全球前十。中國企業(yè)海外電池規(guī)劃產(chǎn)能超500吉瓦時，成為跨國企業(yè)、歐美區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)的重要組成部分。此外，越來越多的國際企業(yè)新技術(shù)選擇在中國首發(fā)，中國逐漸成為汽車新技術(shù)發(fā)布的集中地。

從產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，新能源汽車產(chǎn)業(yè)集群規(guī)模逐步擴(kuò)大，帶動效應(yīng)持續(xù)增強(qiáng)。一方面，一批新的汽車產(chǎn)業(yè)集群將迅速崛起。以長三角地區(qū)為例，江浙皖三地投資新能源汽車項目超過20個，累計計劃產(chǎn)能超過300萬輛，累計計劃投資超過1000億元。另一方面，目前我國已明確“車能路云”融合發(fā)展方向，汽車革命與能源、交通、城市、信息及數(shù)字化技術(shù)的協(xié)同發(fā)展持續(xù)提速。

新能源汽車技術(shù)瓶頸及產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展難題

我國動力電池產(chǎn)業(yè)仍面臨政策合規(guī)、技術(shù)創(chuàng)新等一系列挑戰(zhàn)。國際政策方面，以歐美國家碳政策為代表的貿(mào)易政策壁壘對我國動力電池企業(yè)出海帶來一定風(fēng)險，構(gòu)建電池產(chǎn)品全生命周期的綠色低碳發(fā)展體系對我國動力電池產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)低碳化發(fā)展、擴(kuò)大國際影響力至關(guān)重要。技術(shù)方面，當(dāng)前固態(tài)電池技術(shù)、氫燃料電池關(guān)鍵技術(shù)突破方面仍存在瓶頸，純電動汽車仍面臨低溫續(xù)航里程問題，整車能量管理技術(shù)需更進(jìn)一步。此外，產(chǎn)業(yè)正面臨顛覆性技術(shù)對現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈沖擊的風(fēng)險，如何平穩(wěn)地從基于傳統(tǒng)液態(tài)電池產(chǎn)業(yè)鏈逐漸升級為固態(tài)電池的產(chǎn)業(yè)鏈（如材料、裝備等）是動力電池產(chǎn)業(yè)保持高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵。

芯片對外依賴局面使我國汽車產(chǎn)業(yè)面臨較大風(fēng)險。2023年中國自主品牌汽車芯片國產(chǎn)化率僅在10%左右，僅在功率芯片、中低端計算芯片、車身控制芯片、中低端模擬芯片等領(lǐng)域初步實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，在高功能安全控制芯片和高性能計算芯片等領(lǐng)域依賴于國外企業(yè)。同時，汽車芯片國產(chǎn)化進(jìn)程正面臨產(chǎn)品供應(yīng)、市場競爭、應(yīng)用推廣、產(chǎn)業(yè)保障等問題。產(chǎn)業(yè)鏈方面，設(shè)計環(huán)節(jié)中，車規(guī)級EDA（電子設(shè)計自動化）、IP自主化率嚴(yán)重不足，面臨斷供風(fēng)險；制造環(huán)節(jié)中，先進(jìn)車規(guī)級工藝方面缺乏技術(shù)積累，先進(jìn)制程車規(guī)級制造國內(nèi)尚不具備能力；測試認(rèn)證環(huán)節(jié)中，國內(nèi)缺少權(quán)威第三方檢測和認(rèn)證機(jī)構(gòu)，難以支撐國產(chǎn)芯片自主發(fā)展。市場競爭方面，國外企業(yè)大幅降價打壓國內(nèi)企業(yè)，對國內(nèi)尚處于成長期的汽車芯片產(chǎn)業(yè)威脅巨大。應(yīng)用推廣方面，高端汽車芯片的國產(chǎn)替代仍面臨供應(yīng)鏈不成熟、生態(tài)不完善等挑戰(zhàn)。產(chǎn)業(yè)保障方面，高端人才短缺、半導(dǎo)體研究體系不健全仍是制約我國汽車芯片產(chǎn)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的重要因素。

充電、保險、售后、二手車、動力電池回收等環(huán)節(jié)仍存在較多堵點(diǎn)，新能源汽車流通和使用環(huán)境亟待改善。當(dāng)前我國新能源汽車已進(jìn)入市場化、規(guī)?；l(fā)展階段，但在產(chǎn)品體系由傳統(tǒng)燃油快速向智能電動轉(zhuǎn)變的過程中，流通及使用環(huán)節(jié)涉及的充電難、保費(fèi)貴、維修保養(yǎng)不專業(yè)、二手車估值與交易難等問題逐漸暴露，人才、經(jīng)驗、模式、盈利、標(biāo)準(zhǔn)缺失，優(yōu)化流通和使用環(huán)境迫在眉睫。同時，動力電池回收難題也逐漸顯現(xiàn)，目前動力電池回收相關(guān)法律法規(guī)缺失、回收利用標(biāo)準(zhǔn)體系亟待完善、電池回收關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展相對滯后，回收體系尚未建成。據(jù)新能源電池回收利用專業(yè)委員會的預(yù)測，截至2027年，動力電池累計退役量將達(dá)到114萬噸，建立科學(xué)規(guī)范的動力電池回收體系、研究動力電池回收的關(guān)鍵技術(shù)刻不容緩。

我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢

電池、芯片、軟件等核心領(lǐng)域技術(shù)創(chuàng)新仍是發(fā)展重點(diǎn)。電池成本占整車成本約40%，也存在新技術(shù)替代當(dāng)前技術(shù)的可能，鈉離子電池、固態(tài)電池等新體系電池開發(fā)將持續(xù)加速，成為中、美、歐、日、韓等區(qū)域競爭焦點(diǎn)。以芯片、軟件為核心的智能化產(chǎn)業(yè)重要性凸顯。逆全球化趨勢下帶來高風(fēng)險性，全球主要國家和地區(qū)紛紛制定芯片本土化發(fā)展戰(zhàn)略。到2030年汽車中軟件價值占比將達(dá)到30%。底層基礎(chǔ)軟件不僅決定汽車安全，也影響智能座艙軟件應(yīng)用生態(tài)，將成為下一階段高度重視的領(lǐng)域。

市場結(jié)構(gòu)和競爭格局加速重構(gòu)。從市場結(jié)構(gòu)來看，2030年汽車銷量中新能源汽車的占比預(yù)計達(dá)70%，銷量達(dá)到2000萬輛以上，新能源汽車將逐漸占據(jù)主導(dǎo)地位。從品牌格局來看，有強(qiáng)大創(chuàng)新力的品牌將勝出。截至2023年底，銷售超過30萬輛的車企已由上一年的4家變?yōu)?家，CR10（銷量前10位車企市場份額）接近80%，集中度進(jìn)一步提升，呈現(xiàn)出“強(qiáng)者恒強(qiáng)，分化加劇”的局面。

汽車供應(yīng)鏈發(fā)展格局面臨深度調(diào)整。一方面，汽車供應(yīng)鏈生態(tài)由“鏈?zhǔn)健毕颉熬W(wǎng)狀”演變。另一方面，供應(yīng)鏈會成為一個區(qū)域帶動產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的重要力量，國內(nèi)區(qū)域供應(yīng)鏈格局進(jìn)一步分化。一批新的汽車產(chǎn)業(yè)集群會迅速崛起，傳統(tǒng)汽車集聚區(qū)的轉(zhuǎn)型與發(fā)展面臨巨大挑戰(zhàn)，汽車“鐵銹地帶”有擴(kuò)大風(fēng)險。

產(chǎn)業(yè)協(xié)同和跨界融合趨勢進(jìn)一步增強(qiáng)?？缃缙髽I(yè)將會通過成為汽車供應(yīng)鏈中的核心零部件供應(yīng)商、解決方案供應(yīng)商、基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商、服務(wù)運(yùn)營商等多個方式賦能汽車產(chǎn)業(yè)，逐漸成為推動汽車產(chǎn)業(yè)變革的核心力量。汽車生產(chǎn)方式將迎來革命性創(chuàng)新，巨型生產(chǎn)平臺形成強(qiáng)大競爭力。未來將出現(xiàn)一批有持續(xù)迭代能力和集成能力的整車平臺，一批為全行業(yè)提供綜合性服務(wù)的行業(yè)平臺?！败嚹苈吩啤钡葏f(xié)同及融合將進(jìn)一步深化。

價值鏈持續(xù)延伸，對經(jīng)濟(jì)拉動作用持續(xù)增加?；诤笫袌?，全產(chǎn)業(yè)鏈條將有超5萬億的生態(tài)服務(wù)空間。數(shù)據(jù)將成為汽車產(chǎn)業(yè)的核心底座，產(chǎn)生價值裂變。集數(shù)據(jù)、新科技于一體的汽車數(shù)據(jù)業(yè)態(tài)正逐步形成，推動著汽車數(shù)據(jù)從輔助角色變成價值塑造者。

低碳化、可持續(xù)發(fā)展將成為下階段核心競爭力。全球應(yīng)對氣候變化形勢空前緊迫，世界各國對涵蓋材料、制造、產(chǎn)品、回收等全鏈條的產(chǎn)業(yè)綠色發(fā)展提出具體的法規(guī)和要求。構(gòu)建覆蓋產(chǎn)品全生命周期的綠色低碳發(fā)展體系將成為下一階段整車與汽車供應(yīng)鏈企業(yè)構(gòu)建核心競爭力的關(guān)鍵。

當(dāng)前我國發(fā)展新能源汽車相關(guān)政策對產(chǎn)業(yè)的影響

我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)從實(shí)現(xiàn)突破到領(lǐng)先世界，經(jīng)歷了從科研攻關(guān)、示范運(yùn)營、市場普及、大規(guī)模應(yīng)用、全面推進(jìn)市場化等多個階段，目前已進(jìn)入鞏固和擴(kuò)大優(yōu)勢的新階段，呈現(xiàn)出全面市場化發(fā)展的特征，多部門正全方位對新能源汽車產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)出極大重視與支持。

以國家發(fā)展改革委為核心，引導(dǎo)、鼓勵和支持頭部企業(yè)開展行業(yè)整合、兼并和重組，推動具有實(shí)力的企業(yè)進(jìn)一步做大做強(qiáng)正成為主要的政策取向。工業(yè)和信息化部正從科技創(chuàng)新、政策體系、推廣力度、國際合作等方面加大賦能我國新能源汽車產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量、系統(tǒng)性、國際化發(fā)展?？茖W(xué)技術(shù)部正大力布局前沿和顛覆性技術(shù)，加大對全固態(tài)電池、智能網(wǎng)聯(lián)等前沿技術(shù)的支持力度，持續(xù)加強(qiáng)新能源汽車領(lǐng)域基礎(chǔ)研究和應(yīng)用基礎(chǔ)研究的投入。住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部正有力有序推進(jìn)新型城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。國家能源局在政策供給、協(xié)同推進(jìn)、試點(diǎn)示范等方面構(gòu)建高質(zhì)量充電基礎(chǔ)設(shè)施體系。商務(wù)部正以實(shí)施汽車以舊換新為重點(diǎn)，促進(jìn)新能源汽車流通交易，培育釋放智能網(wǎng)聯(lián)汽車市場潛力，同時推動新能源汽車對外貿(mào)易投資合作健康發(fā)展。國務(wù)院國資委正著力發(fā)揮中央企業(yè)體系優(yōu)勢，有效整合產(chǎn)業(yè)資源。

新能源產(chǎn)業(yè)要抓住政策機(jī)遇，不斷提升產(chǎn)品供給質(zhì)量，拉動新能源汽車消費(fèi)，促進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)作為新質(zhì)生產(chǎn)力持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展，積極賦能現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)，成為推進(jìn)和拓展中國式現(xiàn)代化的重要載體。