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2020~2022年，受不可抗力沖擊，航煤消費(fèi)遭受嚴(yán)重打擊。疫情影響因素消散后，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及航空網(wǎng)絡(luò)布局支撐航空出行需求穩(wěn)健增長(zhǎng)。中長(zhǎng)期看，我國人均乘機(jī)次數(shù)與發(fā)達(dá)國家相比差距較大，機(jī)場(chǎng)大建設(shè)、航空貨運(yùn)業(yè)務(wù)快速發(fā)展，使得國內(nèi)航煤消費(fèi)仍有增長(zhǎng)空間。

作者為中國石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院市場(chǎng)營銷研究所 楊 晨

航煤（航空煤油）主要由烴類化合物組成，是根據(jù)飛機(jī)發(fā)動(dòng)機(jī)的性能和飛機(jī)的安全需求特別研制的航空燃料，具有密度適宜、熱值高、燃燒性能好、清潔度高、硫含量少、對(duì)機(jī)件腐蝕小等特點(diǎn)，能夠迅速、穩(wěn)定、完全燃燒，可滿足寒冷地區(qū)和高空飛行對(duì)油品的要求。

航煤主要由原油蒸餾的煤油餾分精制加工而成，或由重質(zhì)餾分油經(jīng)加氫裂化后精餾獲得，在生產(chǎn)過程中還需加入抗氧劑、抗靜電劑等微量組分。

航煤產(chǎn)業(yè)鏈包括上游原材料開采、加工，中游運(yùn)輸、銷售，以及下游航空消費(fèi)等環(huán)節(jié)。上游原材料主要以原油為主，通過常減壓蒸餾制得蠟油，再經(jīng)過加氫裂化生產(chǎn)航空煤油。

經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展帶動(dòng)航空事業(yè)生機(jī)盎然，國內(nèi)航煤（本文指民航用煤油）繼續(xù)保持旺盛的消費(fèi)力。2015~2019年國內(nèi)航煤需求年均增長(zhǎng)9.1%，2023年全國航煤消費(fèi)3469萬噸，僅恢復(fù)到2018年水平。疫情影響因素消散后，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)及航空網(wǎng)絡(luò)布局仍支撐航空出行需求穩(wěn)健增長(zhǎng)。

航煤需求恢復(fù)到2018年水平

隨著收入水平提高和交通物流需求增加，居民長(zhǎng)途出行選擇航空運(yùn)輸比例不斷提高，跨國運(yùn)輸及長(zhǎng)線運(yùn)輸?shù)脑黾右矌?dòng)航空貨運(yùn)需求持續(xù)增長(zhǎng)；國內(nèi)航空基礎(chǔ)設(shè)施快速建設(shè)和發(fā)展，機(jī)場(chǎng)密度逐漸加大，機(jī)場(chǎng)服務(wù)能力逐步提高，現(xiàn)代化程度不斷提升。截至2023年底，我國境內(nèi)民用航空（頒證）機(jī)場(chǎng)達(dá)到258個(gè)，全行業(yè)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量1201億噸公里，2015~2019年年均增長(zhǎng)10.9%；民航運(yùn)輸業(yè)蓬勃發(fā)展帶動(dòng)航煤消費(fèi)量持續(xù)快速增長(zhǎng)，2015~2019年年均增長(zhǎng)9.1%，2019年全國航煤消費(fèi)量達(dá)到3648萬噸。

2020年新冠疫情使全球民航運(yùn)輸業(yè)遭受嚴(yán)重打擊，國內(nèi)航煤需求銳減30%以上。疫情期間，民航運(yùn)輸業(yè)在“世界疫情惡化-入境航班確診病例增多-局部疫情發(fā)生”的鏈條中循環(huán)，航煤需求艱難恢復(fù)，2023年航煤需求量3469萬噸，距疫情前水平仍存在明顯差距。

國際航線拖累需求恢復(fù)

2023年航煤消費(fèi)量較2019年降幅4.9%，略高于2018年水平。其中，國內(nèi)航線加油量已經(jīng)恢復(fù)甚至超過疫情前水平，較2019年增長(zhǎng)12%；外航和國際、地區(qū)航線的加油量較2019年下降43%，成為航煤需求恢復(fù)的主要缺口。

從國際航空需求恢復(fù)缺口來看，以美國為代表的北美洲國家主要受局部沖突、中美國際航班政策及簽證等方面的影響，以日本為代表的部分國家主要受以寬體機(jī)運(yùn)力、航班數(shù)量、當(dāng)?shù)貦C(jī)場(chǎng)地面保障能力不足的影響，以泰國、越南、菲律賓為代表的東南亞國家主要受負(fù)面輿情等影響，導(dǎo)致國際出行需求較2019年恢復(fù)程度較低，而這部分區(qū)域在疫情前屬于主要國際航班流向，因此對(duì)國際航班需求影響較大。

隨著中美航班恢復(fù)，受新增瑞士、愛爾蘭、匈牙利、奧地利、比利時(shí)、盧森堡六國試行免簽政策等利好因素推動(dòng)，國際航班較2019年的恢復(fù)率已經(jīng)達(dá)到73%，尤其是新加坡、阿聯(lián)酋、英國等國的國際航班均已超過2019年水平，將推動(dòng)國際航線加油量快速增長(zhǎng)。

國內(nèi)消費(fèi)“旺季更旺，淡季更淡”

2023年國內(nèi)航線快速復(fù)蘇，航空市場(chǎng)呈現(xiàn)“旺季更旺，淡季更淡”的特點(diǎn)，旅游熱門地區(qū)推動(dòng)區(qū)域航煤消費(fèi)增長(zhǎng)突出。2023年節(jié)假日及前后兩天，航班恢復(fù)率和航煤消費(fèi)量迅猛增長(zhǎng)，之后呈現(xiàn)斷崖式下跌，月度間波動(dòng)幅度非常明顯。例如，7~8月暑假期間航煤消費(fèi)量較2019年分別出現(xiàn)3.9%和5.5%的正增長(zhǎng)，但是9月之后呈現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。從區(qū)域來看，西部地區(qū)的陜西、川渝是暑期的旅游熱門地區(qū)，“北上看雪”和“南下避寒”的旅游需求貫穿2024年的春節(jié)假期，這些省份的航煤消費(fèi)量顯著高于歷史同期。

民航貨郵運(yùn)輸量保持穩(wěn)定增長(zhǎng)

相比其他運(yùn)輸方式，航空物流具有運(yùn)輸時(shí)效高、空間跨度大、運(yùn)輸安全準(zhǔn)確等特點(diǎn)，已經(jīng)成為高附加值貨物運(yùn)輸?shù)闹匾绞?。近年來，我國民航貨郵運(yùn)輸量保持整體增長(zhǎng)，2020~2022年受疫情沖擊，航空物流市場(chǎng)需求有所下滑，疊加行業(yè)可用運(yùn)力減少影響，民航貨郵運(yùn)輸量有所下滑。2023年以來，隨著疫情因素逐漸消散，市場(chǎng)需求情況逐漸好轉(zhuǎn)，加之國家對(duì)航空物流行業(yè)的支持力度逐漸加大，民航貨郵運(yùn)輸量保持堅(jiān)挺，2023年民航貨運(yùn)周轉(zhuǎn)量較2019年增長(zhǎng)4%，與客運(yùn)周轉(zhuǎn)量下降15%的趨勢(shì)不同。

歷年航煤消費(fèi)量和民航總周轉(zhuǎn)量

歷年航煤加油量及2024年預(yù)測(cè)

修復(fù)之年回歸正常增長(zhǎng)通道

中長(zhǎng)期國內(nèi)航煤消費(fèi)看好

中長(zhǎng)期國內(nèi)航煤消費(fèi)仍有增長(zhǎng)空間，2024年處于修復(fù)之年。

航空運(yùn)輸周轉(zhuǎn)量和航煤?jiǎn)魏氖菦Q定航煤消費(fèi)的兩大核心因素。周轉(zhuǎn)量方面，最大影響因素為人均乘機(jī)次數(shù)，目前我國人均乘機(jī)次數(shù)僅為0.5次/年，是日韓的1/3、德國的1/5、美國的1/9，考慮我國地域、人口及資源實(shí)際，國內(nèi)人均乘機(jī)次數(shù)飽和值約為1次/年，將在2040年前后達(dá)到。航煤油耗方面，隨著節(jié)油技術(shù)進(jìn)步、飛機(jī)大型化及航線延長(zhǎng)，國內(nèi)航空每?jī)|噸公里單耗仍將小幅下降，預(yù)計(jì)2030年前航煤?jiǎn)魏哪昃档图s0.5%。

隨著國家區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略深入實(shí)施和經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)向好，各地將有大量機(jī)場(chǎng)新建、改擴(kuò)建、遷建計(jì)劃開工實(shí)施，“民航強(qiáng)國”戰(zhàn)略、“四型機(jī)場(chǎng)”建設(shè)都將深入推進(jìn)；高端物流和航空快運(yùn)業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展，航空貨運(yùn)量也將持續(xù)增長(zhǎng)?？傮w上看，雖然新冠疫情使“十四五”期間航煤消費(fèi)持續(xù)低于潛在增長(zhǎng)水平，但2024年航空運(yùn)輸將回歸正常增長(zhǎng)通道，中長(zhǎng)期支撐我國民航持續(xù)加快發(fā)展的基本面沒有改變，居民航空出行需求不斷增加及航空網(wǎng)絡(luò)建設(shè)持續(xù)完善將帶動(dòng)國內(nèi)航煤需求保持中高速增長(zhǎng)。

2024年航煤消費(fèi)將超過2019年水平

2024年航空運(yùn)輸將從疫情后的爆發(fā)式復(fù)蘇回歸自然增長(zhǎng)，帶動(dòng)航煤消費(fèi)量全面恢復(fù)。2024年春運(yùn)實(shí)現(xiàn)“開門紅”，民航旅客出行創(chuàng)新高，春運(yùn)40天民航日均發(fā)送旅客量208.6萬人次，比2019年同期增長(zhǎng)14.5%；民航累計(jì)執(zhí)行客運(yùn)航班量623768架次，日均比2019年同期增長(zhǎng)5%，其中國內(nèi)航班量551277架次，日均比2019年同期增長(zhǎng)13%，國際航班量59276架次，日均比2019年同期下降30.8%；千萬級(jí)機(jī)場(chǎng)中，日均客運(yùn)航班量比2019年同期增長(zhǎng)前三的機(jī)場(chǎng)分別為長(zhǎng)春龍嘉（41.1%）、海口美蘭（21.3%）、哈爾濱太平（18.6%）。

1~2月航煤消費(fèi)量646萬噸，較2019年同期增加57萬噸，其中廣東、四川和浙江是增量最大的省份，北京、上海、天津受國際航線恢復(fù)慢的影響均出現(xiàn)減量。從內(nèi)航加油量來看，1~2月航煤消費(fèi)量502萬噸，較2019年增加90萬噸，其中廣東、四川、北京、浙江、上海等地都有較大幅度的增長(zhǎng)，經(jīng)濟(jì)總量較大、工業(yè)增加值較高地區(qū)仍然是航煤消費(fèi)增長(zhǎng)的主要區(qū)域。

2024年3月31日，中國民航即將開啟2024年夏秋航季。根據(jù)民航局發(fā)布的航班計(jì)劃，2024年夏秋航季國內(nèi)航司國內(nèi)時(shí)刻量比2023年夏秋航季增長(zhǎng)0.4%，較2019年同期增長(zhǎng)29%；2024年夏秋航季國內(nèi)航司國際時(shí)刻量恢復(fù)至2019年同期的80%。

預(yù)計(jì)2024年民航全行業(yè)運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量、旅客運(yùn)輸量、貨郵運(yùn)輸量等主要指標(biāo)將整體超過疫情前水平，力爭(zhēng)完成旅客運(yùn)輸量6.9億人次，比2023年增長(zhǎng)11%。國際航班方面，通過推進(jìn)中美直航航班大幅增加、積極擴(kuò)大與“一帶一路”共建國家航權(quán)安排等舉措，預(yù)計(jì)2024年底國際航線每周在6000班左右，恢復(fù)至疫情前80%以上的水平，外航加油量將從260萬噸提高至400萬噸，占比從2022年的7%恢復(fù)至10%。

預(yù)計(jì)2024年航煤消費(fèi)量3820萬噸，同比增長(zhǎng)10.1%，較2019年增長(zhǎng)4%。

航煤供給保持較快增長(zhǎng)

隨著我國航煤需求快速增長(zhǎng)，加之煉廠二次加工能力提高，我國航煤產(chǎn)量保持十多年的快速增長(zhǎng)，2020~2022年受疫情影響大幅下降，2023年有所恢復(fù)，也僅有4860萬噸，還未達(dá)到2019年的水平。2014~2019年航煤產(chǎn)量年均增長(zhǎng)10.9%。未來，新建大型煉化項(xiàng)目航煤收率普遍在10%以上的高水平，且國內(nèi)現(xiàn)存煉廠航煤收率不斷提高，預(yù)計(jì)2024年國內(nèi)航煤產(chǎn)量將達(dá)到5570萬噸，比2023年增長(zhǎng)14.6%。

我國航空燃料供應(yīng)實(shí)行審定制，煉廠需遞交申請(qǐng)，由航油適航審定委員會(huì)批準(zhǔn)通過后方能成為航空燃料供應(yīng)企業(yè)。目前我國航空燃料主要供應(yīng)企業(yè)為中國石化和中國石油的部分煉廠，中國海油惠州煉廠、陜西延長(zhǎng)石油及中化泉州煉廠，2019年大連恒力石化和浙江石化先后獲得航煤生產(chǎn)和供應(yīng)資質(zhì)。2023年，國內(nèi)航煤產(chǎn)量達(dá)到4860萬噸，比上年增長(zhǎng)67.5%，其中中國石化、中國石油、中國海油、其他資源份額分別為59.6%、28.6%、6%和5.8%。

從新建項(xiàng)目看，恒力石化、浙江石化、中科煉化、曹妃甸旭陽石化等項(xiàng)目的航煤收率普遍在14%以上，江蘇盛虹、鎮(zhèn)海煉化擴(kuò)建等項(xiàng)目的航煤收率也達(dá)到10%；從存量煉廠看，2006年以來受到需求側(cè)的帶動(dòng)，國內(nèi)煉廠生產(chǎn)航煤積極性不斷提高，航煤收率呈現(xiàn)線性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2023年達(dá)到6.6%。

航煤出口規(guī)模不斷擴(kuò)大

航煤進(jìn)出口具有特殊性，進(jìn)口主要以保稅油方式，出口除少部分作為來料加工貿(mào)易、一般貿(mào)易外，大多進(jìn)入保稅區(qū)用于國際航班加油。出口方面，隨著國內(nèi)航煤資源品質(zhì)和價(jià)格逐步與國際接軌，加之“以出頂進(jìn)”方式受到青睞，規(guī)模不斷擴(kuò)大，2023年出口航煤達(dá)1585萬噸，其中用于國際航班加油的保稅油消費(fèi)1223萬噸，占比77.2%。

從貿(mào)易對(duì)象看，國內(nèi)航煤主要去往中國香港、越南、韓國和新加坡等地，占比分別達(dá)到27.9%、6.9%、4.5%和5.4%。

生物航煤成為行業(yè)新趨勢(shì)

2022年1月國家發(fā)展改革委、國家能源局出臺(tái)了《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，明確提出大力發(fā)展生物航空煤油。同時(shí)，民航局下發(fā)的《“十四五”民航綠色發(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》明確，“十四五”期間航空公司可持續(xù)航空燃料消費(fèi)量5萬噸，力爭(zhēng)2025年可持續(xù)航空燃料消費(fèi)量達(dá)到2萬噸以上，到2035年，中國民航綠色低碳循環(huán)發(fā)展體系趨于完善，運(yùn)輸航空實(shí)現(xiàn)碳中性增長(zhǎng)，機(jī)場(chǎng)二氧化碳排放逐步進(jìn)入峰值平臺(tái)期。在國家政策指導(dǎo)和行業(yè)龍頭企業(yè)的引領(lǐng)下，我國航空業(yè)向綠色低碳轉(zhuǎn)型的步伐加快，生物航煤成為行業(yè)發(fā)展新趨勢(shì)。

生物航煤屬于可持續(xù)航空燃料，是以可再生資源為原料生產(chǎn)的航空煤油，原料主要包括餐飲廢油、動(dòng)植物油脂、農(nóng)林廢棄物等。與傳統(tǒng)石油基航空煤油相比，全生命周期二氧化碳排放最高可減排50%以上。

目前，中國石化生產(chǎn)的生物航煤已在空客中國、東航、南航、國航、多彩貴州航空等航司的航班上投用。