國(guó)際石油公司看好未來中長(zhǎng)期LNG消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展前景，但在世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)復(fù)蘇乏力、美國(guó)限制LNG項(xiàng)目出口審批、區(qū)域性天然氣地緣風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)擴(kuò)大和全球性環(huán)境與氣候治理加強(qiáng)等因素的共同影響下，LNG需求量難以出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)

●侯明揚(yáng)

近期，澳大利亞第一大液化天然氣（LNG）出口企業(yè)伍德賽德公司發(fā)布預(yù)測(cè)稱，隨著亞洲新興市場(chǎng)需求持續(xù)增長(zhǎng)，未來十年全球LNG需求量將增長(zhǎng)50%。殼牌也在其最新年度LNG展望報(bào)告中預(yù)測(cè)，到2040年，全球LNG需求量將增長(zhǎng)50%以上，其中中國(guó)、南亞及東南亞國(guó)家的天然氣需求增加是主要驅(qū)動(dòng)力。

雖然部分國(guó)際石油公司看好未來中長(zhǎng)期LNG消費(fèi)市場(chǎng)發(fā)展前景，但短期內(nèi)在世界經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)復(fù)蘇乏力、美國(guó)限制LNG項(xiàng)目出口審批、歐洲地緣政治沖突和巴以沖突等區(qū)域性天然氣地緣風(fēng)險(xiǎn)持續(xù)擴(kuò)大和全球性環(huán)境與氣候治理加強(qiáng)等因素的共同影響下，全球LNG需求量難以出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)，市場(chǎng)將進(jìn)入供需平穩(wěn)新階段。

全球LNG貿(mào)易總量小幅增長(zhǎng)1.8%

從供給角度來看，根據(jù)能源咨詢公司伍德麥肯茲的統(tǒng)計(jì)，2023年，全球LNG貿(mào)易總量約為4.07億噸，較2022年小幅增長(zhǎng)了1.8%。

在LNG出口方面，美國(guó)、阿爾及利亞、莫桑比克和挪威是2023年LNG出口增幅最大的4個(gè)國(guó)家，分別較2022年增長(zhǎng)了940萬噸、310萬噸、250萬噸和140萬噸，美國(guó)也超過澳大利亞和卡塔爾，成為全球最大的LNG出口國(guó)；埃及、俄羅斯、卡塔爾和尼日利亞則成為2023年LNG出口降幅最大的4個(gè)國(guó)家，分別較2022年降低了410萬噸、280萬噸、220萬噸和170萬噸。

在LNG新增出口項(xiàng)目方面，2023年僅有印尼唐古LNG第三條液化生產(chǎn)線在10月建成投產(chǎn)；位于塞內(nèi)加爾和毛里塔尼亞兩國(guó)邊界海域的Tortue項(xiàng)目和位于剛果的Marine項(xiàng)目等，都推遲到2024年投產(chǎn)。

在供給中斷方面，2023年因計(jì)劃內(nèi)維修導(dǎo)致全球LNG供應(yīng)量減少約1200萬噸，創(chuàng)歷史新高，如澳大利亞Prelude項(xiàng)目四季度進(jìn)行了計(jì)劃內(nèi)維護(hù)，在全球市場(chǎng)減少了約110萬噸的LNG供給量；而全球計(jì)劃外的LNG供給中斷則跌至近4年來最低水平，僅有約440萬噸的供給量減少。

歐洲地區(qū)LNG需求整體下降9%

從需求角度來看，在亞洲地區(qū)，2023年我國(guó)LNG進(jìn)口量為6974萬噸，較2022年的6407萬噸增長(zhǎng)8.8%，并重新成為全球第一大LNG進(jìn)口國(guó)，夏季持續(xù)高溫、水電量下降和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)拉動(dòng)，是推動(dòng)我國(guó)LNG進(jìn)口增長(zhǎng)的主要原因。而受工業(yè)復(fù)蘇疲軟、高庫(kù)存水平和暖冬等因素影響，日本和韓國(guó)2023年LNG進(jìn)口量分別為6719萬噸和4497萬噸，均較2022年出現(xiàn)較大幅度下降，降幅分別為8.1%和3.7%。2023年印度持續(xù)推進(jìn)天然氣市場(chǎng)化改革，4月推出了統(tǒng)一的管道氣價(jià)格體系，在電力和化肥行業(yè)需求的推動(dòng)下，LNG進(jìn)口量為2198萬噸，較2022年增長(zhǎng)了7.7%。受國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量下降和從緬甸進(jìn)口管道氣量下降等因素影響，泰國(guó)2023年LNG進(jìn)口量高達(dá)1166萬噸，較2022年大幅增長(zhǎng)了35.2%。

在歐洲地區(qū)，受可再生能源產(chǎn)能建設(shè)強(qiáng)勁增長(zhǎng)、天然氣在電力領(lǐng)域需求占比下降、極端天氣相對(duì)較少等因素影響，歐洲地區(qū)2023年LNG需求整體下降了9%，其中，英國(guó)、法國(guó)和西班牙的LNG進(jìn)口量分別為1437萬噸、2251萬噸和1895萬噸，均較2022年顯著下降，降幅分別為24.5%、16.2%和14.2%。但受管道氣進(jìn)口量大幅降低等因素影響，2023年德國(guó)和意大利的LNG進(jìn)口量較2022年出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，增幅分別為6107.2%和10.6%。在南美地區(qū)，受強(qiáng)降雨、高庫(kù)存和發(fā)電領(lǐng)域天然氣需求減少等因素影響，巴西2023年LNG進(jìn)口量較2022年大幅下降了58.6%；而受玻利維亞管道氣進(jìn)口量下降等因素影響，阿根廷2023年LNG需求上升，較2022年增長(zhǎng)了24.6%。

天然氣和LNG市場(chǎng)價(jià)格均出現(xiàn)下行波動(dòng)走勢(shì)

從價(jià)格的角度來看，在經(jīng)歷了2022年歐洲地緣政治沖突等地緣風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)致的氣價(jià)大幅上漲后，2023年全球天然氣和LNG市場(chǎng)價(jià)格均呈現(xiàn)出較大幅度的下行波動(dòng)走勢(shì)，歐洲TTF現(xiàn)貨均價(jià)較2022年下跌了63%，亞洲LNG現(xiàn)貨均價(jià)較2022年下跌了55%。

在歐洲地區(qū)，受北半球庫(kù)存處于創(chuàng)紀(jì)錄高位等因素影響，供應(yīng)過剩的歐洲市場(chǎng)在2023年初推動(dòng)TTF價(jià)格跌至2021年8月以來的最低水平；進(jìn)入2023年下半年，受西澳大利亞LNG出口量因罷工而減少、芬蘭和愛沙尼亞的波羅的海天然氣管道事故、中東地區(qū)地緣風(fēng)險(xiǎn)等因素共同影響，歐洲TTF價(jià)格大幅上漲至15美元/百萬英熱單位；2023年底，受高庫(kù)存和暖冬等因素影響，歐洲TTF價(jià)格再度出現(xiàn)下跌走勢(shì)。

在亞洲地區(qū)，2023年亞洲LNG現(xiàn)貨均價(jià)為15.3美元/百萬英熱單位，大幅低于2022年的34美元/百萬英熱單位，日本LNG現(xiàn)貨再次出現(xiàn)了相對(duì)于歐洲地區(qū)的溢價(jià)，客觀上也推動(dòng)了亞太地區(qū)LNG進(jìn)口量持續(xù)增長(zhǎng)。

LNG長(zhǎng)協(xié)合同簽署量維持歷史高位

從合同簽署的角度來看，LNG長(zhǎng)協(xié)合同簽署量維持歷史高位。根據(jù)伍德麥肯茲統(tǒng)計(jì)，2023年，全球LNG長(zhǎng)協(xié)合同簽署量接近7000萬噸，略低于2022年的水平。

從供給方看，卡塔爾、阿曼和美國(guó)是2023年新簽合同的主要來源，簽約規(guī)模分別為1700萬噸/年、1100萬噸/年和3000萬噸/年。

從需求方看，2023年我國(guó)新簽長(zhǎng)協(xié)合同規(guī)模約為1500萬噸/年，與2022年基本持平；歐洲2023年新簽長(zhǎng)協(xié)合同規(guī)模小幅增至1550萬噸/年；而受價(jià)格波動(dòng)等因素影響，2023年南亞和東南亞買家新簽長(zhǎng)協(xié)合同金額超過700萬噸/年。此外，約有2700萬噸/年的購(gòu)銷協(xié)議為“靈活目的地”合同。

2023年全球LNG接收站新建產(chǎn)能為5000萬噸/年

從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的角度看，2023年，全球LNG接收站新建產(chǎn)能為5000萬噸/年。

為進(jìn)一步保障近中期能源供給安全，歐洲地區(qū)2023年新建LNG再氣化產(chǎn)能超過2500萬噸/年，這也是歐洲地區(qū)最大的年度增幅紀(jì)錄。

在亞太地區(qū)，2023年，我國(guó)共有新天能源曹妃甸L(zhǎng)NG接收站、浙能集團(tuán)溫州LNG接收站、廣州燃?xì)釲NG接收站等5個(gè)LNG接收站項(xiàng)目建成投產(chǎn)，新增接收能力超過1550萬噸/年；印度Dhamra接收站2023年4月建成投產(chǎn)，新增接收能力約500萬噸/年；菲律賓Ish和First Gen Batangas等兩個(gè)浮式LNG接收站分別于2023年4月和7月建成投產(chǎn)，新增接收能力分別為500萬噸/年和380萬噸/年。

船運(yùn)市場(chǎng)對(duì)LNG運(yùn)輸船的需求持續(xù)增長(zhǎng)

從船運(yùn)市場(chǎng)來看，2023年造船企業(yè)共獲得64艘新LNG運(yùn)輸船的訂單，略高于2018~2021年年均57艘的新增訂單水平，客觀上反映了船運(yùn)市場(chǎng)對(duì)新現(xiàn)代化LNG運(yùn)輸船的需求持續(xù)增長(zhǎng)。韓國(guó)現(xiàn)代造船廠獲得了包括卡塔爾能源公司等重要客戶的39艘LNG運(yùn)輸船訂單，占造船市場(chǎng)總規(guī)模約60%。

此外，2023年全年船運(yùn)現(xiàn)貨市場(chǎng)租金價(jià)格波動(dòng)巨大，年度最低租金出現(xiàn)在5月，僅為3.8萬美元/日，但9月的最高租金則超過20萬美元/日。

（作者單位：中國(guó)石化石油勘探開發(fā)研究院）

北美LNG出口：“美退加進(jìn)”成新基調(diào)？

●辛尚吉

1月底，拜登政府宣布暫停審批新的液化天然氣（LNG）出口項(xiàng)目，并將調(diào)查L(zhǎng)NG出口對(duì)美國(guó)能源成本、能源安全和環(huán)境的影響。拜登政府出臺(tái)上述政策后，立即引發(fā)業(yè)界，特別是歐洲和亞洲LNG進(jìn)口方的高度關(guān)注。2月初，加拿大能源部部長(zhǎng)喬納森·威爾金森的一番表述更是引發(fā)業(yè)界不少猜想。威爾金森指出，拜登政府暫停審批新的LNG出口項(xiàng)目，對(duì)加拿大而言是個(gè)機(jī)會(huì)。他還宣稱，加拿大天然氣的生產(chǎn)開采是全球碳強(qiáng)度最低的，也最適合作為煤炭等高污染能源的替代品。

近年來，特別是歐洲地緣政治沖突發(fā)生后，美國(guó)LNG出口持續(xù)增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，去年美國(guó)LNG出口總量達(dá)到9120萬噸，超過卡塔爾和澳大利亞成為全球最大的LNG出口國(guó)。歐洲是美國(guó)LNG的最大出口市場(chǎng)，2021~2023年，美國(guó)對(duì)歐洲LNG的供應(yīng)量激增了170%。亞洲則是美國(guó)LNG第二大出口市場(chǎng)。與此同時(shí)，美國(guó)LNG產(chǎn)能也呈持續(xù)上升趨勢(shì)。今年初，路透社報(bào)道稱，美國(guó)路易斯安那州和得克薩斯州的兩個(gè)新LNG項(xiàng)目即將投產(chǎn)，將使美國(guó)LNG年產(chǎn)量再增加3800萬噸。

不過，拜登政府對(duì)LNG出口新項(xiàng)目主動(dòng)“踩剎車”后，北美LNG出口格局或?qū)⒂瓉碇卮蟾淖儯饲耙恢北灰暈長(zhǎng)NG“潛力股”的加拿大或?qū)⒂兴鳛椤?/p>

加拿大發(fā)展天然氣產(chǎn)業(yè)的自然稟賦出色，此前也制訂了雄心勃勃的LNG開發(fā)計(jì)劃。加拿大自然資源部數(shù)據(jù)顯示，2011年以來，加拿大已先后提出18個(gè)LNG出口設(shè)施項(xiàng)目。不過，加拿大長(zhǎng)期以來的環(huán)保監(jiān)管力度明顯大于美國(guó)，導(dǎo)致其不少LNG項(xiàng)目被取消或長(zhǎng)期停滯不前。2022年歐洲地緣政治沖突發(fā)生后，美國(guó)大舉增加LNG出口，加拿大則錯(cuò)失了機(jī)會(huì)。

不過，正是由于加拿大在天然氣生產(chǎn)開采方面的監(jiān)管力度大于美國(guó)，才有了威爾金森所謂的加拿大天然氣生產(chǎn)碳強(qiáng)度全球最低的“宣傳語”。從加拿大政府重要官員的表態(tài)來看，不排除下一步大力發(fā)展LNG產(chǎn)業(yè)、積極擴(kuò)展出口市場(chǎng)規(guī)模的可能。

那么，未來北美LNG出口能否出現(xiàn)“美退加進(jìn)”的態(tài)勢(shì)？事實(shí)上，從北美乃至全球市場(chǎng)來看，美國(guó)LNG出口體量大、基礎(chǔ)雄厚，加拿大作為后起之秀追趕美國(guó)難度極大。即便加拿大想增加LNG出口量，但一段時(shí)間內(nèi)仍將高度依賴美國(guó)墨西哥灣的LNG設(shè)施，其自建設(shè)施上馬運(yùn)行尚需時(shí)日。

目前，加拿大LNG產(chǎn)量的6%用于出口，未來3年這一比例有望提升至10%~15%，而提升出口量的關(guān)鍵舉措正是加拿大不列顛哥倫比亞省至美國(guó)墨西哥灣的LNG出口終端天然氣管線的開通運(yùn)行。與此同時(shí)，加拿大也在積極推進(jìn)LNG項(xiàng)目建設(shè)，包括全球領(lǐng)先的浮式液化天然氣（FLNG）生產(chǎn)儲(chǔ)卸裝置。整體來看，在加拿大政府有望給LNG產(chǎn)業(yè)松綁的背景下，后續(xù)加拿大在全球LNG出口市場(chǎng)上的地位或?qū)⑸仙?/p>

道達(dá)爾能源預(yù)計(jì)全球LNG需求擴(kuò)大

本報(bào)訊 道達(dá)爾能源的高管日前表示，預(yù)計(jì)2024年全球液化天然氣（LNG）需求將擴(kuò)大。原因是最大買家中國(guó)已重返市場(chǎng)，而歐洲消費(fèi)也在增加。

道達(dá)爾能源LNG業(yè)務(wù)高級(jí)副總裁托馬斯·莫里斯在一次行業(yè)會(huì)議上表示，隨著需求的擴(kuò)大，新LNG產(chǎn)能預(yù)計(jì)不會(huì)很快投產(chǎn)，價(jià)格將面臨持續(xù)適度上行壓力。

近期，亞洲LNG現(xiàn)貨價(jià)格觸及近3年低點(diǎn)，亞洲和歐洲的需求低迷給市場(chǎng)帶來了壓力。

馬來西亞國(guó)家石油公司副總裁易卜拉欣表示，由于LNG價(jià)格保持在低位，交易活動(dòng)正在回升。不過，如果生產(chǎn)端出現(xiàn)問題，或?qū)?dǎo)致價(jià)格飆升。（王英斌）

未來十年天然氣支出將超過1萬億美元

本報(bào)訊 據(jù)油價(jià)網(wǎng)報(bào)道，氣候運(yùn)動(dòng)組織全球見證近期對(duì)挪威能源咨詢公司Rystad公布的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析時(shí)表示，受歐洲天然氣需求推動(dòng)，未來十年天然氣支出將超過1萬億美元。

根據(jù)全球見證的分析，2033年前，油氣行業(yè)預(yù)計(jì)在歐洲天然氣供應(yīng)方面投資2230億美元。歐洲的天然氣需求可能出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性下降，但歐洲需要其他供應(yīng)來源來取代管道氣，后者2022年前一直是歐洲天然氣的主要來源。地緣政治沖突發(fā)生后，歐洲已轉(zhuǎn)向液化天然氣（LNG），并增加了來自挪威和非洲的管道氣供應(yīng)，以滿足需求。

全球見證表示，“雖然氣候和能源專家警告說，任何新的化石燃料生產(chǎn)都將使全球氣溫升高超過1.5攝氏度，但在這萬億美元的總投資中，有2230億美元將用于開發(fā)和運(yùn)營(yíng)新的天然氣開采項(xiàng)目，以供應(yīng)歐洲”。

?？松梨?、殼牌、道達(dá)爾能源、Equinor（挪威國(guó)家石油公司）和埃尼公司將是這筆資金的最大投資者。根據(jù)全球見證公布的數(shù)據(jù)，未來十年，這5家公司在歐洲天然氣供應(yīng)方面的總投資將達(dá)到1440億美元。

全球見證的資深化石燃料活動(dòng)家多米尼克·伊格爾頓在聲明中表示，“這些數(shù)字表明，加倍使用天然氣的歐洲正朝著一條危險(xiǎn)的道路疾駛，需要全力以赴結(jié)束化石燃料時(shí)代。歐盟委員會(huì)必須抓住機(jī)會(huì)，加快退出天然氣領(lǐng)域，并將2035年定為逐步淘汰這種成本高昂的化石燃料的目標(biāo)日期”。

國(guó)際能源署（IEA）近期也表示，2023~2024年冬季價(jià)格下跌和需求增加，將推動(dòng)全球天然氣消費(fèi)今年恢復(fù)強(qiáng)勁增長(zhǎng)。國(guó)際能源署在一季度天然氣市場(chǎng)報(bào)告中表示，今年全球天然氣需求將增長(zhǎng)2.5%，而2023年天然氣需求僅增長(zhǎng)0.5%。（李 峻）