勝利油田海上平臺進行拖航作業(yè)。崔艦亭 攝

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2023年，全球油氣市場和油氣行業(yè)在調(diào)整重塑中漸進復蘇，呈現(xiàn)價格整體回落、供需基本平衡和轉(zhuǎn)型穩(wěn)妥推進的特點。我國油氣行業(yè)以保障能源安全為首要目標，深入推進能源革命，在新型能源體系中發(fā)揮更大作用，推動能源高質(zhì)量發(fā)展邁上了新臺階。

日前，中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院發(fā)布《2023年油氣行業(yè)發(fā)展報告》。發(fā)布會上，報告主創(chuàng)團隊從能源發(fā)展、油氣市場、油氣生產(chǎn)、國際合作、石油企業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展等角度探討油氣行業(yè)發(fā)展形勢。本版刊發(fā)部分觀點，敬請關(guān)注。

□本報記者 秦紫函

當前，全球能源行業(yè)發(fā)展環(huán)境在地緣政治、氣候變化、低碳轉(zhuǎn)型等因素影響下日趨復雜，各國對能源安全的重視明顯增強，對能源轉(zhuǎn)型的認識趨于理性。2023年地緣政治沖突和能源危機使全球能源行業(yè)面臨“調(diào)整”與“重塑”，全球能源合作和國際能源治理遭遇逆流，統(tǒng)籌能源安全與能源轉(zhuǎn)型已成為各國謀劃能源發(fā)展的共識。

我國統(tǒng)籌能源安全與轉(zhuǎn)型發(fā)展，加快構(gòu)建新型能源體系，擔當促進能源合作、維護能源安全、推動全球能源轉(zhuǎn)型的中流砥柱，能源行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展展現(xiàn)更多新亮點。

“四期疊加”深刻影響全球能源發(fā)展

中國石油集團經(jīng)濟技術(shù)研究院副院長吳謀遠表示， 2023年全球能源發(fā)展處于國際格局動蕩變革期、極端氣候災(zāi)害頻發(fā)期、能源行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型期和新一輪技術(shù)革命爆發(fā)期“四期疊加”的復雜環(huán)境中。

國際格局動蕩變革期。地緣政治形勢持續(xù)動蕩，地區(qū)熱點問題頻發(fā)，地緣政治緊張形勢達到冷戰(zhàn)后的最高水平，是能源安全的最大挑戰(zhàn)。泛安全化和“去風險”思潮重構(gòu)產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈，使全球經(jīng)濟轉(zhuǎn)入高不確定性、低增長階段，能源價格大幅波動、能源格局面臨重塑，能源合作呈現(xiàn)“陣營化”趨勢。

極端氣候災(zāi)害頻發(fā)期。2023年，全球16個“氣候臨界點”已有9個被激活。氣候變化導致異常氣候和極端天氣頻繁發(fā)生，干擾能源供需，危害基礎(chǔ)設(shè)施安全，成為引發(fā)能源安全事故的首要原因。

能源行業(yè)低碳轉(zhuǎn)型期。能源發(fā)展呈現(xiàn)化石能源清潔化、清潔能源規(guī)模化、多能互補綜合化、終端用能再電氣化“四化”的顯著特征，將帶來巨大的投資和合作機會。轉(zhuǎn)型過渡期內(nèi)，如果不先“立”后“破”，將導致新能源供應(yīng)不穩(wěn)定和化石能源投資不足，能源系統(tǒng)韌性下降，大幅增加能源系統(tǒng)性風險。

新一輪技術(shù)革命爆發(fā)期。新能源技術(shù)快速迭代，清潔能源制造業(yè)蓬勃發(fā)展，集中式太陽能、陸上和海上風能的LCOE（平準化度電成本）在10年時間里下降了58%~74%，氫能、電池等技術(shù)的成熟度持續(xù)提升。新一代信息技術(shù)將對全球能源行業(yè)產(chǎn)生“顛覆性”影響：人工智能、虛擬現(xiàn)實、量子計算等新一代信息技術(shù)正深刻改變能源生產(chǎn)和消費模式，起到降低成本、提升效率、增加產(chǎn)出和加速創(chuàng)新等作用。

吳謀遠說：“ 2024年是全球范圍的選舉大年，將為全球格局和石油市場帶來更多不確定性，2024年也是我國‘四個革命一個合作’能源安全新戰(zhàn)略提出10周年。全球與我國能源形勢相互交織，各方唯有以更加務(wù)實的合作舉措來應(yīng)對全球性挑戰(zhàn)，才能努力實現(xiàn)全球能源可及和公平轉(zhuǎn)型，共建人類命運共同體?！?/p>

全球能源發(fā)展呈現(xiàn)六大形勢

第一，能源安全水平有所提升，但風險挑戰(zhàn)依然嚴峻。

主要能源品種價格回落，全球供需基本實現(xiàn)再平衡。石油價格下降接近20%，天然氣和煤炭價格下降超過50%；碳酸鋰、光伏組件價格下降超過50%。能源價格大幅回落對全球經(jīng)濟保持增長，特別是控制通脹起到了重要作用。

全球能源安全水平有所提升。能源可獲得性和可承受性明顯提高，能源清潔化水平穩(wěn)步提升，但地緣政治、極端氣候和非傳統(tǒng)安全風險并未消退。

第二，供需更趨集中，市場力量進入博弈加劇期。

從供給側(cè)看，美國等非OPEC（石油輸出國組織）國家供給份額進一步提升。2023年，全球石油供應(yīng)增加130萬桶/日，美國增產(chǎn)超過100萬桶/日。美國將長期居于全球第一大石油生產(chǎn)國和第一大LNG（液化天然氣）出口國位置，到2035年，美國天然氣年產(chǎn)量和LNG年產(chǎn)能將達到1.2萬億立方米和1.6億噸。

從需求側(cè)看，“西降東升”趨勢延續(xù)。歐洲和北美石油消費在全球占比將持續(xù)下降，亞太地區(qū)成為全球最大的石油消費和煉化中心。歐洲天然氣需求持續(xù)下降，預(yù)計到2035年在全球消費中占比將降至9%。亞太地區(qū)天然氣需求將從目前的9300億立方米增至2035年的1.32萬億立方米，全球占比升至27%。

在供給和需求均更趨集中的背景下，買方和賣方博弈將進一步加劇。

第三，貿(mào)易格局進入深度調(diào)整期，兩個平行市場初現(xiàn)。

全球能源貿(mào)易流向從原先的“逆時針”向“順時針”轉(zhuǎn)變。歐盟對俄羅斯能源出口的制裁推動俄擴大向亞太地區(qū)出口，與此同時，美國對歐洲的LNG和成品油出口量大幅增長。

能源貿(mào)易出現(xiàn)陣營化趨勢。從追求經(jīng)濟效益的全球流動轉(zhuǎn)向政治立場主導的區(qū)域合作，開始形成西方發(fā)達國家和部分發(fā)展中國家的兩個平行市場。

第四，陣營化、碎片化加劇，全球能源治理進入大變革期。

全球攜手應(yīng)對氣候變化、合作保障能源安全的共識面臨挑戰(zhàn)，全球能源治理陷入嚴峻的赤字狀態(tài)，治理格局將加快重塑。資源國與消費國對市場話語權(quán)爭奪加劇，OPEC與IEA（國際能源署）、G7等發(fā)達國家組織在全球油氣需求和能源發(fā)展路徑的判斷上分歧嚴重。關(guān)鍵礦產(chǎn)治理呈現(xiàn)“陣營化”趨勢，美國拉攏盟友和資源國構(gòu)建排他性的“綠色供應(yīng)鏈”聯(lián)盟。

第五，能源轉(zhuǎn)型持續(xù)加快推進，化石能源消費占比首次跌破80%。

清潔能源投資快速增長，2015~2023年，全球清潔能源投資從落后化石能源18.94%到領(lǐng)先65.71%，化石能源消費比重首次跌破80%。但中長期，油氣仍是能源供應(yīng)主力，據(jù)預(yù)測，2040年油氣占一次能源比重仍將超過50%。

第六，競爭格局面臨重塑，行業(yè)大并購時代到來。

油氣行業(yè)再現(xiàn)1999年的并購潮。由國際大公司引領(lǐng)的能源并購活動在2023年大幅增加，行業(yè)并購規(guī)模超2500億美元。其中，?？松梨诤脱┓瘕埾群笠?95億美元和530億美元收購先鋒自然資源公司和赫斯公司，總收購金額超過1100億美元，創(chuàng)下1999年以來美國石油公司并購的新高。

在沒有顛覆性技術(shù)出現(xiàn)的情況下，規(guī)模成為石油企業(yè)保持競爭力的重要手段。信息化、智能化技術(shù)的應(yīng)用正在打破大企業(yè)運營的規(guī)模性質(zhì)。隨著超級并購潮持續(xù)，大石油公司主導了油氣市場資源整合，將對平抑市場波動起到積極作用。

我國能源發(fā)展形勢：安全與轉(zhuǎn)型并重

《2023年油氣行業(yè)發(fā)展報告》指出，2023年，我國能源供需總體平穩(wěn)有序，煤炭產(chǎn)量保持增長，兜底保障能力持續(xù)增強；油氣增儲上產(chǎn)成效顯著，實現(xiàn)原油穩(wěn)產(chǎn)增產(chǎn)、天然氣連續(xù)第7年增產(chǎn)超過百億立方米，國內(nèi)能源價格總體穩(wěn)定。我國能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型加速推進，風電、太陽能等新能源發(fā)展勢頭強勁。吳謀遠表示，我國能源發(fā)展呈現(xiàn)五大形勢：

一是統(tǒng)籌安全與轉(zhuǎn)型，能源安全保障能力持續(xù)提升。 “四個革命一個合作”能源安全新戰(zhàn)略提出10年來，我國高度重視能源安全，有效統(tǒng)籌發(fā)展安全與綠色轉(zhuǎn)型，在不斷提升能源自主保障能力的同時積極推進綠色低碳發(fā)展。能源自給率持續(xù)上升，2023年國內(nèi)主要能源品種產(chǎn)量均保持增長，能源供應(yīng)總量約48.94億噸標準煤（34.26億噸標準油），能源自給率升至85.6%，較2016年上升7.2個百分點。

二是能源轉(zhuǎn)型持續(xù)加快，新型能源體系建設(shè)進入筑基期。新型能源體系建設(shè)作為我國能源行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的根本任務(wù)，將長期引領(lǐng)中國能源行業(yè)發(fā)展方向。我國正處于新型能源體系筑基期，當前階段做好穩(wěn)油增氣是實現(xiàn)先立后破、更快邁向加速期和建成期的重點。

三是油氣在新型能源體系中將發(fā)揮關(guān)鍵作用。油氣穩(wěn)定供應(yīng)是經(jīng)濟發(fā)展重要保障，經(jīng)濟復蘇得益于能源供應(yīng)的有力支撐，經(jīng)濟刺激政策落地和疫情后的市場快速修復，推動了石油天然氣等能源的消費需求。油氣保供穩(wěn)價成效顯著，2023年，石油消費量達7.56億噸，比上年增長11.5%，創(chuàng)歷史峰值紀錄。天然氣消費低基數(shù)下較快增長，受宏觀經(jīng)濟回升、國內(nèi)LNG價格下降、發(fā)電用氣增加等因素影響，2023年國內(nèi)天然氣消費量3917億立方米，比上年增長6.6%，增量242億立方米。

短期內(nèi)石油仍將保持在交通用能中的主體地位，隨著新型能源體系的建設(shè)，我國石油發(fā)展定位由“交通用能主體”轉(zhuǎn)變?yōu)椤盀榻?jīng)濟社會發(fā)展提供物質(zhì)材料”。2021~2030年為峰值平臺期，石油是交通領(lǐng)域的主體能源，交通用油逐步達峰，化工用油持續(xù)增長，峰值水平7.8億~8億噸；2031~2050年為穩(wěn)步回落期，石油消費逐步從以燃料屬性為主轉(zhuǎn)向以原料屬性為主；2051~2060年為回歸原料期，石油的原材料核心功能全面發(fā)揮，消費規(guī)模降為2億~2.5億噸。未來新能源領(lǐng)域?qū)ば虏牧闲枨髮⒈３挚焖僭鲩L，超高分子量聚乙烯、碳纖維、EVA、POE等新材料市場將迎來發(fā)展機遇期。石油衍生的石油基炭材料具有高導熱導電性和出色的力學性能，是優(yōu)異的結(jié)構(gòu)與功能一體化材料，在航空航天、新能源、電動汽車、信息電子、軌道交通、機械裝備、冶金化工等多個領(lǐng)域和產(chǎn)業(yè)中將得到廣泛應(yīng)用。

天然氣依托其清潔、低碳、靈活、高效等多元優(yōu)勢，將成為支撐我國經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的重要能源，持續(xù)替代高污染燃料、支撐新能源規(guī)模發(fā)展，在城市燃氣、交通、工業(yè)、發(fā)電等領(lǐng)域發(fā)揮重要作用。

天然氣作為現(xiàn)有能源體系向新型能源體系轉(zhuǎn)型的重要支撐能源， 2035年前為快速增長期，是支撐我國經(jīng)濟社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的主體能源，持續(xù)替代高污染燃料，與新能源融合發(fā)展；2035~2040年為峰值平臺期，以與新能源融合發(fā)展為主要動力，需求峰值約6000億立方米/年，為電力系統(tǒng)調(diào)峰，在陸上貨運、遠洋船運等領(lǐng)域持續(xù)替代高污染燃料，城市燃氣等分散式利用逐步減少；2041~2060年為消費回落期，天然氣成為新型能源體系重要的保障能源，以“天然氣+CCUS（碳捕集、利用與封存）”的集中式脫碳利用為主要模式，充分發(fā)揮靈活易儲功能，為能源系統(tǒng)調(diào)峰。

四是穩(wěn)油增氣力度加大，油氣自主保障能力持續(xù)提升。油氣產(chǎn)量連續(xù)多年保持增長，2023年原油產(chǎn)量約2.09億噸，自2018年以來連續(xù)6年保持增長，預(yù)計2024年將繼續(xù)小幅增長；天然氣產(chǎn)量2353億立方米，連續(xù)7年增產(chǎn)超100億立方米。油氣剩余探明可采儲量保持增長，2023年我國剩余探明可采儲量為38.06億噸，自2015年以來整體保持增長態(tài)勢，近幾年采儲比保持在18.5左右，相較于2015年提升2.1。

海上油氣和非常規(guī)油氣已成為增儲上產(chǎn)主要來源。海洋原油產(chǎn)量連續(xù)4年占全國石油增產(chǎn)量的60%以上。非常規(guī)天然氣產(chǎn)量突破 960 億立方米，占天然氣總產(chǎn)量的43%，成為天然氣增儲上產(chǎn)重要增長極，其中，致密氣產(chǎn)量超600億立方米、煤層氣產(chǎn)量超110億立方米。

“兩深一非”取得多項突破。2023年，頁巖氣產(chǎn)量近250億立方米，比上年增長4.9%；頁巖油產(chǎn)量突破400萬噸，再創(chuàng)新高，比上年增長33.3%。我國6000米以上深層超深層產(chǎn)量達1180萬噸；深層煤層氣探明地質(zhì)儲量超3000億立方米，成為我國非常規(guī)天然氣重要突破點。

五是我國石油企業(yè)轉(zhuǎn)型與高質(zhì)量發(fā)展取得新突破。經(jīng)營業(yè)績保持穩(wěn)定，盈利能力持續(xù)提升，三大石油公司利潤水平繼續(xù)保持高位，盈利能力與油價相關(guān)性減弱；油氣產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，煉化銷售規(guī)模大幅提升。與此同時，我國石油企業(yè)也形成了獨具特色的石油能源公司轉(zhuǎn)型模式，積極布局新能源業(yè)務(wù)，油氣與新能源協(xié)同融合發(fā)展，多家與充換電、光伏發(fā)電、氫能相關(guān)的新公司相繼成立。油氣與新能源融合發(fā)展開創(chuàng)眾多新模式，不斷加快推動油氣行業(yè)綠色轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)了油田向地熱田、綠電田、綠氫田、儲碳田的轉(zhuǎn)變。

中國石油經(jīng)濟技術(shù)研究院能源戰(zhàn)略研究所所長袁榴艷表示，2024年，能源產(chǎn)業(yè)仍將是大國博弈的重要領(lǐng)域，博弈由傳統(tǒng)的油氣擴展到新能源產(chǎn)業(yè)鏈，以綠色貿(mào)易壁壘為主要形式的博弈將更加激烈，各國政策關(guān)注重點將聚焦能源安全穩(wěn)定供應(yīng)、清潔能源高質(zhì)量發(fā)展、化石能源公平有序轉(zhuǎn)型三大領(lǐng)域。我國將重點推進新型能源體系建設(shè)，堅守能源安全底線，堅定推動能源轉(zhuǎn)型發(fā)展，努力構(gòu)建清潔低碳、安全高效的能源體系。

中國石油學會副理事長徐鳳銀表示，油氣行業(yè)要攜手共進，在維護全球能源產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定的基礎(chǔ)上，扎實推進綠色低碳轉(zhuǎn)型。各類行業(yè)組織、能源企業(yè)、科研機構(gòu)應(yīng)務(wù)實合作，共同搭建推進能源產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的平臺，推動行業(yè)可持續(xù)發(fā)展。