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氣候變化問題正在成為撬動(dòng)全球能源轉(zhuǎn)型乃至國(guó)際秩序調(diào)整的重要杠桿，走向綠色低碳是不可逆轉(zhuǎn)的時(shí)代潮流。我國(guó)積極穩(wěn)妥推進(jìn)“雙碳”工作，經(jīng)濟(jì)社會(huì)進(jìn)入加快綠色化、低碳化高質(zhì)量發(fā)展階段。近年來，我國(guó)化石能源基礎(chǔ)設(shè)施改造與建設(shè)、可再生能源技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用，為下一階段更深度、更有序、更高效、更安全的能源轉(zhuǎn)型積蓄了能量。

中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院日前發(fā)布的《中國(guó)能源展望2060（2024年版）》報(bào)告預(yù)測(cè)，煤炭消費(fèi)短期略增，中遠(yuǎn)期加速下降；石油需求進(jìn)入增長(zhǎng)最后階段，預(yù)計(jì)“十五五”中期達(dá)峰，達(dá)峰后加速下滑。我國(guó)能源消費(fèi)總量將于2030~2035年間達(dá)峰，峰值突破62億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，屆時(shí)非化石能源消費(fèi)占比在30%左右。在能源消費(fèi)達(dá)峰階段（2023~2035年），光伏、風(fēng)能和天然氣等清潔能源將成為增長(zhǎng)貢獻(xiàn)最大的能源品種。未來12年，我國(guó)光伏和風(fēng)電消費(fèi)量增幅高達(dá)240%和40%，非化石能源占比將從18%上升至34%；天然氣消費(fèi)量達(dá)到5755億立方米，占比將從9%增至12%；三者對(duì)能源消費(fèi)總量的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)率合計(jì)超過150%。

本版摘選《中國(guó)能源展望2060（2024年版）》相關(guān)內(nèi)容，對(duì)我國(guó)加快構(gòu)建新型能源體系背景下的天然氣、非化石能源、氫能等清潔能源發(fā)展前景進(jìn)行分析，敬請(qǐng)關(guān)注。

本版文圖由 中國(guó)石化經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院 提供

天然氣：發(fā)揮好“橋梁能源”作用

發(fā)展前景取決于能源總體安全和轉(zhuǎn)型進(jìn)程

雖然歐洲天然氣危機(jī)短期沖擊全球能源市場(chǎng)，但難以顛覆天然氣“橋梁能源”的定位。預(yù)計(jì)我國(guó)天然氣需求將于2040年前后達(dá)峰，峰值約6100億立方米，占一次能源消費(fèi)比例將近13%；到2060年約4000億立方米，占一次能源消費(fèi)比例約9%。

近中期，天然氣對(duì)煤炭的替代減弱，消費(fèi)增長(zhǎng)勢(shì)頭有所放緩。特別在發(fā)電領(lǐng)域，作為“橋梁能源”的天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)勢(shì)頭減弱。預(yù)計(jì)到2025年，天然氣占一次能源消費(fèi)比例約9%。后期，在可再生能源加快發(fā)展和“碳達(dá)峰”的壓力，以及經(jīng)濟(jì)逐漸向好和天然氣進(jìn)口成本降低的利好下，天然氣消費(fèi)增長(zhǎng)加快，預(yù)計(jì)到2030年，占一次能源消費(fèi)比例約11%。

中遠(yuǎn)期，天然氣的替代空間將被電力和氫能取代，消費(fèi)增長(zhǎng)動(dòng)力減弱。建材、輕工業(yè)等天然氣替代相對(duì)容易的領(lǐng)域已完成替代，剩余空間有限，同時(shí)部分行業(yè)逐步進(jìn)入電力替代階段，氫能技術(shù)取得突破性進(jìn)展，天然氣在取代高碳能源和作為靈活性電源方面的優(yōu)勢(shì)遭遇挑戰(zhàn)，消費(fèi)增長(zhǎng)減緩直至進(jìn)入平臺(tái)期。預(yù)計(jì)在2040年前后，天然氣消費(fèi)達(dá)峰，峰值6100億立方米，占一次能源消費(fèi)比例將近13%。

遠(yuǎn)期，天然氣逐漸被電力和氫能替代，消費(fèi)開始進(jìn)入下降階段。隨著電氣化發(fā)展及氫能成本的下降，天然氣消費(fèi)領(lǐng)域被逐步擠壓，需求度過平臺(tái)期開始下降。預(yù)計(jì)到2060年，天然氣消費(fèi)約4000億立方米，占一次能源消費(fèi)比例約9%。

隨著能源系統(tǒng)綠色低碳轉(zhuǎn)型深入推進(jìn)，來自天然氣使用的碳排放在總碳排放中的比例持續(xù)升高。天然氣消費(fèi)占一次能源的比例“先升后降”，但其碳排放在總碳排放中的占比將持續(xù)升高。預(yù)計(jì)到2060年，全國(guó)總碳排放中將近一半由清潔高效的天然氣所貢獻(xiàn)，能源系統(tǒng)得到根本性優(yōu)化。

工業(yè)和發(fā)電顯著影響天然氣消費(fèi)

未來最有發(fā)展?jié)摿陀绊懥Φ膬蓚€(gè)天然氣消費(fèi)部門是工業(yè)和發(fā)電，二者對(duì)天然氣消費(fèi)量變化的合計(jì)貢獻(xiàn)將高于80%。

“碳達(dá)峰”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)之前，天然氣著力促成終端能源系統(tǒng)由高碳排放向低碳排放調(diào)整。這一時(shí)期，為穩(wěn)妥實(shí)現(xiàn)“碳達(dá)峰”目標(biāo)及防治大氣污染，推進(jìn)燃料清潔低碳化調(diào)整是優(yōu)選路徑，工業(yè)部門是消費(fèi)增長(zhǎng)的主要引擎。

“碳達(dá)峰”至天然氣需求達(dá)峰之間，天然氣在終端能源結(jié)構(gòu)改善中的作用減弱，而在電力系統(tǒng)優(yōu)化中的作用增強(qiáng)。這一時(shí)期，隨著國(guó)內(nèi)工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)及工藝提升，電力需求比化石燃料需求更加旺盛，工業(yè)部門天然氣消費(fèi)增量的下滑帶動(dòng)整體消費(fèi)增量降低，同時(shí)對(duì)電力系統(tǒng)的清潔性、穩(wěn)定性要求也在提升，發(fā)電部門天然氣需求先加快增長(zhǎng)后逐漸企穩(wěn)；交通部門除了面臨電動(dòng)化的挑戰(zhàn)，在天然氣可發(fā)揮優(yōu)勢(shì)的長(zhǎng)途運(yùn)輸上與氫能車的競(jìng)爭(zhēng)越來越激烈。

“碳中和”目標(biāo)實(shí)現(xiàn)之前，電力和氫能加快在終端用能領(lǐng)域滲透，天然氣著力于保障電力系統(tǒng)的安全穩(wěn)定及難電氣化領(lǐng)域的燃料需求。隨著電氣化發(fā)展及氫能成本下降，天然氣發(fā)展空間被逐步擠壓，需求度過平臺(tái)期開始下降。用作普通工業(yè)燃料的部分逐步被電替代，高溫加熱、還原劑部分被氫替代。人口減少帶動(dòng)建筑用能下降，用作炊事、制備熱水或取暖的天然氣也將被電或摻混的氫取代一部分?？稍偕茉措娏σ?guī)模的增長(zhǎng)帶動(dòng)調(diào)峰容量需求的增加，但裝機(jī)利用率不斷下降，發(fā)電用氣穩(wěn)步降低。

LNG需求和供應(yīng)成本長(zhǎng)期均看漲

LNG（液化天然氣）進(jìn)口量在近中期內(nèi)持續(xù)增長(zhǎng)，但2028年后的不確定性加大。

國(guó)產(chǎn)氣是支撐天然氣需求增長(zhǎng)的穩(wěn)固基石，天然氣自給率長(zhǎng)期不低于50%。預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)天然氣產(chǎn)量在2040年前后達(dá)到峰值，與天然氣需求峰值期接近，峰值規(guī)模3100億立方米左右，到2060年仍然可能在2500億立方米左右。由此判斷，天然氣總進(jìn)口量峰值大概率在3000億立方米以內(nèi)。

2028年后，或有新增進(jìn)口管道氣項(xiàng)目進(jìn)入市場(chǎng)。俄羅斯積極推進(jìn)中俄中線建設(shè)?！吨袊?guó)—中亞峰會(huì)西安宣言》明確提出支持加快中國(guó)—中亞天然氣管道D線建設(shè)。

LNG進(jìn)口需求不確定性很高，但遠(yuǎn)期供應(yīng)成本看漲或?qū)⑼苿?dòng)新增進(jìn)口管道氣落地。據(jù)測(cè)算，2045年LNG進(jìn)口量峰值將達(dá)2330億立方米，年均增速4.3%；若中亞D線在2028年后建成通氣，LNG進(jìn)口量峰值將降至2030億立方米，年均增速3.7%；若中俄中線在2030年后建成通氣，LNG進(jìn)口量峰值將降至1830億立方米，年均增速3.3%；若兩條管線均建成通氣，LNG進(jìn)口量峰值將降至1530億立方米，年均增速2.5%。無論哪種情況，LNG進(jìn)口需求均有長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間。

未來新增的LNG供應(yīng)成本水平總體高于已經(jīng)投產(chǎn)的項(xiàng)目，遠(yuǎn)期LNG供應(yīng)成本看漲，對(duì)價(jià)格的考量或促進(jìn)新增進(jìn)口管道氣項(xiàng)目落地。同時(shí)，未來全球LNG新增供應(yīng)美國(guó)居多，通過進(jìn)口來源多元化分散風(fēng)險(xiǎn)的考慮也對(duì)進(jìn)口LNG和進(jìn)口管道氣的分配有所影響。

非化石能源：已成為能源系統(tǒng)增量主體

（單位：億千瓦時(shí)）

將于2045年前后成為我國(guó)能源供應(yīng)主體

2023年，我國(guó)非化石能源在能源消費(fèi)體系中的供應(yīng)量增至9.94億噸標(biāo)準(zhǔn)煤，在一次能源消費(fèi)中的占比達(dá)17.8%，其中，水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電裝機(jī)容量均連續(xù)多年居全球首位。

從整體看，非化石能源已成為我國(guó)能源系統(tǒng)增量主體，并將于2045年前后成為我國(guó)能源供應(yīng)主體。近期，我國(guó)光伏、風(fēng)電等可再生能源加速擴(kuò)大規(guī)模，“新能源+儲(chǔ)能”的新型電力系統(tǒng)逐步構(gòu)建，預(yù)計(jì)到2030年，我國(guó)非化石能源發(fā)電量增至5.7萬億千瓦時(shí)，接近總發(fā)電量的一半，非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量增至26億千瓦以上，超過我國(guó)總發(fā)電裝機(jī)規(guī)模的六成。中遠(yuǎn)期，非化石能源轉(zhuǎn)為能源供應(yīng)存量主體，隨著新型能源體系構(gòu)建完善，非化石能源發(fā)電量和裝機(jī)容量雙雙超越化石能源，受替代空間減小等影響，非化石能源發(fā)電裝機(jī)容量增速放緩。遠(yuǎn)期，非化石能源將成為我國(guó)主導(dǎo)能源，預(yù)計(jì)到2060年，我國(guó)非化石能源發(fā)電量超過16萬億千瓦時(shí)，占我國(guó)總發(fā)電量的93%。

光伏和風(fēng)電對(duì)非化石能源的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度最大，沿海核電穩(wěn)步發(fā)展對(duì)非化石能源的增長(zhǎng)貢獻(xiàn)度顯著提高。得益于資源、成本、規(guī)模優(yōu)勢(shì)，風(fēng)電和光伏是我國(guó)非化石能源發(fā)電增量的主體，合計(jì)占非化石能源裝機(jī)增量的比例長(zhǎng)期在70%以上。沿海核電穩(wěn)步發(fā)展，支撐核電保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，對(duì)非化石能源發(fā)電增量的貢獻(xiàn)由近期的10%左右增為遠(yuǎn)期的20%左右。水電近期仍有一定增長(zhǎng)，但在2040年以后，由于新增可開發(fā)水電資源受限、裝機(jī)基本飽和等原因，發(fā)電量基本保持穩(wěn)定。隨著技術(shù)突破，生物質(zhì)在電力中應(yīng)用不斷增長(zhǎng)，在非化石能源發(fā)電增量中占比將由近期5%左右增為遠(yuǎn)期10%左右。生物質(zhì)能、地?zé)崮芎秃Ｑ竽艿绕渌腔茉床粌H是實(shí)現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的有益補(bǔ)充，更是大氣污染治理、固體廢棄物處理的有效手段。

加大三方協(xié)同力度確保非化石能源電力穩(wěn)定供應(yīng)

風(fēng)電、光伏的快速發(fā)展，對(duì)電力系統(tǒng)的靈活性提出更高要求，電網(wǎng)、供應(yīng)、需求三方協(xié)同力度不斷加大。

供應(yīng)側(cè)方面，煤電、氣電作為可靠火電容量發(fā)揮重要調(diào)峰作用，抽水蓄能和電池儲(chǔ)能在未來幾年會(huì)出現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。隨著非化石能源發(fā)電比例提升，煤電、氣電作為可靠電源的調(diào)峰作用更加凸顯。煤發(fā)電小時(shí)數(shù)不斷下降，降幅超60%。天然氣發(fā)電小時(shí)數(shù)先升后降，2060年降幅接近50%。在儲(chǔ)能方面，2025年投運(yùn)3000萬千瓦項(xiàng)目后，儲(chǔ)能規(guī)模迅速擴(kuò)大，2050年將提供超過4億千瓦時(shí)電力。

電網(wǎng)方面，“西電東送”“北電南供”格局不變，大規(guī)模跨區(qū)域產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移和電力輸送并存。未來大型清潔能源基地主要分布在西部、北部，電力需求中心則仍在東部、中部，電力跨區(qū)域流動(dòng)規(guī)模將繼續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2050年、2060年，跨區(qū)域跨省電力流動(dòng)將分別達(dá)8.1億、8.3億千瓦。加快發(fā)展特高壓電網(wǎng)是關(guān)鍵，近中期初步形成東、西部?jī)纱笸诫娋W(wǎng)，西部電網(wǎng)間通過多回直流異步聯(lián)網(wǎng)。遠(yuǎn)期將全面建成堅(jiān)強(qiáng)可靠的東部西部同步電網(wǎng)，預(yù)計(jì)2050年、2060年，我國(guó)特高壓直流工程輸電容量分別達(dá)到4.9億、5.1億千瓦。

需求側(cè)方面，需求側(cè)管理將在電力系統(tǒng)供需平衡中發(fā)揮重要作用，成為安全保供的經(jīng)濟(jì)選項(xiàng)。可調(diào)節(jié)負(fù)荷作為一種高效的靈活性資源，隨著市場(chǎng)機(jī)制建立健全，未來發(fā)展空間巨大。預(yù)計(jì)2025年、2030年、2060年，我國(guó)可調(diào)節(jié)負(fù)荷容量分別有望達(dá)到0.8億、1.2億、3.5億千瓦，占最大負(fù)荷的比重分別約為5%、7%、15%。近期可調(diào)節(jié)負(fù)荷將以緩解電力供需緊張形勢(shì)為主，中遠(yuǎn)期以緩解供需緊張和支撐新能源消納并重。

氫能：廣泛深度參與碳中和進(jìn)程

綠氫有望于2030~2035年邁過經(jīng)濟(jì)性“拐點(diǎn)”

2023年，我國(guó)氫氣供應(yīng)量3541萬噸，其中，煤制氫占比64.6%、電解水制氫占比不足0.5%。隨著碳排放約束的增強(qiáng)和電解水制氫經(jīng)濟(jì)性的提升，我國(guó)化石能源制氫將于“十五五”期間達(dá)峰并下行，電解水制氫將于2030年前后開啟規(guī)?；l(fā)展階段。預(yù)計(jì)到2060年，我國(guó)氫氣供應(yīng)量增至8580萬噸，其中煤制藍(lán)氫和天然氣制藍(lán)氫占比7%、電解水制氫占比89.5%，制氫耗能占我國(guó)一次能源消費(fèi)總量的18%。

近中期，灰氫是我國(guó)的主導(dǎo)氫源，技術(shù)成熟，價(jià)格低廉，但制氫直接碳排放約占我國(guó)能源活動(dòng)碳排放總量的4%。當(dāng)前，我國(guó)煤制灰氫和天然氣制灰氫規(guī)模約2800萬噸，處在峰值平臺(tái)期，占?xì)錃夤?yīng)總量的78%左右。預(yù)計(jì)2030年后，在碳排放約束政策下，碳排放成本升高推動(dòng)灰氫成本加速上漲，使得灰氫市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力減弱、供應(yīng)逐步萎縮，到2060年基本退出。

展望遠(yuǎn)期，綠氫將成為我國(guó)的主導(dǎo)氫源，并在氫氣供應(yīng)低碳化、能源消費(fèi)低碳化進(jìn)程中發(fā)揮關(guān)鍵作用。在電解水制氫技術(shù)升級(jí)、智能化制造和可再生能源發(fā)電降本共同作用下，我國(guó)綠氫有望于2030~2035年邁過經(jīng)濟(jì)性“拐點(diǎn)”，進(jìn)入規(guī)?；l(fā)展階段。預(yù)計(jì)我國(guó)綠氫供應(yīng)量將于2030年增至300萬噸，于2035年達(dá)到1188萬噸，于2040~2045年突破3000萬噸，正式成為我國(guó)主導(dǎo)氫源（占專門制氫50%以上），于2060年達(dá)到7680萬噸。

藍(lán)氫是我國(guó)氫源低碳化的重要補(bǔ)充，將于2030年后提速發(fā)展。盡管藍(lán)氫發(fā)展有其特定適用場(chǎng)景，但是整體來看藍(lán)氫經(jīng)濟(jì)性在近中期不及灰氫、遠(yuǎn)期不及綠氫，使得藍(lán)氫產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴(kuò)張存在局限。

氫氣是一種二次、甚至三次能源，氫能和可再生能源的滲透推廣將深度重構(gòu)我國(guó)能源供給與利用模式。

應(yīng)用場(chǎng)景趨于多元化，2060年消費(fèi)總量增至8580萬噸

展望未來的氫能社會(huì)，氫能將扮演燃料、原料、儲(chǔ)能介質(zhì)等多重角色，廣泛深度地參與工業(yè)、交通、建筑、發(fā)電等部門的碳中和進(jìn)程。預(yù)計(jì)2060年，我國(guó)氫能消費(fèi)規(guī)模達(dá)8580萬噸，占我國(guó)終端能源消費(fèi)總量近12%。

我國(guó)氫能消費(fèi)增長(zhǎng)歷程可以劃分為三大階段：

示范發(fā)展階段（當(dāng)前至2035年）。在此期間，氫能交通、綠氫煉化、氫冶金等應(yīng)用場(chǎng)景尚不具備經(jīng)濟(jì)規(guī)模，95%以上的氫氣仍用于工業(yè)領(lǐng)域。預(yù)計(jì)這一階段我國(guó)氫能消費(fèi)規(guī)模增長(zhǎng)緩慢，年均增速在1.5%左右；氫能消費(fèi)規(guī)模增幅有限，增至4264萬噸，較當(dāng)前增長(zhǎng)23%左右。

快速推廣階段（2036~2050年）。在此期間，預(yù)計(jì)我國(guó)氫能消費(fèi)量約6790萬噸。盡管工業(yè)部門仍將占據(jù)氫能消費(fèi)量的2/3左右，但氫能應(yīng)用場(chǎng)景從以煉油化工為主向冶金、水泥、玻璃、陶瓷等場(chǎng)景推廣，并在交通、建筑等領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)規(guī)?；瘧?yīng)用。預(yù)計(jì)氫能占我國(guó)終端能源消費(fèi)總量的比重將從4.5%增至8%。

多元應(yīng)用階段（2051~2060年）。我國(guó)能源轉(zhuǎn)型進(jìn)入碳達(dá)峰收官階段，“燃料”將與“原料”并列成為氫能的最主要用途，預(yù)計(jì)我國(guó)氫能消費(fèi)規(guī)模將再擴(kuò)張26%左右。氫能的多元化應(yīng)用主要體現(xiàn)在3個(gè)層面：一是作為一種平價(jià)的零碳燃料，廣泛用于工業(yè)領(lǐng)域，提供高品位熱；二是氫能以甲醇、氨等氫基燃料的形式，助力航空、水運(yùn)等行業(yè)深度脫碳；三是氫儲(chǔ)能和氫發(fā)電將成為確保我國(guó)電力系統(tǒng)安全穩(wěn)定的重要一環(huán)。