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2023年，我國(guó)天然氣消費(fèi)規(guī)模重回增長(zhǎng)軌道，再次成為全球最大LNG（液化天然氣）進(jìn)口國(guó)；在進(jìn)口氣推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)氣價(jià)明顯回落，并催生了LNG重卡的爆發(fā)式增長(zhǎng)；行業(yè)改革再接再厲，長(zhǎng)期以來(lái)的價(jià)格堅(jiān)冰得以打破，儲(chǔ)氣設(shè)施經(jīng)營(yíng)更趨多樣化。2024年，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)需求增長(zhǎng)保持平穩(wěn)，但也存在低價(jià)推動(dòng)需求再上臺(tái)階的可能性；供應(yīng)增長(zhǎng)快于需求，積極情景下現(xiàn)貨需求旺盛。

市場(chǎng)迎來(lái)復(fù)蘇消費(fèi)規(guī)模重回增長(zhǎng)軌道

2023年分月天然氣消費(fèi)量及增速

（單位：億立方米）

□粟科華 周慧羚 張 曉 徐瑋琪

天然氣消費(fèi)規(guī)模止跌回升，仍以復(fù)蘇為主

2023年，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)總體回升向好，國(guó)際天然氣價(jià)格明顯回落，推動(dòng)天然氣需求止跌回升。初步統(tǒng)計(jì)，全國(guó)天然氣消費(fèi)規(guī)模3919億立方米，比2022年增長(zhǎng)289億立方米，增速8%，重回增長(zhǎng)軌道。分季度看，一季度在宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇推動(dòng)下止跌回升，天然氣消費(fèi)量1067億立方米，同比增長(zhǎng)2.6%；二、三季度受?chē)?guó)際氣價(jià)回落和去年低基數(shù)影響增速顯著加快，消費(fèi)規(guī)模分別為855億和914億立方米，同比增速在10%以上；四季度受氣候偏暖、宏觀經(jīng)濟(jì)再次放緩和基數(shù)抬高影響，天然氣消費(fèi)量1064億立方米，同比增速回落至8.6%。

天然氣市場(chǎng)的明顯回暖建立在2022年歷史性下降的基礎(chǔ)上。如排除2022年基數(shù)影響，2021~2023年年均復(fù)合增長(zhǎng)率為3%，明顯低于2019~2023年6.6%的復(fù)合增長(zhǎng)率，表明當(dāng)前需求增長(zhǎng)仍以疫情之后的“復(fù)蘇”為主。

四大用氣領(lǐng)域消費(fèi)全面增長(zhǎng)，城鎮(zhèn)燃?xì)獬蔀樽畲笤隽縼?lái)源

2023年以來(lái)，四大用氣領(lǐng)域的天然氣消費(fèi)均實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，但不同結(jié)構(gòu)之間增速出現(xiàn)較大差異。

城鎮(zhèn)燃?xì)獍ň用裆睢⒐ど谭?wù)業(yè)、燃?xì)獠膳蛙?chē)船交通四類(lèi)用氣，實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。工商服務(wù)業(yè)用氣伴隨著疫情防控措施優(yōu)化后餐飲業(yè)和服務(wù)業(yè)消費(fèi)的快速回暖出現(xiàn)明顯增長(zhǎng)，車(chē)船交通用氣更是在LNG重卡、內(nèi)河/沿海LNG船舶支撐下快速增長(zhǎng)，2023年12月的全國(guó)性降溫也助推了燃?xì)獠膳枨螅瑤?dòng)城鎮(zhèn)燃?xì)庀M(fèi)快速增長(zhǎng)。初步統(tǒng)計(jì)全年城鎮(zhèn)燃?xì)庖?guī)模1508億立方米，比2022年增長(zhǎng)8.6%；在天然氣總消費(fèi)量中占比38.5%，比2022年提高0.4個(gè)百分點(diǎn)。

工業(yè)燃料用氣規(guī)模與宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)密切相關(guān)，行業(yè)活躍程度不足影響用氣增長(zhǎng)。2023年全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)增加值比2022年增長(zhǎng)4.6%，進(jìn)出口總額與2022年持平，均低于同期社會(huì)消費(fèi)品零售總額7.2%的增速。受此影響，工業(yè)燃料用氣增速弱于城鎮(zhèn)燃?xì)?。初步統(tǒng)計(jì)全年工業(yè)燃料用氣規(guī)模1470億立方米，比2022年增長(zhǎng)7.9%；在天然氣總消費(fèi)量中占比37.5%，比2022年提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。

發(fā)電用氣主要供應(yīng)燃?xì)怆姀S和天然氣分布式能源項(xiàng)目，由于氣電相對(duì)煤電、可再生電經(jīng)濟(jì)性處于劣勢(shì)，其用氣量主要由電力供需情況決定。2023年上半年國(guó)內(nèi)降水持續(xù)偏少，水電發(fā)電量下降22.9%，電力供需缺口擴(kuò)大帶動(dòng)氣電需求增長(zhǎng)，同比增速達(dá)到12.8%；下半年隨著水電出力改善，氣電需求快速回落，用氣量與2022年同期持平。初步統(tǒng)計(jì)全年發(fā)電用氣量632億立方米，比2022年增長(zhǎng)4.3%；在天然氣總消費(fèi)量中占比16.1%，比2022年下降0.5個(gè)百分點(diǎn)。

化工用氣通常發(fā)揮調(diào)峰作用，用氣規(guī)模與天然氣緊張程度呈反比，在行業(yè)復(fù)蘇和農(nóng)事需求驅(qū)動(dòng)下平穩(wěn)增長(zhǎng)。2023年，我國(guó)天然氣供需格局寬松，氣頭化肥、化纖企業(yè)開(kāi)工率提升，春耕夏收等農(nóng)事活動(dòng)也帶動(dòng)化肥需求增長(zhǎng)。初步統(tǒng)計(jì)全年化工用氣規(guī)模310億立方米，比2022年增長(zhǎng)6.8%；在天然氣總消費(fèi)量中占比7.9%，比2022年下降0.1個(gè)百分點(diǎn)。

供應(yīng)可靠性持續(xù)提升，再次成為L(zhǎng)NG最大進(jìn)口國(guó)

2023年天然氣供應(yīng)規(guī)模（國(guó)產(chǎn)+進(jìn)口-出口）3940億立方米，比2022年增長(zhǎng)7.4%。其中，國(guó)產(chǎn)氣2297億立方米，增長(zhǎng)5.8%，與近5年平均增速持平；進(jìn)口管道氣682億立方米，比上年增長(zhǎng)6.1%；進(jìn)口LNG1006億立方米，比上年增長(zhǎng)12.6%。

2023年初，中亞管道多次發(fā)生短供、斷供，導(dǎo)致進(jìn)口管道氣量上半年增速降至3.7%。我國(guó)和中亞國(guó)家多次互訪推動(dòng)能源合作，加之俄羅斯打通對(duì)中亞國(guó)家天然氣出口通道，緩解了中亞國(guó)家天然氣本國(guó)消費(fèi)和出口矛盾，進(jìn)口管道氣的供應(yīng)平穩(wěn)性得到明顯提升。

在新增長(zhǎng)協(xié)履約和國(guó)際氣價(jià)下行兩方面因素推動(dòng)下，我國(guó)LNG進(jìn)口規(guī)模明顯增長(zhǎng)，再次超過(guò)日本成為全球最大LNG進(jìn)口國(guó)，但仍低于2021年歷史峰值。

進(jìn)口氣價(jià)格回落，帶動(dòng)LNG重卡爆發(fā)式增長(zhǎng)

得益于國(guó)際油氣價(jià)格變化，2023年進(jìn)口氣價(jià)格明顯回落。根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年進(jìn)口氣加權(quán)均價(jià)2.69元/立方米，比2022年下降12.1%。其中，進(jìn)口LNG3.17元/立方米，降幅19.4%；進(jìn)口管道氣受價(jià)格掛鉤原油且存在滯后期影響上漲至2元/立方米，漲幅7.4%。

受?chē)?guó)內(nèi)外氣價(jià)整體下行影響，2023年我國(guó)LNG液態(tài)（含內(nèi)陸液廠和沿海LNG接收站液態(tài)出貨）出廠價(jià)格明顯下滑，全年均價(jià)回落至5137元/噸，比2022年下降1816元/噸，降幅35%。

LNG重卡經(jīng)濟(jì)性凸顯，出現(xiàn)了近年來(lái)少有的爆發(fā)式增長(zhǎng)。

行業(yè)改革再接再厲，價(jià)格堅(jiān)冰得以打破

2023年，國(guó)家能源局發(fā)布《天然氣利用政策（征求意見(jiàn)稿）》，距上一版本發(fā)布已有11年之久，終端價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制部分理順，“按區(qū)定價(jià)”管輸費(fèi)運(yùn)價(jià)率重新核定，標(biāo)志著天然氣行業(yè)改革繼續(xù)深入推進(jìn)。上半年，國(guó)家發(fā)展改革委要求建立健全天然氣上下游價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制，要求燃?xì)馄髽I(yè)終端銷(xiāo)售價(jià)格與采購(gòu)價(jià)格（含管輸費(fèi)）實(shí)行定期聯(lián)動(dòng)。此后，各地調(diào)整終端銷(xiāo)售價(jià)格的步伐明顯加快。

11月，國(guó)家發(fā)展改革委按區(qū)核定了跨省天然氣管道運(yùn)價(jià)率，標(biāo)志著《天然氣管道運(yùn)輸價(jià)格管理辦法（暫行）》最終落地。本次核價(jià)后，現(xiàn)行的按法人管理的“一企一價(jià)”體系將改為按地域管理的“一區(qū)一價(jià)”體系，運(yùn)價(jià)率從20個(gè)簡(jiǎn)化為4個(gè)；新價(jià)格較2019年公布的運(yùn)價(jià)率總體回落，國(guó)家管網(wǎng)公司所屬管道加權(quán)平均運(yùn)價(jià)率預(yù)計(jì)將下降2%~3%，釋放了中游改革紅利，但增加了非國(guó)網(wǎng)管道的生存壓力。

儲(chǔ)氣設(shè)施經(jīng)營(yíng)再上臺(tái)階，品種明顯增加

隨著近年來(lái)儲(chǔ)氣能力快速增長(zhǎng)，儲(chǔ)氣設(shè)施現(xiàn)有的“夏儲(chǔ)冬銷(xiāo)”經(jīng)營(yíng)模式逐漸暴露出盈利模式單一、抗風(fēng)險(xiǎn)能力差的問(wèn)題，經(jīng)營(yíng)企業(yè)也在積極探索新的市場(chǎng)化交易品種。

儲(chǔ)氣庫(kù)方面，已延續(xù)多年的文23儲(chǔ)氣庫(kù)年度線(xiàn)上庫(kù)容交易升級(jí)為3年以上中長(zhǎng)期儲(chǔ)氣庫(kù)服務(wù)，金壇儲(chǔ)氣庫(kù)也開(kāi)展了首次線(xiàn)上庫(kù)容交易；除傳統(tǒng)庫(kù)容產(chǎn)品外，國(guó)家管網(wǎng)還利用管輸優(yōu)勢(shì)開(kāi)展了“儲(chǔ)運(yùn)通”“樞紐點(diǎn)存氣”等“儲(chǔ)氣+管輸”的組合服務(wù)。

LNG接收站方面，保稅、加注和再出口業(yè)務(wù)成為年度亮點(diǎn)。2023年深圳大鵬LNG、大連LNG保稅罐先后獲得海關(guān)批復(fù)，寧波LNG保稅罐擴(kuò)容，標(biāo)志著我國(guó)保稅罐規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，并首次延伸到北方地區(qū)。中國(guó)海油在寧波LNG首次開(kāi)展保稅LNG離岸轉(zhuǎn)口貿(mào)易，深圳實(shí)現(xiàn)保稅LNG海上加注，LNG接收站的經(jīng)營(yíng)范圍在保稅罐加持下進(jìn)一步拓展，為未來(lái)LNG接收站經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型做出了有益探索。

供需均將持續(xù)增長(zhǎng)仍可能出現(xiàn)供應(yīng)緊張現(xiàn)象

兩種情景下2024年分月天然氣需求量及增速預(yù)測(cè)

（單位：億立方米）

需求側(cè)總體延續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)，但也存在快速增長(zhǎng)可能性

宏觀層面，2023年底的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和中央政治局會(huì)議明確提出經(jīng)濟(jì)建設(shè)是中心工作、高質(zhì)量發(fā)展是首要任務(wù)，并具體部署科技創(chuàng)新、擴(kuò)大內(nèi)需、深化改革、擴(kuò)大高水平對(duì)外開(kāi)放等9項(xiàng)具體任務(wù)，對(duì)提振市場(chǎng)信心具有積極意義。

行業(yè)層面，國(guó)家對(duì)“雙碳”“雙控”目標(biāo)的認(rèn)識(shí)螺旋式上升，新版《天然氣利用政策（征求意見(jiàn)稿）》和“按區(qū)定價(jià)”管輸費(fèi)機(jī)制正式落地，將推動(dòng)四大用氣領(lǐng)域需求繼續(xù)增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)幅度繼續(xù)分化。

城鎮(zhèn)燃?xì)夥矫?，居民生活用氣受房地產(chǎn)行業(yè)不景氣影響增速放緩；新版《天然氣利用政策（征求意見(jiàn)稿）》對(duì)新增農(nóng)村煤改氣提出“已納入國(guó)家規(guī)劃、氣源已落實(shí)、價(jià)格可承受”的要求，預(yù)計(jì)增速將回落；商業(yè)公共服務(wù)和交通用氣在社會(huì)消費(fèi)活躍和氣/油價(jià)格改善因素推動(dòng)下快速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)2024年城鎮(zhèn)燃?xì)庠鏊俜啪彛急瘸制交蚧芈洹?/p>

工業(yè)燃料用氣方面，“十四五”規(guī)劃《綱要》實(shí)施中期評(píng)估報(bào)告指出，有4個(gè)指標(biāo)滯后預(yù)期，其中單位GDP能源消耗降低、單位GDP二氧化碳排放降低、地級(jí)及以上城市空氣質(zhì)量?jī)?yōu)良天數(shù)比率與能源密切相關(guān)，預(yù)計(jì)2024年將有針對(duì)性政策出臺(tái)。已出臺(tái)的《工業(yè)領(lǐng)域碳達(dá)峰實(shí)施方案》（2022年）、《天然氣利用政策（征求意見(jiàn)稿）》（2023年）、《鍋爐綠色低碳高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案》（2023年）、《空氣質(zhì)量持續(xù)改善行動(dòng)計(jì)劃》（2023年）等文件對(duì)節(jié)能減排提出了更高要求，預(yù)計(jì)陶瓷、玻璃、冶金等1000攝氏度以上的高溫場(chǎng)景用氣和可中斷工業(yè)用氣將得到加快發(fā)展，2024年工業(yè)燃料用氣將繼續(xù)保持現(xiàn)有增速和占比，如國(guó)際氣價(jià)出現(xiàn)超預(yù)期下行，則可能出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)。

發(fā)電用氣方面，近年來(lái)我國(guó)氣電機(jī)組裝機(jī)容量保持了6%~7%的年均增速，但實(shí)際出力情況受煤電、水電和風(fēng)光電擠壓嚴(yán)重，僅在枯水期、夜間等電力供需緊張時(shí)段才會(huì)較長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行，發(fā)電用氣量“靠天吃飯”。2024年，預(yù)計(jì)東部負(fù)荷中心與當(dāng)?shù)乜稍偕诤系幕パa(bǔ)氣電項(xiàng)目及西北風(fēng)光基地的調(diào)峰氣電項(xiàng)目有望加速發(fā)展，電力現(xiàn)貨市場(chǎng)的快速推進(jìn)也將進(jìn)一步發(fā)掘氣電應(yīng)急調(diào)峰的潛在價(jià)值，發(fā)電用氣規(guī)模和結(jié)構(gòu)占比延續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，但受氣候影響存在不確定性。

化工用氣方面，《天然氣利用政策（征求意見(jiàn)稿）》將占化工用氣主體的氣頭尿素、甲醇均列入限制類(lèi)，未來(lái)用氣規(guī)模不再增長(zhǎng)；與煉化裝置配套的天然氣制氫項(xiàng)目雖屬允許類(lèi)，但《關(guān)于促進(jìn)煉油行業(yè)綠色創(chuàng)新高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見(jiàn)》要求嚴(yán)控新增煉油產(chǎn)能，未來(lái)天然氣制氫需求有限。預(yù)計(jì)化工用氣總體保持當(dāng)前規(guī)模，結(jié)構(gòu)占比回落。

綜合分析，2024年天然氣需求較大概率延續(xù)平穩(wěn)增長(zhǎng)，但宏觀層面可能出現(xiàn)外貿(mào)復(fù)蘇和節(jié)能環(huán)保要求趨嚴(yán)兩大積極因素，國(guó)際氣價(jià)進(jìn)一步下行和中游改革紅利釋放也將降低用氣成本，疊加持續(xù)到2024年中的厄爾尼諾現(xiàn)象，2024年需求量也存在快速增長(zhǎng)的可能性。

在基礎(chǔ)情景下，宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)政策延續(xù)當(dāng)前水平，國(guó)際油氣價(jià)格按預(yù)期回落，氣候不顯著偏離常年水平。2024年天然氣需求量預(yù)計(jì)為4124億立方米，將比2023年增長(zhǎng)205億立方米，增速5.2%。在積極情景下，外貿(mào)復(fù)蘇和對(duì)節(jié)能環(huán)保的再認(rèn)識(shí)明顯提振需求，東北亞LNG現(xiàn)貨淡季月度均價(jià)跌至7美元/百萬(wàn)英熱單位，極端天氣偏多且降水偏少。2024年需求預(yù)計(jì)達(dá)到4232億立方米，將比2023年增長(zhǎng)313億立方米，增速8%。

供應(yīng)增速快于需求，積極情景下現(xiàn)貨需求旺盛

國(guó)產(chǎn)氣方面，近5年，我國(guó)國(guó)產(chǎn)氣基本保持120億立方米/年的增長(zhǎng)幅度，按照這一增速，預(yù)計(jì)2024年國(guó)產(chǎn)氣規(guī)模為2420億立方米。

進(jìn)口管道氣方面，2024年，俄羅斯面臨資源外輸壓力，預(yù)計(jì)將加大對(duì)我國(guó)管道氣出口，中俄東線(xiàn)增量預(yù)計(jì)在70億~80億立方米。中緬管道輸量近年來(lái)穩(wěn)定在40億立方米/年，但當(dāng)前緬北局勢(shì)復(fù)雜。綜合考慮幾條管道的情況，預(yù)計(jì)2024年管道氣進(jìn)口規(guī)模為756億立方米，比2023年增長(zhǎng)11%。

長(zhǎng)約LNG方面，2024年，我國(guó)新增6個(gè)可交付的LNG合約，合同總規(guī)模800萬(wàn)噸/年。綜合考慮長(zhǎng)約生效月份、已有合約到期和現(xiàn)貨采購(gòu)，預(yù)計(jì)全年LNG供應(yīng)量為1081億立方米，比2023年增長(zhǎng)7.5%。但是，新增長(zhǎng)約中半數(shù)無(wú)固定目的地條款，當(dāng)國(guó)內(nèi)供應(yīng)寬松時(shí)將有一部分用于國(guó)際貿(mào)易，為L(zhǎng)NG供應(yīng)量的變化帶來(lái)較大彈性。

此外，2023年香港浮式LNG接收站投產(chǎn)，預(yù)計(jì)對(duì)港澳管道氣出口量將不再增長(zhǎng)，未來(lái)延續(xù)每年40億立方米左右規(guī)模。

綜合上述氣源，預(yù)計(jì)2024年可供資源為4217億立方米，比2023年增長(zhǎng)7%。

考慮終端需求和新建儲(chǔ)氣庫(kù)/LNG儲(chǔ)罐帶來(lái)的新增庫(kù)存需求后，基礎(chǔ)情景下，供應(yīng)量將超過(guò)需求量52億立方米，供需格局延續(xù)寬松；積極情景下，需要擴(kuò)大LNG現(xiàn)貨進(jìn)口規(guī)模，2024年冬季可能出現(xiàn)局地短時(shí)供應(yīng)緊張現(xiàn)象。

對(duì)相關(guān)企業(yè)的建議

一是建議天然氣進(jìn)口企業(yè)高度關(guān)注國(guó)際市場(chǎng)LNG供應(yīng)側(cè)風(fēng)險(xiǎn)。

2024年，國(guó)際市場(chǎng)LNG供應(yīng)側(cè)不確定性進(jìn)一步增加，俄羅斯北極-2項(xiàng)目面臨風(fēng)險(xiǎn)，美國(guó)VG Calcasieu Pass項(xiàng)目遲遲未投入商業(yè)化運(yùn)行，已經(jīng)運(yùn)行的LNG項(xiàng)目存在罷工、計(jì)劃外檢修可能性，巴拿馬、蘇伊士?jī)纱筮\(yùn)河通行因種種原因出現(xiàn)瓶頸，都有可能影響國(guó)際氣價(jià)走勢(shì)，進(jìn)而波及國(guó)內(nèi)價(jià)格和需求變化。建議相關(guān)進(jìn)口主體繼續(xù)高度關(guān)注國(guó)際供應(yīng)變化，提前做好應(yīng)對(duì)預(yù)案和避險(xiǎn)措施，降低對(duì)國(guó)內(nèi)供應(yīng)規(guī)模和成本的影響。

二是建議城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)主動(dòng)補(bǔ)齊安全和儲(chǔ)氣短板。

2024年，國(guó)內(nèi)城鎮(zhèn)燃?xì)馄髽I(yè)可以享受到氣源采購(gòu)成本下降和終端銷(xiāo)售價(jià)格上調(diào)兩大紅利，前兩年經(jīng)營(yíng)窘迫的局面將有所扭轉(zhuǎn)。建議這些企業(yè)充分利用改革紅利，補(bǔ)齊其在安全生產(chǎn)和儲(chǔ)氣調(diào)峰能力上的歷史遺留短板，切實(shí)按照《全國(guó)城鎮(zhèn)燃?xì)獍踩珜?zhuān)項(xiàng)整治工作方案》從嚴(yán)排查安全隱患，盡早實(shí)現(xiàn)儲(chǔ)氣能力建設(shè)目標(biāo)，保障行業(yè)健康發(fā)展。

（作者單位：中國(guó)石化石油勘探開(kāi)發(fā)研究院）