2023年是全面貫徹黨的二十大精神的開局之年，我國能源行業(yè)深入落實黨中央、國務(wù)院決策部署，有力應(yīng)對全球經(jīng)濟復蘇乏力、能源市場深刻調(diào)整、能源價格大幅波動等多種挑戰(zhàn)，深入推進能源革命、加快構(gòu)建新型能源體系、切實保障能源安全、積極參與應(yīng)對氣候變化全球治理，推動能源高質(zhì)量發(fā)展邁上了新臺階。

   面對全球地緣沖突持續(xù)、經(jīng)濟增速放緩、國際貿(mào)易發(fā)生結(jié)構(gòu)性變化、能源格局重構(gòu)加速演進等不確定因素交織的復雜環(huán)境，2024年，我國能源行業(yè)將繼續(xù)積極擔當作為，深入推進能源革命，縱深推動能源系統(tǒng)綠色低碳發(fā)展，在中國式現(xiàn)代化新征程上貢獻能源力量。

能源行業(yè)安全保障和低碳發(fā)展水平再上新臺階

　能源消費回升、結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，綠色低碳轉(zhuǎn)型工作扎實推進

經(jīng)濟增長整體回升，能源消費增速加快。在世界經(jīng)濟增長乏力、全球通脹仍處高位、主要經(jīng)濟體貨幣政策緊縮外溢等復雜嚴峻環(huán)境下，我國堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，全面恢復常態(tài)化運行。雖然投資增長乏力、出口增速轉(zhuǎn)負，但消費對經(jīng)濟增長的拉動明顯增強，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整持續(xù)優(yōu)化，創(chuàng)新動能不斷增強，工業(yè)升級發(fā)展態(tài)勢繼續(xù)夯實。分行業(yè)看，鋼鐵、建材、石化等行業(yè)整體回升，設(shè)備制造業(yè)、鋰離子電池制造業(yè)、信息技術(shù)服務(wù)業(yè)等實現(xiàn)較快增長。2023年我國經(jīng)濟增速5.2%，能源需求穩(wěn)步上升，預計全年消費總量達56億噸標準煤，比2022年增長3.4％。

能源綠色低碳轉(zhuǎn)型深入推進，能源消費結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。分能源品種看，煤炭消費方面，煤炭需求維持在高位運行，足量穩(wěn)價供應(yīng)態(tài)勢穩(wěn)固，預計2023年煤炭消費量為31億噸標準煤，比2022年增長2%左右，占比達到55.4%，較2022年下降約0.8個百分點。石油消費方面，經(jīng)濟社會常態(tài)化運行后，2023年國內(nèi)成品油消費同比增速自2月起逐步回升，加之國際油價自高位回落，石油消費需求得到進一步釋放，全年石油消費量約7.67億噸，比2022年增長10.5%左右，占一次能源消費比重為18.2%，比2022年上升0.3個百分點。天然氣消費方面，隨著國際氣價明顯回落，2023年我國進口天然氣規(guī)?？焖僭鲩L，加之國產(chǎn)氣供應(yīng)實現(xiàn)較快增長，天然氣行業(yè)恢復快速發(fā)展勢頭，預計全年天然氣消費量3820億立方米，比2022年增長約6%，占一次能源消費比重為8.6%，比2022年上升0.2個百分點。非化石能源方面，2023年消費增速在主要品種中繼續(xù)位居前列，增量主要來自太陽能、風能，核能消費增長平穩(wěn)，水能消費受氣候因素影響，規(guī)模較2022年有所降低，新能源消費規(guī)模保持兩位數(shù)增長，將首次超越天然氣，成為僅次于煤炭和石油的能源品種，預計非化石能源全年消費量約10億噸標準煤，比2022年增長7.1%，占一次能源消費比重比2022年上升0.2個百分點，達到17.8%。

“雙碳”目標約束下節(jié)能降碳增效工作扎實推進。預計2023年我國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗為0.6噸標準煤/萬元GDP，比2022年降低近1.8%，碳排放強度約為1.2噸二氧化碳/萬元GDP，比2022年降低約2.3%。首先，能源行業(yè)深入推進碳達峰工作，節(jié)能增效與綠色低碳轉(zhuǎn)型雙管齊下。我國堅持加大節(jié)能減排力度，加強煤炭清潔高效利用，截至2023年上半年，煤電“三改聯(lián)動”改造規(guī)模合計超過4.85億千瓦，實現(xiàn)“十四五”目標的80%以上；大力發(fā)展非化石能源，加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，可再生能源保持強勁增長態(tài)勢，預計全國風電、光伏發(fā)電利用率穩(wěn)定在97%以上，新能源消納維持在較高水平。其次，全社會用電量穩(wěn)健增長，終端用能電氣化水平持續(xù)提升。2023年，全社會用電量首次突破9萬億千瓦時，達到92241億千瓦時，比2022年增長約6.7%，高出經(jīng)濟增速約1.5個百分點；終端電氣化率較2022年提高約0.4個百分點，增至27%。

“煤油氣非”供給彈性增強，能源保障能力顯著提升

優(yōu)勢產(chǎn)能釋放疊加進口快速增長，煤炭“壓艙石”安全保障能力持續(xù)提升。生產(chǎn)企業(yè)持續(xù)提升兜底保障能力，原煤實現(xiàn)連續(xù)增產(chǎn)，2023年全國規(guī)上煤炭產(chǎn)量為46.6億噸，比上年增長2.9%。隨著國際煤炭價格持續(xù)回落，我國煤炭進口量出現(xiàn)明顯回升，2023年進口4.7億噸，比2022年增長61.8%，創(chuàng)2017年以來新高。

石油增儲上產(chǎn)成效顯著，奮力譜寫端牢能源飯碗新篇章。油氣行業(yè)2023年持續(xù)深入貫徹落實黨的二十大關(guān)于“深入推進能源革命”“加大油氣資源勘探開發(fā)和增儲上產(chǎn)力度”的決策部署，全力推進油氣供給保障基地建設(shè)，在渤海灣、塔里木、準噶爾、鄂爾多斯、四川等盆地加大投資、集中勘探。2023年全國規(guī)上原油產(chǎn)量穩(wěn)定在2億噸以上，為2.0891億噸，比上年增長2%。原油價格自2020年連續(xù)兩年上漲后，2023年上半年大幅回落，預計2023年布倫特全年均價82美元/桶，比上年下跌17%，促進了石油進口。另外，經(jīng)濟社會持續(xù)恢復促進我國石油需求穩(wěn)步回升，2023年我國原油進口量5.6399億噸，比上年增長11%。

凝心聚力推動天然氣大發(fā)展，保障能源安全再創(chuàng)佳績。中國石油、中國石化、中國海油持續(xù)加大勘探開發(fā)力度，產(chǎn)能建設(shè)高效推進，常規(guī)氣與非常規(guī)氣并舉，共同推高國產(chǎn)氣產(chǎn)量。2023年全國規(guī)上天然氣產(chǎn)量2297億立方米，比上年增長5.8%。在價格和需求恢復雙重作用下，2023年我國液化天然氣和管道天然氣進口渠道實現(xiàn)雙增長，共進口天然氣1655億立方米，比上年增長9.9%。中國石油、中國石化、國家管網(wǎng)等企業(yè)不斷加快天然氣基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，預計全國儲氣能力增長65億立方米，有力提升了冬季天然氣保供能力。

非化石能源保持強勁增長態(tài)勢，儲能發(fā)展進入加速期。2023年，我國非化石能源供給規(guī)模突破10億噸標準煤大關(guān)，比2022年增長6%，增速高出化石能源約3個百分點，維持中高速增長。其中，非水可再生能源（簡稱：新能源）5.1億噸標準煤、水電能3.6億噸標準煤、核能1.3億噸標準煤，新能源供給規(guī)模占非化石能源規(guī)模的比重首次超過50%。同時，隨著液態(tài)空氣儲能項目、百兆瓦時級浸沒式液冷儲能電站、鐵-鉻液流電池儲能示范項目分別在青海、廣東、內(nèi)蒙古開工建設(shè)或投入運行，新技術(shù)應(yīng)用逐漸增加，新型大容量長時儲能成為儲能市場發(fā)展新的增長點。

化石能源保供應(yīng)與新能源促發(fā)展雙向協(xié)同發(fā)力，著力推進能源產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化升級

增強能源保障能力，完善能源市場交易機制，建設(shè)新型電力系統(tǒng)，推動化石能源與新能源融合發(fā)展。全國能源工作會議明確提出，要有序推進煤礦先進產(chǎn)能核準建設(shè)，積極推動原油產(chǎn)能項目上產(chǎn)，加快建設(shè)天然氣產(chǎn)能項目。在生產(chǎn)穩(wěn)步增長、進口量放大及能源安全保供的推動下，煤、石油、天然氣庫存量逐步增加。同時，行業(yè)數(shù)字化智能化轉(zhuǎn)型升級步伐加快。

筑牢新能源發(fā)展根基，為提升新能源全球競爭力注入新動能。新能源是完善能源行業(yè)政策體系的重要陣地。2023年，國家出臺政策大力支持綠電等新能源加快發(fā)展，全方位保障新能源強勁增長。

CCER（國家核證自愿減排量）重啟、碳排放核查擴容進一步激活碳市場活力，為碳資產(chǎn)開發(fā)帶來新機遇。2024年1月22日，全國溫室氣體自愿減排在北京綠色交易所啟動，碳交易市場體系建設(shè)將進一步豐富。從長遠看，CCER重啟有望通過市場手段進一步激發(fā)社會碳減排潛力，提升碳市場的交易規(guī)模和頻率，推動碳資產(chǎn)開發(fā)進入新一輪紅利期，投資可再生能源項目將成為各類投資主體分享綠色經(jīng)濟發(fā)展紅利的重要途徑。

推動能源行業(yè)“安全、綠色、高效”高質(zhì)量發(fā)展

　經(jīng)濟實現(xiàn)穩(wěn)定增長，推動能源消費穩(wěn)步增長

2024年，我國經(jīng)濟發(fā)展韌性和潛力巨大，在穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破工作的總基調(diào)下，國內(nèi)需求潛力有望持續(xù)釋放，發(fā)展信心不斷提振，內(nèi)生動力不斷增強，經(jīng)濟運行將保持在合理區(qū)間，預計全年GDP增速5%左右。“雙碳”目標下，能源產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化升級、清潔能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展壯大、能源穩(wěn)投資促增長等工作穩(wěn)步推進，將有效滿足國內(nèi)消費回升需求，支持相關(guān)工業(yè)行業(yè)發(fā)展。預計2024年我國一次能源需求約57.3億噸標準煤，比上年增長2.4%，增速略低于2023年。

煤炭方面，受“雙碳”目標約束和非化石能源快速增長影響，需求增速或維持在較低水平。預計2024年煤炭消費量為31.2億噸標準煤，比上年增長0.5%，在一次能源消費中占比54.2%，較2023年下降約1.2個百分點。

石油方面，預計2024年需求維持恢復增長態(tài)勢，但增速較2023年明顯回落。分石油產(chǎn)品看，汽油需求受新能源替代影響，增長將受到一定程度抑制；航煤需求恢復至疫情前水平并保持小幅增長；柴油需求保持平臺期水平；化工用油受下游拉動，將持續(xù)平穩(wěn)增長。預計2024年我國石油終端消費量為7.76億噸，比上年增長1.1%，在一次能源消費中占比18%，與2023年總體持平。

天然氣方面，行業(yè)發(fā)展景氣度維持在較高水平。一方面，經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)步增長，國內(nèi)工業(yè)、商業(yè)、發(fā)電用氣呈穩(wěn)固增長態(tài)勢，整體需求有望持續(xù)提升。另一方面，國際天然氣市場連續(xù)兩年調(diào)整后，供需格局基本穩(wěn)定，價格大幅波動概率降低，天然氣貿(mào)易將維持穩(wěn)定。預計2024年我國天然氣消費量為4030億立方米，比上年增長5.5%，在一次能源消費中占比達8.7%，較2023年上升約0.1個百分點。

非化石能源方面，風能、太陽能等將持續(xù)快速增長，新能源供應(yīng)規(guī)模將持續(xù)超越水電，穩(wěn)居第一大非化石能源。預計2024年我國非化石能源消費量約為11億噸標準煤，在一次能源消費中占比19.1%，較2023年上升1.3個百分點，新能源占一次能源消費的比重將首次逼近10%，并有望在“十四五”末期越過這一關(guān)口。

能源綠色低碳轉(zhuǎn)型持續(xù)加速，供給韌性彈性不斷增強

在不確定性因素交織下， 煤炭“壓艙石”作用凸顯。煤炭行業(yè)將持續(xù)鞏固能源兜底保障作用，進一步增強供給保障韌性，加快建設(shè)現(xiàn)代化煤炭產(chǎn)業(yè)體系，持續(xù)優(yōu)化煤炭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，以數(shù)字化、智能化引領(lǐng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，不斷完善產(chǎn)需運有效聯(lián)動的市場機制。預計2024年全國煤炭產(chǎn)量維持在47億噸左右，進口4.4億噸。

石油緊緊圍繞安全保供，推動增儲上產(chǎn)再上新臺階。國內(nèi)石油公司圍繞老油田最大程度挖掘潛力，延長油田生命周期，通過自主科技創(chuàng)新，不斷向深層、超深層、非常規(guī)進軍，推動其成為石油資源戰(zhàn)略接續(xù)領(lǐng)域。預計2024年國內(nèi)原油產(chǎn)量繼續(xù)站穩(wěn)2億噸，在2.12億噸左右，進口5.52億噸，石油對外依存度維持在平臺期。

天然氣持續(xù)推進大油氣區(qū)勘探開發(fā)，國產(chǎn)氣“頂梁柱”作用加強。需求增長與增儲上產(chǎn)推動國產(chǎn)氣產(chǎn)量穩(wěn)步增加。預計2024年國內(nèi)天然氣產(chǎn)量為2432億立方米。進口方面，近年來部分新簽LNG進口合約繼續(xù)執(zhí)行，中俄東線進口氣量穩(wěn)步增長，預計2024年進口天然氣1699億立方米，天然氣對外依存度控制在41%左右。

非化石能源累計裝機容量占比穩(wěn)定在85%的平臺期水平。非化石能源供給保持較快增長，預計2024年我國新能源供給規(guī)模為5.5億噸標準煤、水電能為4.2億噸標準煤、核能為1.3億噸標準煤。電力裝機方面，2024年非化石能源累計裝機容量將接近17.4億千瓦，新增裝機容量2.3億千瓦。其中，光伏累計裝機容量7億千瓦，新增裝機容量約1.3億千瓦；風電累計裝機容量4.8億千瓦，新增裝機容量約0.58億千瓦。非化石能源2024年發(fā)電量約3.59萬億千瓦時。

“保供應(yīng)、保安全”挑戰(zhàn)下，能源核心裝備開發(fā)和體系化交易機制建設(shè)有待進一步完善

加大核心裝備開發(fā)力度，夯實新型電力系統(tǒng)發(fā)展基礎(chǔ)。一方面，新型電力系統(tǒng)建設(shè)對輸電、用電設(shè)備提出了更高要求，需構(gòu)建具有中國特色的交直流電網(wǎng)系統(tǒng)，夯實特高壓輸電技術(shù)，突破關(guān)鍵核心裝備升級創(chuàng)新，以支撐電力供給結(jié)構(gòu)由化石能源發(fā)電為主向新能源提供可靠電力轉(zhuǎn)變。另一方面，煤電將逐步由主體電源向基礎(chǔ)保障性、系統(tǒng)調(diào)節(jié)性電源轉(zhuǎn)型，煤電調(diào)峰機組面臨日內(nèi)啟停次數(shù)增多、折舊磨損可靠性降低的挑戰(zhàn)，負荷尖峰化、隨機化的背景下，電網(wǎng)的智能化建設(shè)、調(diào)峰設(shè)備的安全可靠運行迎來挑戰(zhàn)。煤電容量電價機制建設(shè)將進一步支撐我國新能源快速發(fā)展，穩(wěn)定煤電行業(yè)預期，保障電力系統(tǒng)安全運行。

相較陸上新能源開發(fā)項目，海上風電穩(wěn)定性更強、利用率更高，且我國海上風電資源豐富、可開發(fā)空間大。長遠看，推動海上風電進入平價時代意義重大，具有海上能源供給轉(zhuǎn)換樞紐特征的海上能源島建設(shè)將越來越受到重視。未來，隨著海上風電產(chǎn)業(yè)從技術(shù)示范、設(shè)計優(yōu)化及產(chǎn)業(yè)協(xié)同等多維度實現(xiàn)降本提質(zhì)增效，海上風電平價示范將成為沿海地區(qū)重點政策支持方向。浮式光伏、潮汐發(fā)電、海洋漂浮式溫差能等新能源利用技術(shù)商業(yè)化進程逐步加快，但普遍面臨成本較高的發(fā)展障礙，從政策支持和市場交易兩個方面同步發(fā)力，有望實現(xiàn)相關(guān)能源的大規(guī)模部署。