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電動(dòng)汽車發(fā)展勢(shì)不可當(dāng)，鋰離子電池相隨“一日千里”，帶動(dòng)電池隔膜日新月異。未來數(shù)年，電池隔膜需求量非常巨大，隨著制備工藝不斷優(yōu)化，安全性、穩(wěn)定性不斷提升，我國(guó)將成為全球主要電池隔膜生產(chǎn)國(guó)。然而，隨著新能源市場(chǎng)主角變換，固態(tài)電池將粉墨登場(chǎng)，逐漸替代液體電解質(zhì)電池，預(yù)計(jì)到2040年電池隔膜完成使命退出歷史舞臺(tái)。

我國(guó)各企業(yè)電池隔膜市場(chǎng)份額

□李 超 隋謹(jǐn)伊 呂曉東

城頭變幻大王旗，各種新技術(shù)、新材料在波濤洶涌的時(shí)代大潮下涌現(xiàn)，又黯然退去。隨著新能源汽車的崛起，鋰離子電池隔膜進(jìn)入黃金發(fā)展期，然而技術(shù)大潮勢(shì)不可當(dāng)，固態(tài)電池憑借不可比擬的優(yōu)勢(shì)或?qū)⒃?040年取代鋰離子電池，屆時(shí)，鋰離子電池重要組成部件隔膜也將淡出歷史舞臺(tái)。

現(xiàn)狀火熱，中期前景廣闊

近年來，我國(guó)電動(dòng)汽車發(fā)展突飛猛進(jìn)，帶動(dòng)鋰離子電池迅猛發(fā)展。2022年全球電動(dòng)汽車和儲(chǔ)能電池用鋰離子電池總量957.7GWh（吉瓦時(shí)），比上年增長(zhǎng)70.3%。其中車用動(dòng)力電池684.2GWh，比上年增長(zhǎng)84.4%；儲(chǔ)能電池159.3GWh，比上年增長(zhǎng)140.3%；小型電池114.2GWh，比上年下降8.8%。2022年我國(guó)鋰離子電池產(chǎn)量660.8GWh，比上年增長(zhǎng)97.7%，占全球總量69%。未來十年，鋰離子電池仍然是新能源汽車和儲(chǔ)能領(lǐng)域的主要技術(shù)路線，其中2025和2030年，全球鋰離子電池的出貨量將達(dá)到2211.8GWh和6080GWh。

電池一日千里的發(fā)展帶動(dòng)其重要部件電池隔膜的日新月異。電池隔膜主要材料包括PE（聚乙烯）、PP（聚丙烯）、電子級(jí)PVDF（聚偏二氟乙烯）以及對(duì)位芳綸。其中隔膜專用料PE消費(fèi)規(guī)模將從2022年的9.1萬(wàn)噸增加到2030年的21.3萬(wàn)噸，年均增速11%；隔膜專用料PP將從2022年的3萬(wàn)噸增至2030年的7.5萬(wàn)噸，年均增速12%；電子級(jí)PVDF將從2022年的0.2萬(wàn)噸增至2030年的0.6萬(wàn)噸，年均增速15%；對(duì)位芳綸將從2022年的16噸增至2030年的2000噸，年均增速83%。

電池隔膜歷經(jīng)曲折，產(chǎn)業(yè)鏈從日韓逐步轉(zhuǎn)向國(guó)內(nèi)。從全球角度看，我國(guó)目前占全球市場(chǎng)份額絕對(duì)領(lǐng)先，為43%，其次是韓、日、美各占28%、21%和6%，其他國(guó)家和地區(qū)占比2%，而且我國(guó)產(chǎn)能還在持續(xù)擴(kuò)大。經(jīng)過數(shù)年發(fā)展，我國(guó)從2012年前的跟跑，逐漸發(fā)展到2017年后的領(lǐng)跑。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，恩捷股份在濕法和干法隔膜領(lǐng)域占比都是全國(guó)第一。目前以濕法工藝為主，市場(chǎng)占有率超過80%，未來占比還會(huì)繼續(xù)提高。隔膜以PE/PP復(fù)合膜為主，PE偏多。其中干法生產(chǎn)工藝中，采用均聚PP為原料的占比達(dá)到96%，而采用抗沖共聚PP為原料的干法隔膜占比為4%，可見大多數(shù)企業(yè)采用均聚PP為原料生產(chǎn)干法隔膜材料。而濕法隔膜材料中，其中98％原料為超高分子量聚乙烯，另外2%采用HDPE（高密度聚乙烯）。

技術(shù)含量高、投資金額大

電池隔膜具備技術(shù)含量高、投資金額大的特點(diǎn)。

隔膜作為電池四大組成部件（正極、負(fù)極、電解液和隔膜）之一，是電池中技術(shù)含量最高的部件，因?yàn)楦裟た梢詻Q定電池的壽命、電阻、電容量及安全性。電池隔膜位于正極與負(fù)極之間，阻止電子通過防短路，但可以允許鋰離子通過。優(yōu)良的電池隔膜應(yīng)保障兩大功能，一是優(yōu)異的穩(wěn)定性，包括化學(xué)穩(wěn)定性，不易被電解液腐蝕；熱穩(wěn)定性，高溫不易變形；力學(xué)穩(wěn)定性，不易因被刺穿導(dǎo)致短路。二是優(yōu)異的離子通過性，容易被電解液浸潤(rùn)，保持一定尺寸孔隙率及孔徑。目前各大公司及研究機(jī)構(gòu)都在增強(qiáng)電池隔膜這兩大功能，近年來相關(guān)優(yōu)化改性較多，一是隨著鋰離子電池能量密度的逐年提升，非活性物質(zhì)的量越來越少，隔膜越來越薄，最優(yōu)者可達(dá)4毫米。二是開發(fā)多層膜、改良膜、新穎隔膜來提高熱穩(wěn)定性。如涂覆勃母石逐漸成為許多企業(yè)的選擇。

鋰電池隔膜是典型的重資產(chǎn)行業(yè)，固定資產(chǎn)占比位居電池四大組成部件之首，具有投資金額大的特點(diǎn)。很多頭部隔膜企業(yè)其固定資產(chǎn)占比超過總資產(chǎn)四成，遠(yuǎn)超電池其他三大部件固定資產(chǎn)占比。

向高效、安全、低成本方向發(fā)展

未來電池隔膜發(fā)展方向是高效、安全、低成本。

目前微孔聚烯烴是主力隔膜產(chǎn)品，成本低、穩(wěn)定性好。但是聚烯烴膜對(duì)電解質(zhì)的浸潤(rùn)性較差，需要對(duì)聚烯烴進(jìn)行改性，如接枝親水性單體，此舉可提高隔膜浸潤(rùn)性；進(jìn)行涂覆改性來增強(qiáng)浸潤(rùn)性，增加電池循環(huán)次數(shù)；提高隔膜耐高溫性能及抗穿刺能力；提高隔膜避孔功能。

在聚烯烴上可以涂覆無機(jī)物，也可以涂覆有機(jī)物，涂覆改性是增加電池能量密度的安全墊，重要性日益凸顯。涂覆改性可以有效降低其熱收縮率，同時(shí)提高抗穿刺強(qiáng)度，安全性得到顯著提升。此外，涂覆材料可以增強(qiáng)隔膜與電解液之間的浸潤(rùn)性，提高離子電導(dǎo)率。

近兩年濕法隔膜的涂覆占比達(dá)到80%以上。在涂覆材料應(yīng)用上，勃姆石由于性價(jià)比高，逐漸替代氧化鋁作為主要材料，2022年勃姆石出貨量超3萬(wàn)噸，占市場(chǎng)份額超50%。勃姆石硬度低可減少設(shè)備磨損、可控涂覆面積大且均勻，深受各企業(yè)歡迎。

由于涂覆材料可能蓋住聚烯烴孔道，本身耐熱性較差等問題限制了聚烯烴提高性能的空間。因此，采用新型膜也是一種選擇。目前實(shí)驗(yàn)較多的新材料主要包含聚偏氟乙烯、間位芳綸、聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯、聚酰亞胺和聚對(duì)苯撐苯并二噁唑、無紡布等。但上述隔膜若想在工業(yè)上大規(guī)模應(yīng)用，還要面臨降低成本、提升綜合性能等諸多挑戰(zhàn)。

競(jìng)爭(zhēng)白熱化

2015年海外隔膜產(chǎn)品市場(chǎng)占有率高達(dá)90%以上，但海外隔膜廠商卻對(duì)產(chǎn)能擴(kuò)張十分謹(jǐn)慎。隨著我國(guó)大力發(fā)展新能源產(chǎn)業(yè)，以鋰電池為首的產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展，推動(dòng)隔膜需求快速增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)廠商抓住機(jī)遇，大舉擴(kuò)大隔膜產(chǎn)能，使國(guó)內(nèi)隔膜廠商在供應(yīng)鏈上搶占先機(jī)，從此國(guó)內(nèi)隔膜企業(yè)成為行業(yè)領(lǐng)跑者。

目前，隔膜行業(yè)處于白熱化競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)。一是新投入的生產(chǎn)線車速快、幅寬大。車速、幅寬是影響隔膜生產(chǎn)效率的核心指標(biāo)，速度越快，幅寬越大，綜合成本越低，同時(shí)對(duì)設(shè)備和膜料要求越高。目前，國(guó)內(nèi)隔膜第一梯隊(duì)幅寬已達(dá)6.2米，車速達(dá)110米/分鐘，效益提升21%~49%。二是頭部企業(yè)馬太效益顯著：越是頭部企業(yè)，訂單越多，其開工率越高，綜合成本越低。經(jīng)測(cè)算，100%開工率比50%開工率的生產(chǎn)線，效益提升37%。三是頭部企業(yè)良品率極高：隔膜行業(yè)由于工藝復(fù)雜，良品率較低，頭部企業(yè)技術(shù)工藝優(yōu)勢(shì)明顯，能大幅降低不良率。頭部企業(yè)良品率超九成，而二、三流企業(yè)良品率僅為五~八成，競(jìng)爭(zhēng)力大幅下降。提高良品率可極大提升企業(yè)效益，如果良品率從六成提升至九成，營(yíng)業(yè)成本能節(jié)省20%左右。

進(jìn)入門檻較高

隔膜行業(yè)進(jìn)入門檻較高。

鋰電池隔膜是典型的重資產(chǎn)行業(yè)，動(dòng)輒需要幾十億元上百億元投資，而且設(shè)備供應(yīng)商稀缺，全球主要隔膜設(shè)備廠商目前僅有4家,分別是日本制鋼所、日本東芝、德國(guó)布魯克納、法國(guó)伊索普。我國(guó)隔膜設(shè)備以進(jìn)口為主，國(guó)內(nèi)各隔膜生產(chǎn)企業(yè)與國(guó)外設(shè)備制造企業(yè)已經(jīng)進(jìn)行了深度綁定，鎖定了未來數(shù)年的產(chǎn)線產(chǎn)能，新進(jìn)入者即使資金雄厚，也很難購(gòu)買到生產(chǎn)設(shè)備，即使想盡辦法購(gòu)買到了相關(guān)生產(chǎn)線，但設(shè)備建設(shè)和調(diào)試時(shí)間長(zhǎng)，尤其首條線調(diào)試時(shí)間可能長(zhǎng)達(dá)一年以上，導(dǎo)致潛在競(jìng)爭(zhēng)者難以涉足隔膜行業(yè)。

此外，隔膜用國(guó)外原料占比高：國(guó)產(chǎn)聚烯烴性價(jià)比不高，基膜透氣性波動(dòng)較大，基膜膜面經(jīng)常有較大顆粒，因此主要隔膜用聚烯烴還是以進(jìn)口為主，原料成本較高。

隔膜生產(chǎn)工藝技術(shù)壁壘高。隔膜工序復(fù)雜、良品率低，而且不同廠商工藝不同、技術(shù)水平不同，導(dǎo)致良品率差異較大。隔膜改性中非常重要的涂覆改性，專利多被國(guó)外巨頭掌控，如LG化學(xué)、帝人、東麗等，國(guó)內(nèi)企業(yè)需要獲得授權(quán)方可使用。此外，電池隔膜是電池安全的重要保障，如果電池隔膜破損造成電池短路，輕則電池企業(yè)破產(chǎn)，重則出現(xiàn)重大事故造成難以挽回的損失，電池廠商對(duì)隔膜供應(yīng)商的選擇慎之又慎，會(huì)執(zhí)行嚴(yán)格的評(píng)估與準(zhǔn)入制度，要求隔膜品質(zhì)有保障且企業(yè)能穩(wěn)定供應(yīng)。因此，進(jìn)入電池廠商的供應(yīng)鏈需要很長(zhǎng)的認(rèn)證過程，國(guó)內(nèi)廠商認(rèn)證周期約為1年，國(guó)外廠商認(rèn)證周期約為2年。

2040年或?qū)⑼顺鰵v史舞臺(tái)

未來固態(tài)電池將取代液體電解質(zhì)電池。

固態(tài)電池優(yōu)點(diǎn)一是安全性好，不易爆炸。沒有電解液因此沒有泄漏風(fēng)險(xiǎn)，沒有隔膜因此不怕鋰枝晶刺穿隔膜，也不會(huì)在高溫下發(fā)生副反應(yīng)等。

二是能量密度高。液體電解質(zhì)電池能量密度超過360Wh/kg（瓦時(shí)/千克）困難極大。但固態(tài)電池不用石墨烯做負(fù)極，可以直接用金屬鋰做負(fù)極，可以大大減少負(fù)極材料的用量，使得整個(gè)電池的能量密度有明顯提高。固態(tài)電池可提供的能量密度輕松可達(dá)400Wh/kg。

三是壽命更長(zhǎng)。固態(tài)電解質(zhì)解決了液態(tài)電解質(zhì)在充放電過程中形成的界面膜問題和鋰枝晶現(xiàn)象，大大延長(zhǎng)了鋰電池的使用壽命，可達(dá)數(shù)萬(wàn)次充放電。

四是充電更快，不怕低溫。因?yàn)椴淮嬖陔娊庖海虼顺潆姼?，低溫下也不?huì)有“虧電”的問題。當(dāng)前固態(tài)電池行業(yè)，國(guó)際公認(rèn)技術(shù)領(lǐng)先的豐田集團(tuán)正大力投入技術(shù)研發(fā)，已經(jīng)成功研發(fā)成本、體積、重量均比傳統(tǒng)鋰離子電池下降一半的固態(tài)電池，其宣稱2027年將大規(guī)模裝車應(yīng)用。除了豐田，還有很多電池生產(chǎn)企業(yè)也在加大研發(fā)固態(tài)電池力度，極有可能實(shí)現(xiàn)快速突破，預(yù)計(jì)2030年會(huì)大幅裝車，然后進(jìn)入固態(tài)電池和液體電解質(zhì)電池共存期，到2040年固態(tài)電池完全取代鋰離子電池，電池隔膜或?qū)⑼顺鰵v史舞臺(tái)。

（作者來自中國(guó)石化經(jīng)研院市場(chǎng)所）

鋰電池隔膜

指在電池正極和負(fù)極之間一層隔膜材料，是電池中非常關(guān)鍵的部分，其主要作用是：隔離正、負(fù)極并使電池內(nèi)的電子不能自由穿過，讓電解液中的離子在正負(fù)極之間自由通過。隔膜的性能決定了電池的界面結(jié)構(gòu)、內(nèi)阻等，直接影響電池的容量、循環(huán)，以及安全性能等特性，性能優(yōu)異的隔膜對(duì)提高電池的綜合性能具有重要的作用。

隔膜的性能對(duì)鋰電池的性能和安全性有重要影響。優(yōu)質(zhì)的隔膜應(yīng)具有較高的離子導(dǎo)電性、較低的電阻和較好的機(jī)械強(qiáng)度。此外，隔膜還應(yīng)具有較好的耐熱性、耐化學(xué)腐蝕性和較低的自燃性，以確保電池在各種工作條件下的安全性和可靠性。

隨著鋰電池技術(shù)的不斷發(fā)展，科學(xué)家和工程師一直在研究、開發(fā)新型隔膜材料和結(jié)構(gòu)，以提高鋰電池的性能、安全性和可持續(xù)性。一些新型的隔膜材料包括聚合物復(fù)合材料、陶瓷材料和納米材料等。這些新材料具有更高的離子導(dǎo)電性、更好的耐熱性和機(jī)械強(qiáng)度，能夠增加鋰電池的能量密度、延長(zhǎng)循環(huán)壽命和提高安全性。

此外，隔膜的結(jié)構(gòu)也在不斷創(chuàng)新。一些新型的隔膜結(jié)構(gòu)，如多孔隔膜、層狀隔膜和納米孔隔膜等，能夠進(jìn)一步提高鋰電池的性能。這些新結(jié)構(gòu)可以增加隔膜的表面積和孔隙度，提高離子傳輸速率和電解液的浸潤(rùn)性，從而增加電池的功率密度、延長(zhǎng)循環(huán)壽命。

隔膜的制備方法也在不斷改進(jìn)。傳統(tǒng)的隔膜制備包括濕法涂覆、干法涂覆和拉伸法等。近年來，還出現(xiàn)了一些新的制備方法，如電紡法、溶膠凝膠法和模板法等。這些新方法可以制備出具有更好性能的隔膜，提高鋰電池的性能和可靠性。

總之，鋰電池隔膜是一種關(guān)鍵的組件，對(duì)鋰電池的性能和安全性起到重要作用。隨著鋰電池技術(shù)的不斷發(fā)展，隔膜材料、結(jié)構(gòu)和制備方法也在不斷創(chuàng)新，以提高鋰電池的性能、安全性和可持續(xù)性。這些創(chuàng)新將推動(dòng)鋰電池在電動(dòng)汽車、便攜式電子設(shè)備、儲(chǔ)能系統(tǒng)等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，為清潔能源和可持續(xù)發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。

鋰電池隔膜的主要功能：

·隔離正負(fù)極：隔膜能夠有效地將正負(fù)極隔離開來，防止直接接觸和短路。

·傳遞鋰離子：隔膜具有微孔結(jié)構(gòu)，可以允許鋰離子在充放電過程中通過，從而實(shí)現(xiàn)電池的充放電。

·阻止電解液中其他離子的流動(dòng)：隔膜能夠阻止電解液中的其他離子和電子的流動(dòng)，以保持正負(fù)極之間的離子遷移。

·提供機(jī)械支撐：隔膜還可以提供機(jī)械支撐，保持正負(fù)極的間距和穩(wěn)定性。