馬 宏

10月7日，素有“世界火藥桶”之稱的中東地區(qū)戰(zhàn)火重燃。

分析人士比較了這次巴以沖突與第五次中東戰(zhàn)爭(zhēng)在國(guó)際關(guān)系、軍事力量對(duì)比、社會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境等方面的不同，認(rèn)為這次沖突不會(huì)演變成更大范圍的中東戰(zhàn)爭(zhēng)，而更有可能的是在雙方背后大國(guó)的壓力或操控之下，把戰(zhàn)火限制在可控范圍內(nèi)，最終軍事上偃旗息鼓，政治上形成新的平衡局面。但是，巴勒斯坦和以色列地處中東核心區(qū)域，這里歷來(lái)是世界重要的油氣生產(chǎn)、出口及運(yùn)輸?shù)闹袠校鸵詰?zhàn)火引發(fā)地緣政治局勢(shì)的急劇變化將對(duì)國(guó)際石油市場(chǎng)及相關(guān)大國(guó)的能源安全戰(zhàn)略產(chǎn)生重大影響。

國(guó)際油氣市場(chǎng)可能對(duì)巴以沖突做出過(guò)度反應(yīng)

巴勒斯坦地區(qū)石油天然氣消費(fèi)完全依靠進(jìn)口；以色列的資源則呈現(xiàn)少油多氣特點(diǎn)，近年來(lái)以色列天然氣產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，成為天然氣出口國(guó)。因此，可以明確的是，巴以沖突如果控制在兩國(guó)之間延續(xù)，整體上對(duì)世界石油供應(yīng)的影響微乎其微，但可能造成南歐和東地中海天然氣供應(yīng)緊張。

資料顯示，以色列的天然氣儲(chǔ)量從2012年的7800億立方米增長(zhǎng)到2022年底的10870億立方米，伴隨著2013年塔瑪爾氣田的投產(chǎn)，以色列天然氣產(chǎn)量迅速增長(zhǎng)，不僅實(shí)現(xiàn)了自給，還從天然氣凈進(jìn)口國(guó)轉(zhuǎn)為凈出口國(guó)，已與巴勒斯坦、埃及、土耳其、希臘和塞浦路斯等國(guó)簽署天然氣出口協(xié)議。2022年，以色列出口天然氣92億立方米，包括出口埃及58億立方米、出口約旦34億立方米，合計(jì)占當(dāng)年產(chǎn)量的43.2%。從利維坦氣田經(jīng)土耳其到歐洲的海底輸氣管道正在建設(shè)中，該管道將通往塞浦路斯、土耳其、希臘、意大利等國(guó)，以色列期望代替俄羅斯向南歐供氣。

根據(jù)最新的消息報(bào)道，鑒于戰(zhàn)火正在升級(jí)，以色列已經(jīng)要求在塔瑪爾天然氣平臺(tái)作業(yè)的雪佛龍公司停止生產(chǎn)。該平臺(tái)除了供應(yīng)以色列國(guó)內(nèi)天然氣需求，還向埃及和約旦出口，埃及進(jìn)口天然氣后，加工成液化天然氣出口到歐洲。能源咨詢公司伍德麥肯茲（WoodMackenzie）公司的天然氣和液化天然氣研究專家表示，上一個(gè)冬季，埃及共出口330萬(wàn)噸液化天然氣，其中大部分運(yùn)往歐洲，如果巴以沖突中斷了埃及從以色列的天然氣進(jìn)口，顯然會(huì)導(dǎo)致液化天然氣出口量減少甚至無(wú)法出口，這最終將導(dǎo)致可供南歐、東地中海國(guó)家和地區(qū)使用的天然氣減少。

從以上資源分布情況和地緣政治格局可以看出，新一輪巴以沖突如果戰(zhàn)火僅限于加沙地區(qū)，或者進(jìn)一步蔓延至約旦河西岸和周邊地區(qū)的情況下，以色列的海上油氣田、油氣輸運(yùn)碼頭、地下與海底油氣管線受到攻擊的概率較小，周邊國(guó)家油氣設(shè)施距離較遠(yuǎn)也大概率不會(huì)受到波及；即便塔瑪爾氣田等出于安全考慮短暫停產(chǎn)，但由于產(chǎn)量占比小，除了南歐和東地中海地區(qū)的天然氣供應(yīng)可能出現(xiàn)某種程度的緊張局面外，全球油氣供需幾乎不受影響。但是，國(guó)際油氣市場(chǎng)由于對(duì)地緣政治風(fēng)險(xiǎn)一直高度敏感，極有可能對(duì)巴以沖突做出過(guò)度反應(yīng)，短期內(nèi)可能引發(fā)原油期貨日均結(jié)算價(jià)格最多5美元/桶的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)，歐洲天然氣現(xiàn)貨（TTF）、亞洲天然氣現(xiàn)貨（JKM）日均結(jié)算價(jià)格最多5美元/百萬(wàn)英熱單位的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)；但從中長(zhǎng)期維度看，或者說(shuō)巴以沖突對(duì)國(guó)際油氣市場(chǎng)的季度、年度均價(jià)的影響，可以說(shuō)是非常微弱的，尤其是考慮到國(guó)際油氣市場(chǎng)中長(zhǎng)期走勢(shì)的影響因素，還包括大國(guó)干預(yù)、經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、供需雙方此消彼長(zhǎng)、歐佩克與國(guó)際能源署等多方博弈，巴以沖突的影響就顯得更加微乎其微。

伊朗成為重要影響因素

中東地區(qū)的產(chǎn)油大國(guó)伊朗，在這次巴以沖突中的卷入程度，以及后續(xù)在國(guó)際能源市場(chǎng)上的戰(zhàn)略走向，是影響今后國(guó)際石油市場(chǎng)趨勢(shì)的重要因素。

輿論界普遍認(rèn)為，巴以沖突迄今為止尚未對(duì)全球能源供應(yīng)產(chǎn)生嚴(yán)重影響，但是如果沖突擴(kuò)大，特別是伊朗卷入其中，情況就會(huì)大為不同。實(shí)際上，國(guó)際油價(jià)面臨的最大風(fēng)險(xiǎn)是伊朗。如果認(rèn)定伊朗參與其中，美國(guó)必定采取更嚴(yán)厲的制裁，以色列則可能對(duì)伊朗發(fā)動(dòng)直接軍事打擊。伊朗是歐佩克第四大產(chǎn)油國(guó)，根據(jù)歐佩克公布的數(shù)據(jù)，伊朗7月的石油日產(chǎn)量達(dá)到300萬(wàn)桶，8月又飆升至315萬(wàn)桶。盡管伊朗的石油產(chǎn)量?jī)H占全球石油供應(yīng)量的4%左右，但在“歐佩克+”減產(chǎn)之際，伊朗一直在“唱反調(diào)”增加原油出口，以彌補(bǔ)自己受美國(guó)制裁失去的市場(chǎng)份額和石油收入損失。據(jù)路透社報(bào)道，伊朗石油日產(chǎn)量今年激增70萬(wàn)桶，達(dá)到自2018年末以來(lái)的最高水平。所以，如果美國(guó)對(duì)伊朗采取更嚴(yán)厲的封鎖，特別是如果以色列對(duì)伊朗發(fā)起軍事攻擊，世界石油市場(chǎng)供應(yīng)量的3%～4%將被中斷，盡管這個(gè)數(shù)量本身并不算多，但引發(fā)的市場(chǎng)擔(dān)憂與恐慌卻一定是海嘯級(jí)的。更有甚者，伊朗所在的中東地區(qū)是世界上最大的石油生產(chǎn)和出口地區(qū)，占全球石油儲(chǔ)量的48%，全球石油產(chǎn)量的34%，全球石油出口量的42%；伊朗所處的波斯灣、霍爾木茲海峽、巴布曼德布海峽等也是重要的油氣生產(chǎn)和運(yùn)輸?shù)难屎硪溃刻煊谐^(guò)2000萬(wàn)桶石油通過(guò)這些海峽運(yùn)往世界各地。如果美以與伊朗沖突中戰(zhàn)火蔓延到這些油氣生產(chǎn)區(qū)域，或者封鎖了這些海峽運(yùn)輸通道，那么全球石油供應(yīng)將面臨嚴(yán)重的中斷風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)歐亞集團(tuán)的預(yù)計(jì)，如果出現(xiàn)以色列或美國(guó)對(duì)伊朗發(fā)動(dòng)襲擊的情況，國(guó)際原油價(jià)格可能會(huì)躍升15%。按照目前的油價(jià)，這將使油價(jià)接近或高于每桶100美元。

另有媒體報(bào)道，伊朗擁有8000萬(wàn)桶左右的石油庫(kù)存，其中大部分儲(chǔ)存在亞洲等世界主要石油進(jìn)口地區(qū)。如果中東地區(qū)地緣政治形勢(shì)穩(wěn)定，伊朗與美歐關(guān)系緩和，伊朗可以逐步向亞洲主要市場(chǎng)銷售這些石油儲(chǔ)存，將是國(guó)際石油市場(chǎng)穩(wěn)定的重要因素。但是伊朗如果卷入巴以沖突引發(fā)的中東戰(zhàn)火，美國(guó)將加強(qiáng)對(duì)伊朗石油出口的封鎖，用金融和軍事手段阻截伊朗石油出口。屆時(shí)，石油市場(chǎng)的緊張局勢(shì)就會(huì)從中東傳導(dǎo)到東亞乃至全世界。

沙特的態(tài)度至關(guān)重要

新一輪巴以沖突對(duì)國(guó)際石油市場(chǎng)的長(zhǎng)期影響還有一個(gè)重要因素：阿拉伯國(guó)家老大兼歐佩克產(chǎn)油國(guó)老大沙特的態(tài)度。據(jù)媒體報(bào)道，恰好就在哈馬斯發(fā)起襲擊的前一天，10月6日，沙特向美國(guó)表達(dá)了增產(chǎn)石油意愿，以促成“美沙共同防御協(xié)議”。沙特稱，石油生產(chǎn)行動(dòng)將取決于市場(chǎng)條件，如果油價(jià)偏高，沙特愿意在2024年初采取增產(chǎn)行動(dòng)。沙特如此表態(tài)的原因，是美國(guó)拜登政府近期一直在協(xié)調(diào)沙以談判，希望在未來(lái)6個(gè)月內(nèi)促成沙特與以色列恢復(fù)外交關(guān)系，作為交換，美國(guó)將為沙特提供安全保障并提供民用核技術(shù)援助，以色列也將向巴勒斯坦做出一定讓步。有分析認(rèn)為，哈馬斯的突然襲擊正是因?yàn)椴幌Ｍ吹缴程睾鸵陨嘘P(guān)系的正?；?。從沖突對(duì)能源的影響來(lái)看，戰(zhàn)爭(zhēng)狀態(tài)無(wú)疑會(huì)打斷“三方協(xié)議”的進(jìn)程，油價(jià)停止下跌甚至恢復(fù)上漲都是順理成章之事。

巴以沖突爆發(fā)，經(jīng)過(guò)一周觀望后，沙特首相薩勒曼王儲(chǔ)與伊朗總統(tǒng)萊希通話，協(xié)調(diào)立場(chǎng)，發(fā)出“要尊重和保障巴勒斯坦人民的權(quán)利”的共識(shí)表態(tài)，沙特正式宣布停止與以色列的建交談判。不言而喻，沙特石油增產(chǎn)的承諾也進(jìn)入不確定狀態(tài)。

沙特在石油市場(chǎng)上的態(tài)度搖擺與微妙變化，反映的正是世界能源新格局和國(guó)際地緣政治新變局對(duì)沙特這一頭號(hào)石油出口國(guó)帶來(lái)的挑戰(zhàn)。世界能源新格局的核心點(diǎn)是：在“雙碳”目標(biāo)的引領(lǐng)之下，世界各國(guó)都加入了能源轉(zhuǎn)型的大潮，風(fēng)、光、電等綠色能源方興未艾。所以，除了2020年因?yàn)橐咔橛蛢r(jià)暴跌之外，歐佩克國(guó)家最近幾年都不太敢采取極端的減產(chǎn)促價(jià)政策。因?yàn)檫^(guò)高的油價(jià)可能會(huì)導(dǎo)致石油被替代的進(jìn)程加快，反而使得石油需求減少，影響產(chǎn)油國(guó)利益。即便是在2023年的今天，在巴以沖突爆發(fā)后的選邊站隊(duì)過(guò)程中，假如歐佩克采取減產(chǎn)措施，也可能出現(xiàn)俄羅斯為了利益自保而趁機(jī)增產(chǎn)的情況。因此，在不觸及核心利益的情況下，沙特為代表的產(chǎn)油國(guó)可以取消增產(chǎn)壓價(jià)的承諾，但是實(shí)際行動(dòng)不大可能采取類似1973年導(dǎo)致石油危機(jī)的減產(chǎn)、提價(jià)、禁運(yùn)措施。所以，正如資深能源記者哈維爾·布拉斯所說(shuō)，這次巴以沖突之下全球經(jīng)濟(jì)不必?fù)?dān)心阿拉伯國(guó)家石油禁運(yùn)，但國(guó)際石油市場(chǎng)對(duì)于相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間的高油價(jià)要有充分的思想準(zhǔn)備。

天然氣價(jià)格波動(dòng)可能比石油大

另外，值得一提的是，與石油的供需格局相比，天然氣價(jià)格的波動(dòng)可能比石油更大，這主要是由于當(dāng)前世界天然氣生產(chǎn)國(guó)都沒有后備的剩余產(chǎn)能。標(biāo)普全球天然氣戰(zhàn)略主管邁克爾·斯托帕德認(rèn)為，俄烏沖突阻礙了天然氣市場(chǎng)的發(fā)展，由于俄羅斯輸氣管道被封鎖，天然氣市場(chǎng)缺少約200萬(wàn)桶油當(dāng)量，預(yù)計(jì)兩至三年后才會(huì)出現(xiàn)新的供應(yīng)補(bǔ)充，因此國(guó)際天然氣市場(chǎng)將在異常缺乏備用產(chǎn)能的情況下進(jìn)入冬季。巴以沖突爆發(fā)前，全球天然氣市場(chǎng)的供需形勢(shì)是，全年全球天然氣消費(fèi)量約為40700億立方米，供應(yīng)量約為40800億立方米。當(dāng)市場(chǎng)處于如此脆弱的緊平衡狀態(tài)時(shí)，中東地區(qū)即使是局部的突發(fā)情況也會(huì)造成國(guó)際天然氣市場(chǎng)的巨大波動(dòng)。

（作者系北京電子科技學(xué)院教授）