隨著進(jìn)入產(chǎn)能投放高峰期，基礎(chǔ)化工原料產(chǎn)能過(guò)剩趨勢(shì)明顯，而新能源產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，為化工新材料發(fā)展帶來(lái)新機(jī)遇，近兩年相關(guān)產(chǎn)能增勢(shì)迅猛。

□本刊記者?王一冰

基礎(chǔ)化工原料出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩預(yù)警

中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)煉油產(chǎn)能達(dá)到9.2億噸/年，乙烯生產(chǎn)能力達(dá)到4675萬(wàn)噸／年，首次躍居全球首位。今年上半年乙烯產(chǎn)量同比增長(zhǎng)3.8%、消費(fèi)量同比增長(zhǎng)2.2%。乙烯作為石油化工產(chǎn)業(yè)的核心，其衍生產(chǎn)品占石化產(chǎn)品的75％以上，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中占有重要的地位，一直被視為決定化工產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)水平的關(guān)鍵指標(biāo)。8月3日，中國(guó)石油和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會(huì)副會(huì)長(zhǎng)傅向升在2023全國(guó)石油和化工行業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析會(huì)上公布一組數(shù)據(jù)，目前國(guó)內(nèi)已公布的、在建的和擬建的、計(jì)劃于“十四五”末要投產(chǎn)的乙烯產(chǎn)能還有3475萬(wàn)噸/年，其中今、明兩年投產(chǎn)的就有1370萬(wàn)噸/年，另2100萬(wàn)噸/年計(jì)劃于2025年底前投產(chǎn)。屆時(shí)，我國(guó)乙烯產(chǎn)能或?qū)⒚媾R產(chǎn)能過(guò)剩。

與此同時(shí)，其他基礎(chǔ)化工原料也仍處在產(chǎn)能投放高峰期。以下是來(lái)源于廣州化工交易中心對(duì)于基礎(chǔ)化工原料的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)：

（1）丙烯產(chǎn)能2022年國(guó)內(nèi)快速增長(zhǎng)，共計(jì)新增產(chǎn)能574萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能達(dá)到5668萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)11.3%；產(chǎn)量4333.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.4%。預(yù)計(jì)今年我國(guó)丙烯新增產(chǎn)能1017萬(wàn)噸/年，達(dá)到6793.8萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)19.9%。

（2）乙二醇2022年我國(guó)新增產(chǎn)能580萬(wàn)噸/年，退出產(chǎn)能152萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能2503.7萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)20.3%；產(chǎn)量1324.8萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.3%，今年國(guó)內(nèi)共有7個(gè)項(xiàng)目、合計(jì)450萬(wàn)噸/年的乙二醇集中投產(chǎn)，其中煤制乙二醇180萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能將接近3000萬(wàn)噸/年，年增幅高達(dá)18%。

（3）對(duì)二甲苯（PX）總產(chǎn)能2022年為3467萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)9.7%；產(chǎn)量2475萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.6%。目前國(guó)內(nèi)在、擬建PX產(chǎn)能1270萬(wàn)噸/年，預(yù)計(jì)到今年底總產(chǎn)能將達(dá)到4237萬(wàn)噸/年，增幅達(dá)20%以上。隨著大量產(chǎn)能持續(xù)投產(chǎn)，預(yù)計(jì)2025年底我國(guó)PX產(chǎn)能將超過(guò)4600萬(wàn)噸/年，自給率將進(jìn)一步提升。但考慮到亞洲地區(qū)PX整體供應(yīng)充足，我國(guó)PX產(chǎn)業(yè)與周邊國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)將更加激烈。

（4）精對(duì)苯二甲酸（PTA）2022年新增產(chǎn)能735萬(wàn)噸/年，剔除失效產(chǎn)能339萬(wàn)噸/年，凈增產(chǎn)能396萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能達(dá)到7025萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)6%；產(chǎn)量5313萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.6%，目前國(guó)內(nèi)在、擬建PTA產(chǎn)能超過(guò)3600萬(wàn)噸/年，今年預(yù)計(jì)將新增產(chǎn)能825萬(wàn)噸/年，產(chǎn)能利用率將進(jìn)一步有所下降。

（5）聚乙烯（PE）2022年新增產(chǎn)能145萬(wàn)噸/年，達(dá)到2981萬(wàn)噸/年，同比增加5.1%，新增產(chǎn)能大部分于上半年投產(chǎn)，產(chǎn)能有效釋放，產(chǎn)量2531.6萬(wàn)噸，同比增加8.7%，未來(lái)五年，有規(guī)劃和在建項(xiàng)目有33個(gè)，合計(jì)產(chǎn)能2458萬(wàn)噸/年，預(yù)計(jì)2023年國(guó)內(nèi)新增聚乙烯產(chǎn)能500萬(wàn)噸/年，到2025年我國(guó)聚乙烯產(chǎn)能有望超過(guò)5000萬(wàn)噸/年，具備滿足國(guó)內(nèi)需求的能力。

（6）聚丙烯（PP）2022年新增產(chǎn)能280萬(wàn)噸/年，達(dá)到3496萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)8.7%；產(chǎn)量2965.5萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.3%，到2025年前有新建、擬建項(xiàng)目52個(gè)，合計(jì)產(chǎn)能3118萬(wàn)噸/年，其中2023年預(yù)計(jì)將有合計(jì)產(chǎn)能955萬(wàn)噸/年的19個(gè)項(xiàng)目投產(chǎn)，總產(chǎn)能升至40萬(wàn)噸/年。

（7）聚氯乙烯產(chǎn)能（PVC）2022年小幅增長(zhǎng)97萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能達(dá)280萬(wàn)噸/年；產(chǎn)量2090萬(wàn)噸，同比下降1.3%，預(yù)計(jì)今年我國(guó)將有PVC新增產(chǎn)能100萬(wàn)噸/年，同比增加3.6%，國(guó)內(nèi)需求將略有增加，達(dá)到2000萬(wàn)噸。

（8）聚碳酸酯（PC）2022年我國(guó)共有5個(gè)PC新投產(chǎn)項(xiàng)目，產(chǎn)能合計(jì)80萬(wàn)噸/年，剔除長(zhǎng)期停產(chǎn)項(xiàng)目，總產(chǎn)能為320萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)29.6%；產(chǎn)量178萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)36.9%；產(chǎn)能利用率同比提高13.9個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到55.6%，未來(lái)五年有擬建、在建項(xiàng)目11個(gè)，合計(jì)產(chǎn)能168萬(wàn)噸/年，預(yù)計(jì)2023年新增產(chǎn)能30萬(wàn)噸/年，總產(chǎn)能將達(dá)到350萬(wàn)噸/年，隨著市場(chǎng)需求不斷增長(zhǎng)和下游進(jìn)口替代加大，產(chǎn)能利用率將有望進(jìn)一步提高。

化工新材料發(fā)展空間廣闊

近日召開(kāi)的2023中國(guó)石油化工產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展大會(huì)新能源分論壇上披露的預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，2022~2025年，鋰電池出貨量年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)28.7％，風(fēng)電新增裝機(jī)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)6.2％，光伏電池片出貨量年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)20.0％。高速增長(zhǎng)的新能源產(chǎn)業(yè)，給化工材料帶來(lái)全新發(fā)展機(jī)遇，化工新材料在新能源汽車(chē)、鋰電池、風(fēng)電、光伏等產(chǎn)業(yè)中迎來(lái)全新增長(zhǎng)點(diǎn)。

乙烯下游產(chǎn)品與新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)度高。以乙烯為原料可以生產(chǎn)聚碳酸酯、鋰電隔膜、光伏EVA（乙烯-醋酸乙烯共聚物）、α-烯烴、POE（聚烯烴彈性體）、碳酸酯、DMC（碳酸二甲酯）、超高分子量聚乙烯（UHMWPE）等新材料產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計(jì)，有18種乙烯下游產(chǎn)品與新能源、新材料等風(fēng)口產(chǎn)業(yè)相關(guān)聯(lián)，由于新能源車(chē)、光伏、半導(dǎo)體等新能源、新產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，對(duì)新材料產(chǎn)品的需求持續(xù)提升。

7月初，我國(guó)新能源汽車(chē)生產(chǎn)累計(jì)突破了2000萬(wàn)輛，我國(guó)已成為全球最大的新能源汽車(chē)市場(chǎng)。新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的迅猛發(fā)展，激發(fā)了動(dòng)力電池市場(chǎng)強(qiáng)勁需求。

2022年，全國(guó)鋰電池產(chǎn)量達(dá)到750吉瓦·時(shí)，其中動(dòng)力電池出貨量達(dá)到480吉瓦·時(shí)，比上年增長(zhǎng)110％，行業(yè)總產(chǎn)值達(dá)到1.2萬(wàn)億元。截至去年6月，中國(guó)車(chē)載動(dòng)力電池廠家的全球市場(chǎng)占有率為56.6％；動(dòng)力電池所需的鋰、鎳、鈷、錳、鎂、釹、鏑等數(shù)十種原材料，超過(guò)70％由中國(guó)工廠進(jìn)行初加工；鋰電池四大關(guān)鍵材料—正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液都是由化工材料構(gòu)成，2022年出貨量分別為185萬(wàn)噸、140萬(wàn)噸、130億平方米、85萬(wàn)噸，其中同比分別增長(zhǎng)69.7％、79.5％、61.3％和67.6％。中國(guó)化工經(jīng)濟(jì)技術(shù)發(fā)展中心咨詢?cè)u(píng)價(jià)處項(xiàng)目總監(jiān)王俊環(huán)表示，預(yù)計(jì)到2025年，鋰電池正極材料、負(fù)極材料、隔膜、電解液出貨量將分別達(dá)300萬(wàn)噸、250萬(wàn)噸、300億平方米、150萬(wàn)噸，2021~2025年年均復(fù)合增長(zhǎng)率分別為15.6％、19.5％、23.1％和14.3％。

風(fēng)電、光伏是實(shí)現(xiàn)碳中和的主力軍，勢(shì)頭強(qiáng)勁。2022年，全國(guó)風(fēng)電新增裝機(jī)容量37.6吉瓦，據(jù)預(yù)測(cè)，2023~2025年全國(guó)新增風(fēng)電裝機(jī)容量將達(dá)40~50吉瓦，約占全球一半?！笆奈濉逼陂g，我國(guó)風(fēng)電新增規(guī)劃突破2.8億千瓦。

增強(qiáng)纖維是風(fēng)機(jī)葉片的核心材料之一，目前主要采用玻璃纖維和碳纖維作為風(fēng)機(jī)葉片復(fù)合材料的增強(qiáng)纖維材料。據(jù)王俊環(huán)介紹，2022年我國(guó)風(fēng)電葉片領(lǐng)域消耗碳纖維約1.9萬(wàn)噸，2025年預(yù)計(jì)將達(dá)2.5萬(wàn)噸，2022~2025年我國(guó)風(fēng)電葉片領(lǐng)域碳纖維需求量年均增速為9.6％。

環(huán)氧樹(shù)脂是制造風(fēng)機(jī)葉片的主要基體樹(shù)脂材料，約占全球風(fēng)機(jī)葉片基體材料的70％以上。“2022年，我國(guó)風(fēng)電葉片領(lǐng)域消耗環(huán)氧樹(shù)脂約24萬(wàn)噸，2025年預(yù)計(jì)將達(dá)32萬(wàn)噸以上，2022~2025年我國(guó)風(fēng)電葉片領(lǐng)域環(huán)氧樹(shù)脂需求量年均增速為10.6％?！蓖蹩…h(huán)預(yù)測(cè)。

結(jié)構(gòu)膠主要用于風(fēng)電葉片上下殼體的粘結(jié)，主要有環(huán)氧、聚氨酯及乙烯基樹(shù)脂等，其中以環(huán)氧結(jié)構(gòu)膠為主。2022年，我國(guó)風(fēng)電用結(jié)構(gòu)膠消費(fèi)量約2.3萬(wàn)噸，據(jù)王俊環(huán)介紹，預(yù)計(jì)到2025年，全球風(fēng)機(jī)葉片結(jié)構(gòu)膠消費(fèi)量5.5萬(wàn)~6.0萬(wàn)噸，我國(guó)風(fēng)機(jī)葉片用結(jié)構(gòu)膠消費(fèi)量約3.0萬(wàn)噸。

光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)電池封裝膠膜材料消費(fèi)快速增長(zhǎng)，其生產(chǎn)技術(shù)開(kāi)發(fā)、產(chǎn)能建設(shè)成為當(dāng)前化工新材料行業(yè)關(guān)注的熱點(diǎn)之一?！笆奈濉逼陂g，接近20％預(yù)期增速將拉動(dòng)光伏發(fā)電產(chǎn)業(yè)相關(guān)化工新材料產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。

據(jù)分析，2022年，我國(guó)消耗光伏膠膜約35億平方米，2025年預(yù)計(jì)達(dá)45億~50億平方米。常見(jiàn)的光伏膠膜主要有EVA膠膜、POE膠膜，目前POE全部依賴進(jìn)口。2022年，我國(guó)光伏膠膜消耗EVA樹(shù)脂145萬(wàn)噸、POE樹(shù)脂25萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2025年光伏EVA樹(shù)脂、光伏POE樹(shù)脂需求量將分別達(dá)150萬(wàn)~200萬(wàn)噸、28萬(wàn)~35萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)光伏膠膜生產(chǎn)企業(yè)主要集中在長(zhǎng)三角地區(qū)，各具優(yōu)勢(shì)的三種膠膜POE、EVA、EPE，未來(lái)將呈現(xiàn)共存的局面。

值得關(guān)注的是，2022年，我國(guó)光伏組件消耗EVA約124萬(wàn)噸，占EVA樹(shù)脂總消費(fèi)量的45.9％，成為增長(zhǎng)最快的品種。預(yù)計(jì)到2030年，EVA消費(fèi)量增速仍將達(dá)到5％以上，屆時(shí)EVA消費(fèi)量將達(dá)到400萬(wàn)噸左右。