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4月15日，由中國石油企業(yè)協(xié)會、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學“一帶一路”能源貿(mào)易與發(fā)展研究中心、對外經(jīng)濟貿(mào)易大學中國國際低碳經(jīng)濟研究所、中國石油大學（ 北京）、西南石油大學中國能源指數(shù)研究中心聯(lián)合編撰的《中國油氣產(chǎn)業(yè)發(fā)展分析與展望報告藍皮書（2022~2023）》（簡稱《油氣產(chǎn)業(yè)藍皮書》）《中國低碳經(jīng)濟發(fā)展報告藍皮書（2022~2023）》（簡稱《低碳經(jīng)濟藍皮書》）《成品油與新能源發(fā)展報告藍皮書（2022~2023）》（簡稱《成品油與新能源藍皮書》）《中國天然氣行業(yè)年度運行報告藍皮書（2022~2023）》（簡稱《天然氣行業(yè)藍皮書》）在京正式向社會發(fā)布。

4本能源藍皮書是目前我國公開出版的全視角研究和分析中國乃至世界能源產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢展望的深度報告。研究團隊通過搭建多重均衡模型框架，觀察分析2022年中國乃至世界能源市場變化，包括地緣政治博弈、各國能源政策、全球產(chǎn)業(yè)鏈演進和商業(yè)模式整合，以及由此引發(fā)的上下游各環(huán)節(jié)變化等，預測評估未來一個時期市場走向、進程及其發(fā)展趨勢等。藍皮書不是一般意義上的年鑒，而是以年度分析和來年展望為基本特征的智庫觀點與報告，旨在為業(yè)界提供一個關(guān)于油氣市場演進的全景式、立體式圖景，在針對市場波動描述與剖析研判的同時，給出預測與判斷的方法論。（馬玲 王一冰）

《油氣產(chǎn)業(yè)藍皮書》

我國油氣產(chǎn)銷呈“兩增兩減”態(tài)勢

《油氣產(chǎn)業(yè)藍皮書》顯示，2022年，國際油價全年均價為99.04美元/桶，呈高位震蕩后逐步回落態(tài)勢，年底基本回吐年內(nèi)漲幅。全球經(jīng)濟在疫情疊加地緣沖突下進入一個漫長的增長乏力、通脹高企期。雖然地緣沖突溢出效應波及全球，但能源等國際大宗商品價格上漲，刺激了供給端投資熱情，全球油氣產(chǎn)儲量總體呈小幅增長態(tài)勢。

2022年，全球石油剩余探明儲量為2406.9億噸，同比增長1.3%；全球天然氣剩余探明儲量為211萬億立方米，同比增長2.2%。全球石油產(chǎn)量為43.49億噸，同比增長2.8%；全球天然氣產(chǎn)量為4.25萬億立方米，同比增長0.4%。

受全球經(jīng)濟增長動能趨弱等因素影響，2022年世界石油需求增幅放緩，同比增長215萬桶/日，至9980萬桶/日，仍未恢復至疫情前水平；天然氣消費量降至4.01萬億立方米，同比下降0.8%。預計2023年全球石油需求達1.019億桶/日，時隔4年再度恢復至疫情前水平；全球天然氣需求量為4.13萬億立方米，增速回升至0.8%。預計2023年全球油氣產(chǎn)量繼續(xù)小幅增長，其中美國油氣產(chǎn)量將延續(xù)大幅增長態(tài)勢，而俄羅斯油氣產(chǎn)量降幅可能超過2022年。

面對國內(nèi)外多重超預期因素沖擊，我國油氣企業(yè)以保障國家能源安全為己任，全力推動增儲上產(chǎn)，為經(jīng)濟恢復向好提供了重要動能。根據(jù)《油氣產(chǎn)業(yè)藍皮書》數(shù)據(jù)，2022年，我國新增石油探明地質(zhì)儲量超過14億噸，新增天然氣探明地質(zhì)儲量超過1.2萬億立方米；原油產(chǎn)量2.05億噸，同比增長2.9%，重回2億噸“安全線”；天然氣產(chǎn)量2201億立方米，同比增速6.07%，連續(xù)5年增產(chǎn)超百億立方米。

與此同時，我國進口原油50828萬噸，同比下降0.9%，原油對外依存度降至71.2%；進口天然氣10925萬噸，同比下降9.9%，天然氣對外依存度降至40.2%。油氣產(chǎn)銷呈現(xiàn)“兩增兩減”態(tài)勢。預計2023年我國油氣產(chǎn)量繼續(xù)保持增長態(tài)勢，原油產(chǎn)量堅守“2億噸+”安全線，天然氣產(chǎn)量超過2350億立方米。

《成品油與新能源藍皮書》

我國煉油能力增長速度放緩

伴隨著新的煉化和烯烴裝置陸續(xù)建成投產(chǎn)，我國石化產(chǎn)業(yè)規(guī)模集中度、石化基地集群化程度、產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平和核心競爭力都實現(xiàn)了新的跨越。當前，我國千萬噸及以上煉廠已增至32家，煉化一體化聚集效應愈加顯性化。

《成品油與新能源藍皮書》顯示，2022年，我國煉油能力增長放緩，總煉油能力升至9.24億噸/年，穩(wěn)居世界第一；乙烯產(chǎn)能連續(xù)第4年高速增長，總產(chǎn)能達到4953萬噸/年，超過美國，升至世界第一。

2022年，受國際油價大幅走高和主要油品需求大幅下滑影響，我國煉油產(chǎn)業(yè)多項經(jīng)營指標下降，進入景氣周期低谷。其中，國內(nèi)原油加工量下降5%，至6.8億噸，為21世紀以來首次下降；煉廠平均開工率為73.8%，較2021年下降4.8個百分點，結(jié)束了2015年以來的正增長態(tài)勢；全行業(yè)煉油企業(yè)噸油利潤約為140元，較2021年大幅下滑63%。

《成品油與新能源藍皮書》說，2022年，受多重因素影響，國內(nèi)石油消費同比下滑，原油對外依存度回落，全年成品油消費量呈漸進式復蘇態(tài)勢。預計2023年，我國新建、改擴建煉油項目暫無建成投產(chǎn)計劃，淘汰落后產(chǎn)能也將告一段落，國內(nèi)總煉油能力將維持在9.50億噸/年。伴隨著市場各類資本準入門檻變低，未來，國內(nèi)煉油產(chǎn)業(yè)將呈現(xiàn)大型化、一體化、基地化、園區(qū)化、數(shù)字化和綠色化特征。

《成品油與新能源藍皮書》以多重均衡模型為框架，從地緣和市場、微觀與宏觀二元視角入手，聚焦我國油品終端及新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與發(fā)展方向，對其波動現(xiàn)象及其背后邏輯進行跟蹤與詮釋。

《成品油與新能源藍皮書》顯示，2022年，我國成品油消費量3.45億噸，同比增長0.9%，其中汽油同比下降4.6%、柴油同比增長11.8%、航空煤油同比下降32.4%。在全球大宗商品價格上漲推動下，2022年我國汽柴油價格均創(chuàng)2015年以來的新高水平，汽、柴油價格全年波動率37.8%、37.4%。預計2023年我國成品油需求恢復性增長，同比增加9.1%。隨著新增產(chǎn)能不斷投放，預計原油加工量與成品油產(chǎn)量反彈，市場供應相對充足。

在新能源方面，2022年，我國風電、光伏發(fā)電新增裝機容量突破1.2億千瓦，達到1.25億千瓦，連續(xù)3年突破1億千瓦，再創(chuàng)歷史新高；可再生能源裝機容量突破12億千瓦，達到12.13億千瓦，占全國發(fā)電總裝機容量的47.3%，較2021年提高2.5個百分點。我國已成為全球應對氣候變化的積極參與者和重要貢獻者，2022年，我國可再生能源發(fā)電量相當于減少國內(nèi)二氧化碳排放22.6億噸，出口風電光伏產(chǎn)品為其他國家減排二氧化碳5.73億噸，合計減排28.33億噸，約占全球同期可再生能源折算碳減排量的41%。預計2023年我國新能源產(chǎn)業(yè)將保持良好發(fā)展態(tài)勢，產(chǎn)銷量將穩(wěn)定增長。油氣產(chǎn)業(yè)將加快推進電氣化進程，通過生產(chǎn)用能“電代油”“電代氣”，能夠置換出一定規(guī)模油氣產(chǎn)品，提高自產(chǎn)油氣商品率，增強對外供給能力。按當前國內(nèi)油氣產(chǎn)量水平，如果將終端用能電氣化率提升至30%，相當于新增一個年產(chǎn)1100萬噸油當量的大油田。

《低碳經(jīng)濟藍皮書》

我國是能耗強度降低最快國家之一

2022年，我國生態(tài)文明建設(shè)進入以降碳為重點戰(zhàn)略方向、推動減污降碳協(xié)同增效、實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量改善由量變到質(zhì)變的關(guān)鍵時期。

根據(jù)《低碳經(jīng)濟藍皮書》數(shù)據(jù)，2022年，我國萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）能耗比上年下降0.1%、萬元GDP二氧化碳排放比上年下降0.8%，節(jié)能降耗減排穩(wěn)步推進。2012年以來，我國以年均3%的能源消費增速支撐了年均6.6%的經(jīng)濟增長，單位GDP能耗下降26.4%，成為全球能耗強度降低最快的國家之一。

《低碳經(jīng)濟藍皮書》指出，長期以來，我國二氧化碳排放量與經(jīng)濟增長保持同步態(tài)勢，表明我國經(jīng)濟增長主要還是依靠粗放型資源消耗推動，未實現(xiàn)與碳排放脫鉤。2001~2010年，我國二氧化碳排放量和GDP一樣保持高速增長，一度高達18%。2005年，我國二氧化碳排放總量超過美國，為全球第一。新時代10年，我國低碳經(jīng)濟發(fā)展取得了舉世矚目的成就，能耗強度累計下降26.2%，相當于少用14億噸標準煤、少排放29.4億噸二氧化碳，單位GDP二氧化碳排放強度的下降超額完成了自主貢獻目標。

2022年，我國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗比2020年下降13.5%；單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2020年下降18%；非化石能源消費比重在20%左右；森林蓄積量達到180億立方米，為實現(xiàn)碳達峰、碳中和目標奠定了堅實基礎(chǔ)。與此同時，我國以碳價機制促進低碳轉(zhuǎn)型效果初顯。

截至2022年，我國碳市場碳排放配額（CEA）累計成交量2.30億噸，累計成交額104.75億元。從時間維度來看，2022年各試點區(qū)域碳價相比2021年都有所上升。從地域維度來看，北京碳價處于全國最高位，其次為廣東，福建碳價處于最低位。2022年我國碳市場第二個履約周期已順利結(jié)束，2023年市場邁入了第三個履約周期。伴隨著綠色低碳發(fā)展不斷向縱深推進，碳價或?qū)⒗^續(xù)上漲。

《低碳經(jīng)濟藍皮書》認為，我國已建成世界最大清潔發(fā)電體系，風、光、水、生物質(zhì)發(fā)電裝機容量都穩(wěn)居世界第一。與此同時，我國能源利用效率大幅提升，2022年，國家重點耗能工業(yè)企業(yè)單位電石綜合能耗下降1.6%、單位合成氨綜合能耗下降0.8%、噸鋼綜合能耗上升1.7%、單位電解鋁綜合能耗下降0.4%、每千瓦時火力發(fā)電標準煤耗下降0.2%。

《天然氣行業(yè)藍皮書》

我國天然氣消費有望恢復性增長

人類社會已經(jīng)完成了從薪柴到煤炭、從煤炭到油氣的兩次能源轉(zhuǎn)換，目前正處于第三次能源轉(zhuǎn)換階段，以天然氣為主體的化石能源將扮演重要角色。《天然氣行業(yè)藍皮書》指出，構(gòu)建新型能源體系的關(guān)鍵是保證能源安全、高效與低碳，天然氣將以靈活、清潔、高效等多重優(yōu)勢，發(fā)揮著新一輪能源轉(zhuǎn)換的過渡與橋梁作用。

《天然氣行業(yè)藍皮書》顯示，2022年，全球天然氣消費降至4.01萬億立方米，同比下降0.8%，為2008年金融危機以來第二次下降。地緣危機重塑全球能源格局，歐洲從“水槽市場”（價格低于平均水平）演變?yōu)椤耙鐑r市場”（價格高于平均水平）。美國取代俄羅斯，成為歐盟最大油氣供應國。

受新冠疫情、進口成本高企等因素影響，2022年我國天然氣消費量3663億立方米，同比下降1.7%。相較于2021年，消費總量減少了63億立方米，工業(yè)和發(fā)電用氣受沖擊最大，發(fā)電用氣為歷史首次負增長。從中長期來看，我國天然氣消費有望在2023年出現(xiàn)恢復性正增長。

隨著應對氣候變化、實現(xiàn)碳中和的呼聲日益高漲，氫能在改變能源體系方面被寄予厚望，油氣勘探開發(fā)行業(yè)將加速低碳、零碳轉(zhuǎn)型，數(shù)字化在油氣產(chǎn)業(yè)鏈中的應用將越來越廣泛。

——企業(yè)動態(tài)——

勝利油田全力推動油氣增儲上產(chǎn)

今年以來，勝利油田聚焦保障國家能源安全這一核心職責，加大勘探開發(fā)力度，全力推動油氣增儲上產(chǎn)。一季度，生產(chǎn)原油577.17萬噸、天然氣2.06億立方米，均超計劃運行。

按照“立足全區(qū)、決勝深層、常非并重、統(tǒng)籌推進”的勘探思路，勝利油田堅持物探部署先行、地質(zhì)研究強基、風險勘探引領(lǐng)、戰(zhàn)略選區(qū)拓展，一季度，勘探取得一個重要突破、一個重要進展和五個新進展，兩個千萬噸級陣地勝利在握，埕北古25井、沾北斜301井的勘探實踐揭示了濟陽潛山內(nèi)幕具有良好的成藏條件，有望開辟新的儲量接替陣地。

今年，勝利油田堅持增產(chǎn)能、提能量、控含水、降遞減，以增加經(jīng)濟可采儲量為核心，深挖未動用儲量、雙低單元、高含水區(qū)塊、頁巖油“四個10億噸”資源潛力，打造海上、西部、低滲、稠油、頁巖油、化學驅(qū)、CCUS“七個產(chǎn)量增長點”，穩(wěn)定整裝油藏、斷塊油藏和天然氣開發(fā)管理，全面提升儲量動用率和經(jīng)濟采收率。一季度，新建年產(chǎn)能50.5萬噸，陸上平均單井產(chǎn)能同比提升13%；實施水井投注、油井轉(zhuǎn)水井146口，平均日注水1.8萬立方米；實施壓驅(qū)注水井組62個，壓驅(qū)注水量242萬立方米，油井動液面回升20米，井口原油產(chǎn)量同比增加9.4萬噸，綜合含水率穩(wěn)中有降。（王維東）

華北油氣首個甲烷減排先導項目獲批

近日，華北油氣組織申報的《低滲透氣田“全流程”甲烷減排技術(shù)體系研究》順利通過集團公司油田勘探開發(fā)事業(yè)部專家組立項審查。這也是該公司在節(jié)能降碳領(lǐng)域承擔的第一個集團公司級先導項目。

為解決甲烷持續(xù)減排后勁不足及技術(shù)體系缺乏、技術(shù)標準不規(guī)范的問題，該項目將梳理華北油氣低滲透氣田成熟甲烷減排工藝技術(shù)，對小氣量放空、火炬氣回收治理等問題展開技術(shù)攻關(guān)，形成石化上游低滲透氣田可推廣、可借鑒的全流程甲烷減排技術(shù)體系，為企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展賦能，打造石化上游致密油氣綠色開發(fā)新標桿。（屈玉鳳 佀冬梅）

天津石化生產(chǎn)經(jīng)營實現(xiàn)首季開門紅

今年以來，天津石化在強化安全管理的基礎(chǔ)上，重點聚焦成品油收率提升、一體化優(yōu)化等方面，搶抓市場復蘇機遇，精準施策，成效顯著。一季度，成品油收率保持在50%以上，95號汽油、低凝柴油出廠同比提高10%，聚烯烴新專產(chǎn)品占比87%，實現(xiàn)效益穩(wěn)步提升。

煉油板塊突出多創(chuàng)效。該公司在原料產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、調(diào)整裝置負荷等方面實施優(yōu)化項目近30個，并成立原油采購快速決策小組，搶抓低成本效益油種，同時擴大“渤油津煉”規(guī)模，提升資源本地化水平，渤海油采購加工量翻番。他們搶抓成品油消費回暖機遇，進一步提升加工量，成品油產(chǎn)量同比提高5.07%。

化工板塊精細調(diào)整，結(jié)構(gòu)深度優(yōu)化。該公司持續(xù)做好區(qū)域大優(yōu)化，不斷拓寬低成本化工原料來源，加強產(chǎn)銷聯(lián)動，動態(tài)優(yōu)化產(chǎn)品排產(chǎn)和銷售。3月，天津石化自主研發(fā)的聚丙烯熱成型系列產(chǎn)品亮相第二十三屆中國（余姚）塑料博覽會，受到各界廣泛關(guān)注。（張訓棣 張靖軒）

茂名石化全過程優(yōu)化實現(xiàn)全流程創(chuàng)效

今年以來，茂名石化以市場為導向，持續(xù)推動生產(chǎn)全流程優(yōu)化，最大程度挖掘創(chuàng)效空間，讓每一滴油都變身創(chuàng)效產(chǎn)品。

持續(xù)攻關(guān)做大原油加工量。1號焦化裝置停工期間，該公司統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，盡可能降低對加工量的影響，同時穩(wěn)定劣質(zhì)原油加工比例，探索新型原油加工流向，適度加大清罐油配煉量，爭取發(fā)揮每一滴原油的最大價值。

全力增產(chǎn)價高利厚產(chǎn)品。該公司嚴格控制常減壓裝置冰點等質(zhì)量指標，優(yōu)化成品油增產(chǎn)措施，確保滿足市場保供需求；優(yōu)化增產(chǎn)三苯產(chǎn)品，從3月至今累計生產(chǎn)苯、甲苯、二甲苯量超計劃0.62萬噸；落實生產(chǎn)全流程質(zhì)量管控，汽油辛烷值穩(wěn)定率、柴油十六烷值穩(wěn)定率質(zhì)量指標均超過公司奮斗指標。（劉麗婷）