汽車產(chǎn)業(yè)不僅市場空間大，而且產(chǎn)業(yè)鏈長，涉及鋼鐵、化工、紡織、玻璃、芯片等多個(gè)產(chǎn)業(yè)行業(yè)。今年以來，國內(nèi)汽車價(jià)格戰(zhàn)競爭態(tài)勢愈演愈烈，新能源車時(shí)代已然開啟，汽車行業(yè)正在經(jīng)歷“大洗牌”，并對石化行業(yè)產(chǎn)生較大影響。

四大因素催生新能源汽車價(jià)格戰(zhàn)

2023年1月6日，特斯拉突然官宣相關(guān)車型降價(jià)2萬~4.8萬元，打響了價(jià)格戰(zhàn)的“第一槍”。隨后十余家新能源車企陸續(xù)跟進(jìn)，包括問界、小鵬、理想、比亞迪及豐田等多家新能源品牌車也紛紛降價(jià)，新能源車價(jià)格戰(zhàn)由此打響。

這場看似是新能源車企之間的廝殺，卻讓傳統(tǒng)燃油車受傷承壓。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年1至2月我國汽車?yán)塾?jì)銷量362萬輛，同比下滑15%；而新能源汽車銷量93.3萬輛，同比增長20.8%，這一降一升，盡顯燃油車市場之艱難。進(jìn)入3月，湖北省政府與車企推出政企聯(lián)合補(bǔ)貼東風(fēng)系7個(gè)汽車品牌、56款車型，開啟了史上最強(qiáng)購車優(yōu)惠，其他車企相繼加入，這場汽車價(jià)格戰(zhàn)已涉及京滬鄂吉等十余個(gè)省市，30多家車企共超過40個(gè)品牌，降幅在2萬~16萬元不等，并向全國蔓延。

分析背后原因，主要是因?yàn)楣┬杳芡怀?，具體表現(xiàn)為以下幾點(diǎn)：

一是產(chǎn)能嚴(yán)重過剩。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2022年底，全國乘用車有效產(chǎn)能合計(jì)4375萬輛，產(chǎn)能利用率為54.5%；2022年全國統(tǒng)計(jì)共有車企122家，有銷量的車企84家，其中36家車企的產(chǎn)能利用率不到20%，年銷量低于1萬輛的車企有29家。據(jù)悉，在前述背景下，還有1046萬輛新能源汽車在建產(chǎn)能將陸續(xù)建成投產(chǎn)。

二是國內(nèi)需求已階段性達(dá)峰。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，乘用車銷量為2356.3萬輛，比上年增長9.5%，其中新能源汽車銷量688.7萬輛，比上年增長93.4%，而燃油乘用車的銷量由2017年最高2417萬輛降至2022年的1701萬輛。過去3年，各類優(yōu)惠政策“預(yù)支”了部分需求，2023年僅保留了免征新能源汽車購置稅政策，汽車銷量可能會(huì)明顯回落。

三是庫存積壓嚴(yán)重。數(shù)據(jù)顯示，2022年5月全國乘用車庫存首次超過300萬輛，年底上升至394萬輛；庫存天數(shù)由50天上升至74天。被稱為“全球最嚴(yán)排放標(biāo)準(zhǔn)”的我國汽車國6b標(biāo)準(zhǔn)將于今年7月1日起正式實(shí)施。一旦新標(biāo)準(zhǔn)在全國范圍執(zhí)行，不符合排放標(biāo)準(zhǔn)的車型便不能銷售、注冊和上牌，這為燃油車大規(guī)模去庫存點(diǎn)燃了“導(dǎo)火索”。

四是市場競爭加劇。2015至2022年，我國新能源乘用車的滲透率由0.9%提升至27.8%，銷量從19萬輛增加至689萬輛，年復(fù)合增速達(dá)67%。與此同時(shí)，燃油乘用車的銷量逐年下滑，導(dǎo)致燃油車之間存量競爭加劇，市場出清的過程或?qū)⒊掷m(xù)較長時(shí)間。

新能源汽車發(fā)展布局進(jìn)入新階段

市場份額將加速向頭部新能源品牌車集中，優(yōu)勢企業(yè)競爭力將進(jìn)一步增強(qiáng)，弱勢品牌或?qū)⒅饾u被淘汰。

一是新能源車強(qiáng)勢介入傳統(tǒng)燃油車市場，對燃油車產(chǎn)生強(qiáng)大競爭力。純電動(dòng)車?yán)m(xù)航里程大幅提升，插電混動(dòng)技術(shù)進(jìn)步加快，同等價(jià)位的新能源車配置明顯高于燃油車。

 5月前兩周乘用車零售環(huán)比增長24%，國家發(fā)改委、國家能源局兩部門發(fā)布建議推進(jìn)新能源汽車下鄉(xiāng)。視覺中國 供圖

二是新能源車自身進(jìn)入優(yōu)勝劣汰階段。例如特斯拉使用一體化壓鑄技術(shù)，車架一體成型，每輛車的成本降低30%，生產(chǎn)效率提高兩倍；比亞迪的產(chǎn)業(yè)鏈自主可控度領(lǐng)先全球，電池、電機(jī)、電控及部分芯片已實(shí)現(xiàn)自主化。但其他新能源車企核心優(yōu)勢可能不如前述強(qiáng)企明顯，新能源汽車市場進(jìn)入優(yōu)勝劣汰階段。

三是合資品牌或許正在失去在中國市場的主導(dǎo)地位。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2022年合資品牌汽車銷量比上年下降15%至20%，部分品牌下降了近50%，而國產(chǎn)自主品牌乘用車銷量比上年增長22.8%，市場份額提升至49.9%，比上年上升5.4個(gè)百分點(diǎn)，市場供應(yīng)格局將延續(xù)此趨勢。

四是我國汽車產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步走向世界。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年我國汽車出口311.1萬輛，比上年增長54.4%，首次超過300萬輛大關(guān)，居世界第二位。價(jià)格戰(zhàn)將倒逼車企加快推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新，淘汰一批技術(shù)落后、不適應(yīng)市場的產(chǎn)能，進(jìn)一步提升我國汽車產(chǎn)業(yè)國際競爭力。

五是“二手車”價(jià)格體系需重建。今年是“二手車”新政策全面落地執(zhí)行的首個(gè)完整年，稅收、“二手車”限遷、臨時(shí)號牌、經(jīng)營主體結(jié)構(gòu)等問題將得以解決，具有巨大發(fā)展?jié)摿Α５萝嚧蠓祪r(jià)，對“二手車”的剩余價(jià)值造成了很大影響，車源、車商與消費(fèi)者多年達(dá)成共識(shí)的原有價(jià)格體系瞬間被打破，在拉低消費(fèi)者心理價(jià)格的同時(shí)也在持續(xù)對汽車保值率造成負(fù)面影響，價(jià)格體系重建需要時(shí)間，中小車商洗牌加劇。

新能源汽車對石化行業(yè)的影響

一是對工程塑料需求多而廣。新能源車獨(dú)特的動(dòng)力系統(tǒng)零部件對工程塑料的細(xì)分需求多、產(chǎn)品范圍廣：動(dòng)力電池支架，主要使用改性聚苯醚（PPE）、聚苯硫醚（PPS）、聚碳酸酯（PC）/ABS；動(dòng)力電池蓋板主要使用改性PPS、聚酰胺（PA6、PA66）；動(dòng)力電池箱體主要使用改性PPS、改性聚丙烯、PPE等；DC電機(jī)骨架主要使用改性聚對苯二甲酸丁二酯（PBT）、PPS、聚酰亞胺（PI）；繼電器外殼主要使用改性PBT；連接器主要使用改性PPS、PBT、PA66。電機(jī)驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)IGBT模塊是新能源汽車電控系統(tǒng)和直流充電樁的核心器件，聚醚砜樹脂（PES）、PPS工程塑料已開始應(yīng)用。

二是對合成橡膠提出了新要求。新能源車在總重量、輸出扭矩、體感噪音、啟動(dòng)速度等方面較傳統(tǒng)燃油車區(qū)別較大，這就要求新能源車輪胎具有低滾動(dòng)阻力、高負(fù)荷、高抓地力、低噪音、高耐磨及輕量化等特點(diǎn)。需使用分子主鏈改性的溶聚丁苯橡膠、稀土順丁橡膠、丁戊橡膠來部分替代傳統(tǒng)的乳聚丁苯橡膠、順丁橡膠。減震制品優(yōu)先選擇丁腈橡膠、氫化丁腈橡膠、丁基橡膠、鹵化丁基橡膠，以減少汽車日常損耗、提高汽車使用壽命、降低噪音。

三是動(dòng)力電池電解液的需求潛力大。電解液由鋰（或鈉）鹽、溶劑、添加劑按照一定比例配制而成。鋰鹽以六氟磷酸鋰為主；溶劑包括碳酸二甲酯（DMC）、碳酸二乙酯（DEC）和碳酸甲乙酯（EMC）等；添加劑以碳酸亞乙烯酯（VC）、氟代碳酸乙烯酯（FEC）為主，添加劑的研發(fā)與應(yīng)用是電解液企業(yè)核心競爭力。

四是對潤滑油需求提出了更高要求?；旌蟿?dòng)力汽車面對多合一電機(jī)系統(tǒng)，對潤滑油的要求更高：一是熱管理需求變化，要求在靜態(tài)浸沒的同時(shí)與潤滑油進(jìn)行反復(fù)動(dòng)態(tài)接觸；二是必須重視物理化學(xué)兼容性，以防止腐蝕元器件和其他故障的發(fā)生。新能源車使用了更多的銅和電氣元件，潤滑油制造商必須更加關(guān)注動(dòng)態(tài)黏度、密度、比熱容，以及熱和氧化穩(wěn)定性。

五是新能源車加速替代將削弱石油需求。2022年全國機(jī)動(dòng)車保有量4.17億輛，其中，乘用車2.79億輛，商用車4000萬輛；新能源車保有量達(dá)1310萬輛，雖占乘用車比重不足5%，但呈高速增長態(tài)勢。如果新能源汽車滲透率每年提升10個(gè)百分點(diǎn)，預(yù)計(jì)2030年新能源汽車的保有量將達(dá)到1.3億輛。按照乘用車單車年均行駛1萬公里，百公里耗汽油5.5升，商用車單車年均行駛4萬公里，百公里耗柴油13.7升來計(jì)算，可以年節(jié)省汽油5100萬噸、柴油2800萬噸，對應(yīng)減少原油消耗2億噸，將推動(dòng)我國石油消費(fèi)提前達(dá)峰。

石化行業(yè)及企業(yè)的應(yīng)對對策建議

價(jià)格戰(zhàn)將倒逼車企降低成本、提高品質(zhì)，相關(guān)石化產(chǎn)品的需求量將逐步增長。建議國內(nèi)石油化工企業(yè)加快與國內(nèi)新能源乘用車及商用車龍頭企業(yè)建立全面戰(zhàn)略合作關(guān)系，共同推進(jìn)新能源車所需新材料、專用化學(xué)品的開發(fā)、應(yīng)用和循環(huán)利用。

一是對現(xiàn)有合成材料進(jìn)行全面提質(zhì)升級。如改性PP、PC/ABS、碳纖維、改性PBT、玻纖+環(huán)氧樹脂、溶聚丁苯橡膠、稀土順丁橡膠等。

二是共同推進(jìn)新材料開發(fā)與應(yīng)用。開發(fā)具有優(yōu)異的電絕緣性、阻燃性能、力學(xué)性能和耐油、耐老化、耐高低溫的新材料。積極開發(fā)PPS、PPE、PI、PA、改性溶聚丁苯橡膠、丁戊橡膠、氫化丁腈橡膠、液體橡膠等“卡脖子”材料和其他改性塑料、改性橡膠等。

三是利用現(xiàn)有成熟完備的加油站網(wǎng)絡(luò)，加快推進(jìn)共建充、換電基礎(chǔ)設(shè)施，共同研究推進(jìn)如比亞迪的“多槍快充”的先進(jìn)充電模式。

四是加快推動(dòng)動(dòng)力電池電解液溶劑和添加劑等高端化學(xué)品的研發(fā)，特別是具有較高技術(shù)含量的添加劑產(chǎn)品。

五是加快開發(fā)新能源車專用潤滑油系列產(chǎn)品，建議成立相關(guān)工作小組，共同起草新能源車專用潤滑油的行業(yè)規(guī)范，牽頭制定新的國家標(biāo)準(zhǔn)。

六是發(fā)揮各自專長，共同開展新能源汽車廢舊物循環(huán)利用技術(shù)攻關(guān)，促進(jìn)廢舊動(dòng)力電池、廢舊塑料、廢舊輪胎的回收利用，推進(jìn)綠色低碳發(fā)展。（作者葉 強(qiáng) 鄭 倩 張有定；本文第一作者系中國石化化工銷售有限公司首席專家）